모건 스탠리 기술, 미디어 및 통신 회의에서 AMD CEO 리사 수는 모건 스탠리 분석가들과 AI 인프라스트럭처 구축 열풍 속 다양한 쟁점에 대해 활발한 대화를 나누었습니다. 리사 수는 특히 현재 시장에서 AI 칩 제조업체와 대형 기술 업체 간 협업, AI 인프라스트럭처의 다양성과 향후 컴퓨팅 아키텍처에 대한 영향이 업계의 주목을 받고 있다고 언급했습니다.
AI 인프라스트럭처는 이기종화 경향, '만능 칩'에 의존할 수 없어
AI 컴퓨팅 수요에 대해 언급하면서 리사 수는 AI에 필요한 컴퓨팅 유형이 점점 다양해지고 있으며, AI 인프라스트럭처의 구축도 더욱 복잡한 단계에 접어들고 있다고 밝혔습니다. 그녀는 AI 컴퓨팅이 더 이상 단일한 '만능 칩'에 의존하지 않으며 이기종 컴퓨팅 시대에 들어섰음을 강조했습니다. 리사 수는 AI 워크로드의 다양성은 훈련에서 추론까지, 대형 모델에서 중형 모델까지 다양한 애플리케이션 시나리오가 다양한 유형의 컴퓨팅 자원을 필요로 한다고 설명했습니다.
“AI 인프라스트럭처의 다음 단계에서는 모든 것을 가장 잘 처리할 단일한 칩이 없으며, 이는 이미 이기종의 세계입니다.” 리사 수는 컴퓨팅 수요의 다양성이 더 유연한 아키텍처와 칩 솔루션을 필요로 한다고 밝혔습니다. 그녀는 ASIC(특수 목적 집적 회로)이 특정 컴퓨팅 작업에서 중요한 역할을 할 것이지만, AMD는 유연성과 특정 작업 맞춤형 솔루션 간의 균형을 찾기 위해 노력할 것이라고 했습니다.
리사 수는 AMD와 OpenAI의 협력을 특히 언급하며 AI 인프라스트럭처의 투자 잠재력을 보여주는 좋은 예라고 설명했습니다. 지난해, AMD는 OpenAI와 대규모 계산력 공급 계약을 체결하였고, 후자는 AMD 지분 약 10%를 저렴한 가격에 매입했습니다. 최근 AMD는 메타와도 유사한 협력 계약을 체결했으며, 거래 규모는 6기가와트에 달하고 거래 가치는 수천억 달러에 이를 것으로 보입니다.
메타와의 협력: 주식매수권이 협력 심화에 동력 제공
메타와의 협력에 대해 논의하면서 리사 수는 AMD가 메타에 성과 기반 주식매수권을 발행함으로써 양측의 협력 관계를 더욱 공고히 했다고 밝혔습니다. 그녀는 주식매수권의 가치는 거래에서의 구매를 가속화하고 AMD의 생태계 구축을 지원하는 데 있다고 강조했습니다. “우리는 광범위한 기회를 보고 있으며 AI 인프라스트럭처의 미래를 위한 경로를 그려나가고 있습니다.”라고 그녀는 말했습니다. 양측은 공동으로 성과 목표를 달성하기 위해 노력할 것이며, 이러한 협력 모델은 미래에 다른 고객들에게도 복제될 수 있지만, OpenAI와 메타에 대한 이런 협력은 독특하고 심층적이라고 강조했습니다.
CPU 공급 부족 및 메모리 가격 상승이 시장에 미치는 영향
AI 인프라스트럭처의 다양성 외에도 리사 수는 최근 공급망에 영향을 미치는 두 가지 주요 문제, 즉 CPU 공급 부족과 메모리 가격 상승에 대해 언급했습니다. 그녀는 AI 컴퓨팅 수요의 급증으로 인해 CPU에 대한 시장 수요가 예측을 초과했으며, 특히 대규모 기술 기업들에서 많은 고객들이 AI 컴퓨팅 수요를 충분히 예측하지 못해 시장 규모가 3~6개월 전 예상보다 훨씬 커졌다고 밝혔습니다.
리사 수는 AMD가 공급망과의 협력에서 유리한 위치에 있으며 대부분의 시장 수요를 충족할 수 있을 것이라고 밝혔으며, 2026년과 2027년에 공급 능력을 추가적으로 확장할 계획이라고 했습니다. 그러나 DDR4와 DDR5 메모리 가격의 상승은 소비자 제품 가격에 영향을 미치고 있으며, 이러한 추세는 올해 하반기에 개인용 컴퓨터 시장에 더 큰 비용 압박을 지속적으로 가할 것으로 예상된다고 했습니다.
중국 시장에서의 치열한 경쟁, AMD는 글로벌 칩 혁신에 계속 주목
중국 시장에 대해 논의하면서 리사 수는 중국 시장의 경쟁이 치열함에도 불구하고 AMD는 이 시장을 긍정적으로 보고 있으며 중국 칩 공급업체들이 달성한 성과를 인정한다고 밝혔습니다. 그녀는 AMD가 글로벌 범위 내에서 칩 혁신에 계속 주목하며 다각화된 제품 라인과 유연한 컴퓨팅 솔루션을 통해 고객에게 최상의 선택을 제공하고자 한다고 밝혔습니다.
