- En la reunión de política monetaria celebrada el martes, el Banco de Japón elevó la tasa de interés de referencia al 1%, su nivel más alto desde 1995, con una votación de 7 a 1, como se esperaba. Impulsado por la disminución de la incertidumbre, el índice Nikkei 225 superó históricamente los 70,000 puntos durante la sesión.
- El optimismo inicial generado por el acuerdo preliminar de paz geopolítica entre Washington y Teherán se ha enfriado marginalmente. El mercado sigue siendo cauteloso sobre la rápida y completa reanudación del tráfico en el Estrecho de Ormuz, lo que llevó a una leve caída en los precios de los futuros del crudo Brent, que se mantuvieron por debajo de los 83 dólares por barril.
- Debido a la discrepancia en los datos económicos regionales, los principales índices bursátiles de Asia-Pacífico mostraron una tendencia divergente. El índice compuesto de Corea del Sur subió más del 2% impulsado por factores externos positivos, mientras que los datos de ventas minoristas e inversión de China, más débiles de lo esperado, pesaron sobre el índice Hang Seng de Hong Kong, que cayó durante la sesión.
El Banco de Japón avanza en la normalización de políticas y el índice Nikkei alcanza un nuevo récord
En la reunión de política monetaria concluida hoy, el Banco de Japón (BOJ) avanzó como se esperaba en su proceso de normalización de políticas monetarias. Dado que el aumento de tasas cumplió completamente con las expectativas del mercado, el desempeño del mercado financiero fue estable. Tras el anuncio de la decisión, el yen se apreció ligeramente frente al dólar en el mercado de divisas internacional, situándose cerca de 160.215. Con la implementación de la política, el sentimiento alcista en el mercado de valores japonés se vio significativamente impulsado, y el índice Nikkei 225 (NI225) subió un 0.9% durante la sesión, superando por primera vez en la historia la barrera de los 70,000 puntos, estableciendo un nuevo récord. Debido a que el gobernador del banco, Kazuo Ueda, está hospitalizado, la conferencia de prensa posterior fue dirigida por el vicegobernador Shinichi Uchida. Las agencias de análisis de mercado generalmente esperan que la lógica de los argumentos de Uchida se base principalmente en las declaraciones públicas anteriores de Ueda, y no se anticipa un cambio sustancial en la evaluación del BOJ sobre los fundamentos económicos locales a corto plazo.
El optimismo geopolítico se debilita y los precios del petróleo global se ven presionados en medio de la volatilidad
En el ámbito energético y geopolítico global, el optimismo generado por el acuerdo preliminar entre Washington y Teherán está disminuyendo marginalmente. Aunque los mercados de acciones y bonos de EE.UU. subieron en las operaciones nocturnas debido a la relajación de las tensiones geopolíticas, con el índice S&P 500 (SPX) y el índice compuesto Nasdaq (IXIC) registrando aumentos del 1.7% y 3.1% respectivamente, la actitud del mercado en la sesión de Asia-Pacífico fue claramente más racional y cautelosa. Las diferencias de postura entre Washington e Israel sobre temas centrales como el programa nuclear iraní han generado algunas dudas sobre la durabilidad a largo plazo de este avance diplomático. Como resultado, los futuros del crudo Brent (BRN1!) cayeron un 0.3% a 82.90 dólares por barril. Varios transportistas asiáticos y europeos han declarado públicamente que la confianza en la reanudación del tránsito por el Estrecho de Ormuz podría tardar semanas en restablecerse, y el proceso de disminución de la prima geopolítica podría ser más prolongado.
Desajuste en los datos macroeconómicos y divergencia en los principales índices bursátiles de Asia-Pacífico
En un contexto macroeconómico complejo, los principales mercados de acciones de Asia se ven influenciados por la interacción de indicadores económicos locales y sentimientos externos. El índice compuesto de Corea del Sur (KOSPI) mostró un fuerte desempeño, subiendo un 2.3% durante la sesión, impulsado por el alza de las acciones estadounidenses durante la noche. En marcado contraste, los últimos indicadores macroeconómicos clave de China, como las ventas minoristas y la inversión en activos fijos, fueron más débiles de lo esperado, lo que ejerció presión a la baja sobre el índice Hang Seng de Hong Kong (HSI), que devolvió las ganancias anteriores y registró una caída del 1.48% durante la sesión. Al mismo tiempo, el mercado también está atento a las políticas de los principales bancos centrales de otras regiones, y se espera que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) anuncie su decisión de tasas más tarde hoy, con la expectativa general de que mantendrá sin cambios la tasa de política actual.
Oscilaciones estrechas en activos globales y corrección generalizada en criptomonedas de alto riesgo
En los mercados de divisas, bonos y materias primas, el índice del dólar (DXY) se mantuvo en un rango estrecho alrededor de 99.70, básicamente atrapado en el rango de los últimos tres días de negociación. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años subió ligeramente 0.4 puntos básicos a 4.471%. Debido a la demanda de fondos de refugio y la necesidad de asignación de activos en un mercado volátil, el oro al contado (GOLD) subió un 0.4%, cotizando a 4321.22 dólares por onza. En contraste, los activos de alto riesgo experimentaron correcciones de valoración de diversos grados durante la sesión, ya que sus valoraciones previas estaban en niveles altos. El Bitcoin (BTCUSD) cayó un 0.8% a 65938.29 dólares, mientras que el Ether (ETHUSD) mostró un desempeño más débil, retrocediendo un 2.1% a 1777.02 dólares. Si los datos de inflación subyacente repuntan en el futuro o si la situación en el Medio Oriente cambia, la lógica de valoración de los activos globales podría enfrentar una reevaluación completa.
