- 브로드컴(AVGO:US)은 최신 실적 발표 후, 미국 주식 시장 개장 전 주가가 13.0% 급락했습니다. 이는 경영진이 장기 인공지능 반도체 사업의 매출 전망을 그대로 유지하여 시장의 높은 기대를 충족시키지 못했기 때문이며, 나스닥 100 지수 선물도 1.2% 하락했습니다.
- 자산 전반의 재평가 조짐이 나타나고, 지정학적 긴장이 완화되면서 이스라엘과 레바논이 휴전에 합의하여 브렌트유 선물이 1.5% 하락한 배럴당 96.30달러로 떨어졌고, 뉴욕 금 선물은 0.5% 상승한 온스당 4488.40달러에서 좁은 범위 내에서 거래되었습니다.
- 글로벌 통화 및 암호화폐 시장의 변동성이 심화되면서, 달러 지수는 두 달 만에 최고치인 99.45 근처에서 안정세를 보였고, 엔화는 달러 대비 159.90의 중요한 수준에서 하락을 멈추고 반등했습니다. 위험 자산의 재평가로 인해 비트코인은 한때 59,900달러의 4개월 최저치를 기록했습니다.
기술 성장주의 고점 조정과 기대 관리
인공지능 테마에 대한 시장의 가격 책정이 최근 단계적 수정에 직면하고 있습니다. 브로드컴은 2분기 매출이 221.9억 달러로 전년 대비 48% 증가하고, 비GAAP 기준 주당 순이익이 2.44달러로 시장 예상치인 2.40달러를 상회했지만, 연간 560억 달러의 인공지능 칩 매출 목표를 상향 조정하지 않아 이익 실현 매물이 집중되었습니다. 이 변동의 영향을 받아 사이버 보안 제공업체 크라우드스트라이크(CRWD:US)도 개장 전 11.0%의 뚜렷한 조정을 기록했습니다. 자산 관리 기관은 시장이 장기 상승 후 기술적 조정의 필요성을 보여주고 있으며, 투자자들이 칩 수요가 무한정 지수적으로 확장될 수 있는지를 재검토하고 있다고 지적했습니다.
지정학적 긴장 완화와 에너지 재구성
중동의 지정학적 변화와 관련하여, 레바논과 이스라엘 간의 휴전 합의는 에너지 및 고정 수익 시장에 숨통을 틔워주었습니다. 레바논 내 국지적 충돌이 여전히 존재하고, 이란 측이 임시 협정 협상이 실질적 진전을 이루지 못했다고 밝혔지만, 휴전 기대는 여전히 일부 지정학적 프리미엄을 제거했습니다. 브렌트유 가격은 주간 첫 일일 하락 후 배럴당 97달러에 도달했습니다. 분석가들은 미국 상업 원유 재고가 800만 배럴 감소했지만, 전술 및 전략적 비축의 전반적 방출이 3분기의 잠재적 긴축에 완충 역할을 제공했다고 지적하며, 호르무즈 해협의 상황이 단기적으로 해결된다면 글로벌 주식 시장의 위험 프리미엄이 추가로 하락할 가능성이 있다고 언급했습니다.
고정 수익 및 외환 시장의 공방
글로벌 채권 수익률은 거시적 사건 발생 후 전반적으로 좁은 범위 내에서 변동했습니다. 미국 10년물 국채 수익률은 1bp 하락한 4.48%를 기록했고, 독일 10년물 국채 수익률은 1.5bp 하락한 3.02%로 떨어졌습니다. 외환 시장에서는 강력한 미국 서비스업 구매관리자지수(PMI)가 달러 지수를 두 달 만에 최고치 근처에서 지지했습니다. 엔화는 일본은행 총재 우에다 가즈오가 이달 내 금리 인상을 시사하면서 160선에서 숨통을 틔웠습니다. 반면, 암호화폐의 조정은 더 뚜렷하게 나타났으며, 비트코인은 채굴 비용 추정 범위를 하회한 후 방향성을 선택해야 하는 상황에 직면해 있으며, 200주 이동 평균선이 위치한 60,000달러의 정수선이 현재 공방의 초점이 되었습니다.
