Mercado de Materias Primas: Oro Presionado, Petróleo Al Alza
El mercado del oro enfrenta múltiples presiones, el martes el precio del oro cayó más del 1%, el oro al contado se negociaba cerca de 3302 dólares por onza, y el precio de liquidación del oro de EE.UU. también disminuyó. Esto se debe principalmente al creciente optimismo del mercado por un acuerdo comercial entre Estados Unidos y sus socios comerciales, lo que ha llevado a una salida de fondos de refugio seguro del mercado del oro. Al mismo tiempo, el fortalecimiento del dólar y el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses han intensificado la presión a la baja sobre el oro, con el rendimiento del bono de referencia a 10 años de EE.UU. alcanzando su nivel más alto en más de dos semanas, lo que ha debilitado el atractivo del oro como activo sin rendimiento. Sin embargo, el mercado sigue esperando las actas de la reunión de tasas de interés de junio de la Reserva Federal para explorar la posible oportunidad de políticas de flexibilización, lo que influirá en la tendencia futura del precio del oro.
El mercado del petróleo, por otra parte, muestra una tendencia diferente, el crudo estadounidense se negocia cerca de 68.12 dólares por barril, alcanzando el martes su nivel más alto en dos semanas. Múltiples factores impulsan el aumento del precio del petróleo. La Administración de Información de Energía de EE.UU. redujo las expectativas de producción de petróleo estadounidense para 2025, lo que ha generado preocupaciones en el mercado sobre la oferta; los ataques recurrentes de las fuerzas hutíes a los barcos comerciales en el Mar Rojo han elevado el riesgo de navegación en esa área, y el desvío de barcos ha incrementado los costos de transporte de energía; además, el anuncio de EE.UU. de imponer un arancel del 50% al cobre y la cobertura técnica de posiciones cortas también han impulsado el precio del petróleo. Los futuros del petróleo Brent y los futuros del crudo estadounidense alcanzaron sus niveles de cierre más altos desde el 23 de junio, con el Brent superando la clave de resistencia de 70 dólares por barril.
Mercados Bursátil y Cambiario: Divergencias en el Juego de Fuerzas
El mercado bursátil estadounidense tuvo fluctuaciones y ajustes el martes, con el índice S&P 500 cerrando con una leve caída, los inversores están a la espera de una mayor claridad en la política comercial de EE.UU. mientras se ven afectados por las continuas amenazas de aranceles de Trump. El índice Dow Jones Industrial cayó un 0.37%, el índice S&P 500 bajó un 0.07%, mientras que el índice Nasdaq subió un 0.03%. El rendimiento fue desigual por sectores, el índice de energía tuvo un aumento destacado del 2.72%, mientras que el índice de productos de consumo básico y el de servicios públicos cayeron más del 1%. En cuanto a las acciones, Tesla subió un 1.3%, Freeport-McMoRan, empresa minera de cobre en EE.UU., aumentó un 2.5%, Moderna registró un fuerte aumento del 8.8%, pero las acciones solares cayeron debido a cambios en políticas. El mercado espera con expectativa la próxima temporada de informes trimestrales del segundo trimestre y las actas de la reunión de junio de la Reserva Federal, que podrían dar dirección a las tendencias futuras.
El mercado cambiario mostró volatilidad notable, el yen sufrió una fuerte caída, con el dólar subiendo un 0.38% frente al yen debido al plan de Trump de imponer un arancel del 25% a los productos de Japón y Corea. El dólar australiano subió considerablemente, ya que el Banco de la Reserva de Australia sorprendió al mantener la tasa de interés en efectivo sin cambios, en lugar de reducirla como se esperaba, impulsando al dólar australiano a subir un 0.6% al cierre. Además, el euro frente al yen alcanzó su nivel más alto en un año, mientras que la libra y el dólar neozelandés sufrieron ligeras caídas, las principales monedas globales están siendo significativamente afectadas por políticas comerciales y las decisiones de los bancos centrales.
Noticias Internacionales y Foco del Mercado
La política comercial del gobierno de Trump sigue atrayendo atención, anunció que impondrá un arancel del 50% al cobre, además indicó que los aranceles para productos de semiconductores y farmacéuticos están por emitirse, también mencionó que las negociaciones comerciales con la UE van bien, pero quedan sólo unos días para enviar las cartas arancelarias. Es notable que Trump ha cambiado su postura sobre el tema de la inmigración ilegal, anteriormente expresó que estaba dispuesto a permitir que los inmigrantes ilegales en granjas se quedaran, luego cambió su postura y dijo que no los perdonaría, mencionando que realizará expulsiones en gran escala de manera estratégica mientras asegura el suministro de mano de obra agrícola.
El enfoque del mercado del día está en la conferencia de prensa sobre política monetaria del gobernador del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, Adrian Orr, mientras que la publicación de las actas de la reunión de tasas de interés de junio de la Reserva Federal es el foco principal, y se espera que aclare aún más el momento del inicio de las políticas de flexibilización de la Reserva Federal, impactando profundamente en los mercados globales.
