Citizensは、決済業界で経験を積んだMatt Valente氏を、戦略・イノベーション・提携部門の上級副社長兼責任者に任命した。同氏は企業向け資金管理とホールセール決済商品の拡充を担う。銀行とフィンテック企業が法人金融の収益を競うなか、Citizensは組み込み金融、オープンバンキング、人工知能（AI）、デジタル資産インフラを軸に企業向け決済の強化を進める。
Valente氏は、従来型銀行とフィンテック企業は必ずしも全面的に競合する必要はないと指摘する。銀行が持つ口座、決済、カード、ACH（自動決済機関）、ロックボックスなどを組み合わせた総合的なサービス基盤は、企業が金融サービスの提供先を選ぶ際の重要な判断材料になるという。
今回の人事は、銀行とフィンテック企業が法人向け銀行サービスの収益を取り合う局面で行われた。商取引の個別分野に特化したソリューションではフィンテック企業が優位に立つ場合がある一方、銀行は複数の資金管理・決済ツールを一つのサービス体系にまとめられる。Valente氏は、銀行は自社の能力と顧客ニーズを見極め、内部投資すべき領域と、外部との提携で補う領域を分ける必要があると説明している。
Citizens、組み込み金融を顧客接点に
Valente氏は、組み込み金融をCitizensが顧客に接触するための重要な手段と位置づけている。組み込み決済や組み込み金融とは、決済、入金、その他の金融機能を非金融アプリケーションに直接組み込み、企業が従来の業務フローの中で資金操作を完了できるようにする仕組みだ。
Citizensは最近、顧客と第三者とのデータ共有を支援するオープンバンキング用APIを開発した。また、モバイルアプリには口座移行機能を導入し、請求、サブスクリプション、給与振込に関する情報の移管を支援している。データ接続と口座管理の機能を広げることで、企業と個人の双方がCitizensの銀行サービスを利用する場面を増やす狙いがある。
他行も同様の取り組みを進めている。Huntingtonは最近、フィンテック企業Payabliと提携し、組み込み決済の機能を導入した。企業向け金融プラットフォームを展開するRampやBrexとの競争に対応するためだ。Truistはデータ技術会社Plaidと提携し、オープンバンキング戦略を拡大するとともに、関連商品の拡充とセキュリティー管理の強化を進めている。
Valente氏によれば、組み込み金融は銀行の口座・資金インフラと、フィンテック企業のプロダクト設計・技術力を組み合わせるものだ。銀行にとっては、安全性と管理体制を維持しながら、より円滑な決済体験を提供できるかどうかが、法人顧客の獲得力を左右することになる。
2027年に企業向けデジタル資産を試験導入
Valente氏がCitizensに加わった時点で、同行はデジタル資産、AI、国際決済を含む複数の技術計画を進めていた。Citizensは過去1年間、関連するインフラと商品を整備しており、2027年には企業顧客向けの新たな銀行商品を提供する計画だ。特に国境をまたぐ決済・資金移動のうち、新興市場向けの送金経路が早期の用途として挙げられている。
Citizensは、Open Standardが立ち上げたOpen USDステーブルコイン連合にも参加している。連合にはおよそ12行の米国銀行が加わっている。Citizensは2027年に企業向けデジタル資産の利用を試験する計画で、国際決済、新興市場向け送金、デジタルウォレット、分散型台帳と従来型の企業システムとの相互運用性などが対象となる可能性がある。
これらのプロジェクトは、Citizensの変革計画「Reimagine the Bank」の一部に当たる。同計画では、生成AI、AIエージェント、企業向け自動化ツールを導入し、データ収集に伴う手作業の削減、サプライヤー契約と事業目標の連携、コールセンター業務の自動化を進める。顧客と従業員向けの相談支援ツールも導入する方針だ。
Citizensは、2028年末までに同計画から4億5000万ドルの収益効果が生じると見込んでいる。約3分の2はコスト削減、残りは新たな収入によるものとされる。Raymond Jamesのアナリストは、こうした技術投資がCitizens全体の業績改善に寄与し、営業レバレッジを高めるとともに、同業他社との収益力の差を縮める可能性があると分析している。
AI活用では銀行がフィンテックを追う構図
Citizensに入る前、Valente氏はFISで企業戦略担当の上級副社長を務め、銀行、決済、資本市場の各事業を担当していた。それ以前にはJPMorganChaseで複数の管理職を歴任し、API戦略、オープンバンキング、貿易金融、決済の近代化、商業銀行業務に携わった。
銀行とフィンテックの双方で経験を持つ同氏は、両業界の競争は長く続いていると述べる。一方、AIの活用では銀行が追い上げを迫られている。約4000の銀行とフィンテック企業を対象にしたMcKinseyの調査では、直近の金融サービスAIプロジェクトのサンプルに占めるフィンテック企業の比率は約40％だった。AIプロジェクト全体では、その比率は70％に達している。
McKinseyは、従来型銀行が規模とデータの面で優位性を持つ一方、測定可能な事業成果を生むAIプロジェクトの導入ではフィンテック企業に後れを取っていると指摘している。Citizensにとっては、オープンバンキング、組み込み決済、AI、デジタル資産の各プロジェクトが、企業顧客からの収入や継続的なコスト削減にどこまで結びつくかが、今後の技術投資を評価する際の焦点となる。