近日，美国证券交易委员会(SEC)公布了伯克希尔哈撒韦截至2024年9月30日的第三季度持仓报告(13F)。数据显示，伯克希尔第三季度持仓总市值为2660亿美元，较上一季度的2800亿美元环比下降5%。报告显示，伯克希尔新增2只个股、增持2只个股，同时减持6只个股并清仓3只个股。其中，前十大持仓标的市值占总持仓的89.68%。
前五大重仓股：苹果依然第一，但减持显著
苹果(AAPL.US)仍是伯克希尔的头号重仓股，持仓3亿股，市值约699亿美元，占投资组合比例为26.24%。然而，苹果的持仓数量已较上季度下降25%，从年初的9.05亿股降至目前的3亿股。尽管如此，苹果仍然稳居其第一大持仓股。
第二至第五大重仓股分别为：
- 美国运通(AXP.US)：持仓1.52亿股，市值411亿美元，占比15.44%；持仓数量无变化。
- 美国银行(BAC.US)：持仓7.66亿股，市值323亿美元，较上季度下降1.12%。
- 可口可乐(KO.US)：持仓4.00亿股，市值287亿美元，占比10.79%；持仓数量无变化。
- 雪佛龙(CVX.US)：持仓1.19亿股，市值175亿美元，占比6.56%；持仓数量无变化。
排名第六至第十的重仓股包括西方石油(OXY.US)、穆迪(MCO.US)、卡夫亨氏(KHC.US)、安达保险(CB.US)和德维特(DVA.US)。
新增与减持情况：达美乐比萨亮相，苹果减持引关注
第三季度新增的两只个股分别是达美乐比萨(DPZ.US)和Pool Corp.(POOL.US)，反映了伯克希尔在消费和服务行业的进一步布局。同时，伯克希尔在该季度减持了包括苹果和美国银行在内的多只核心资产。其中，苹果减持25%，美国银行持仓减少1.12%。此外，伯克希尔还大幅减持了Ulta Beauty(ULTA.US)，持仓数量较上季度大幅下降96.49%，特讯通讯(CHTR.US)持仓下降26.30%。
从持仓比例变化来看，前三大买入标的为达美乐比萨、Pool Corp和海科航空(HEI.A.US)，而五大卖出标的则包括苹果、美国银行、Liberty Sirius XM的两类股份(LSXMK.US和LSXMA.US)以及Floor & Decor(FND.US)。
财报表现与现金储备激增
值得注意的是，伯克希尔在本月初公布的第三季度财报显示，总营收为929.95亿美元，略低于去年同期的932.10亿美元；营业利润同比下降6.2%至100.9亿美元，未达到市场预期的109亿美元；净利润为262.5亿美元，而去年同期为亏损127.7亿美元。此外，伯克希尔的现金储备激增至3252亿美元，较年初的1680亿美元几乎翻倍。
总体来看，伯克希尔哈撒韦第三季度在保持其核心资产的同时进行了一定调整，新增消费和服务领域的优质标的，同时减持部分重仓股。随着全球经济不确定性增加，伯克希尔的现金储备激增或预示其为未来市场机会做好准备。
