万家基金は2002年に上海で設立された公募ファンド管理会社で、貨幣型、債券型、混合型、株式型、指数型、FOFなど多様なファンド商品を提供しています。
万家基金には万家财富と万家共赢の2つのブランドがあり、万家财富は投資者に金融サービスを提供することに特化し、万家共赢は公募ファンドと第三者の専門金融機関が共同で設立した資産管理会社です。
万家财富の主な業務には、ファンドスーパー、スーパーワレット、万家年金があります：
- ファンドスーパーは様々なファンド商品の申込、償還、定期投資などのサービスを提供します。
- スーパーワレットは投資者がキャッシュマネジメントを行うのに便利です。
- 万家年金は年金ターゲットファンド商品と関連サービスを提供し、投資者の年金計画を支援します。
万家共赢の主な業務には、特定顧客資産管理と中国証券監督管理委員会が許可したその他の業務があります：
- 特定顧客資産管理分野：万家共赢は特定の顧客にカスタマイズされた資産管理サービスを提供し、資産証券化、固定収益、FOF、エクイティ投資など多様な分野をカバーしています。顧客のニーズとリスク嗜好を深く理解し、特定の顧客に適した投資プランを設計して資産の価値向上を目指します。
- 万家共赢はまた、中国証券監督管理委員会の規定と許可に基づき、その他関連する資産管理業務を展開しています。具体的な業務範囲には証券、ファンド、資産証券化に関連する業務を含む可能性があります。
万家基金の投資調査チームは、エクイティ投資、固定収益、量的投資、ポートフォリオ投資の4つに分かれています：
- エクイティ投資チームは各産業分野をカバーし、企業の価値の深堀りを重視しています。
- 固定収益チームはマクロ、信用および転換社債などの分野に専念し、リスク管理を厳格に行っています。
- 量的投資は体系的な量的手法を利用し、投資者に配置価値と取引価値を兼ね備えた投資取引ツールを提供します。
- ポートフォリオ投資チームは、機関または個人顧客に年金金融サービスを提供します。
