Citizens가 결제 업계 경력자인 Matt Valente를 전략·혁신·파트너십 부문 수석부사장 겸 책임자로 임명했다. Valente는 기업 자금관리와 도매 결제 상품을 총괄한다. 이번 인사는 은행과 핀테크 기업이 기업금융 수익을 놓고 경쟁하는 가운데, Citizens가 계좌·결제·카드·ACH·락박스 서비스를 아우르는 기존 인프라와 핀테크 기술의 결합을 추진한다는 의미를 가진다.
Valente는 전통 은행과 핀테크 기업이 반드시 경쟁만 해야 하는 것은 아니라고 밝혔다. 은행은 계좌와 결제, 카드, ACH, 락박스 등 여러 기능을 하나의 서비스 체계로 제공할 수 있으며, 이런 종합 역량은 기업 고객이 금융 서비스 제공업체를 선택할 때 여전히 중요한 기준이라는 설명이다.
상인 입장에서는 핀테크 기업이 특정 업무에 맞춘 단일 솔루션을 빠르게 제공하는 경우가 많다. 반면 전통 은행은 여러 자금관리 및 결제 도구를 통합할 수 있다. Valente는 은행이 자체 역량과 고객 수요를 기준으로 어떤 분야에 직접 투자하고 어떤 분야를 외부 파트너와 함께 구축할지 구분해야 한다고 말했다.
Citizens, 임베디드 금융을 핵심 접점으로
Valente는 임베디드 금융이 Citizens가 고객과 접점을 넓히는 주요 수단이라고 설명했다. 임베디드 결제 또는 임베디드 금융은 결제, 수납 등 금융 기능을 비금융 애플리케이션 안에 직접 넣는 방식이다. 기업 고객은 기존 업무 흐름을 벗어나지 않고 결제와 자금관리 업무를 처리할 수 있다.
Citizens는 최근 고객과 제3자 간 데이터 공유를 지원하는 오픈뱅킹 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 개발했다. 모바일 앱에는 계좌 이전 기능도 추가해 고객이 청구서, 구독 서비스, 급여 입금 정보를 다른 계좌로 옮길 수 있도록 했다. 계좌 연결과 관리 기능을 통해 기업과 개인 고객이 Citizens의 은행 서비스를 사용하는 접점을 늘리려는 움직임으로 풀이된다.
다른 은행들도 비슷한 협업을 추진하고 있다. Huntington은 최근 핀테크 기업 Payabli와 손잡고 임베디드 결제 기능을 제공하기로 했다. 기업 고객을 겨냥한 Ramp와 Brex 같은 핀테크 플랫폼과 경쟁하기 위한 대응이다. Truist는 데이터 기술 기업 Plaid와 제휴해 오픈뱅킹 전략을 확대하고 관련 상품과 보안 통제 기능을 강화했다.
Valente는 임베디드 금융이 은행의 계좌·자금 인프라와 핀테크 기업의 상품 설계·기술 역량을 결합한다고 설명했다. 은행이 보안과 통제력을 유지하면서도 더 원활한 결제 경험을 제공할 수 있는지가 기업 고객 확보에 영향을 미칠 것이라는 분석이다.
2027년 기업용 디지털자산 활용 시험
Valente가 Citizens에 합류할 당시 이 은행은 디지털자산, 인공지능, 국제결제를 포함한 여러 기술 사업을 추진하고 있었다. Citizens는 지난 1년 동안 관련 인프라와 상품 개발을 이어왔으며, 2027년 기업 고객을 대상으로 새로운 은행 상품을 출시할 계획이다. 초기 적용 분야로는 국경 간 결제와 자금이체, 특히 신흥시장 결제 통로가 거론된다.
Citizens는 약 12개 미국 은행이 참여한 Open Standard 주도의 Open USD 스테이블코인 연합에도 합류했다. 이 은행은 2027년 기업용 디지털자산 활용 사례를 시험할 예정이다. 대상에는 국경 간 결제, 신흥시장 송금, 디지털 지갑, 분산원장과 기존 기업 시스템 간 상호운용성 등이 포함될 수 있다.
관련 사업은 Citizens의 전환 계획인 ‘Reimagine the Bank’의 일부다. 이 계획에는 생성형 인공지능, AI 에이전트, 기업 자동화 도구 도입이 포함된다. 데이터 수집 과정의 수작업을 줄이고, 공급업체 계약과 사업 목표 간 연결을 개선하며, 콜센터 업무를 자동화하는 한편 고객과 직원이 이용할 수 있는 상담 도구도 도입한다.
Citizens는 이 계획을 통해 2028년 말까지 4억5,000만달러의 수익 효과를 거둘 것으로 예상하고 있다. 이 가운데 약 3분의 2는 비용 절감에서, 나머지는 신규 수익에서 발생할 것으로 전망했다. Raymond James 애널리스트들은 관련 기술 투자가 Citizens의 전반적인 재무 성과를 개선하고 있으며, 영업 레버리지를 높이고 동종 은행과의 수익성 격차를 줄이는 데 도움이 될 수 있다고 평가했다.
AI 활용에서는 핀테크 기업이 앞서
Citizens에 합류하기 전 Valente는 FIS에서 기업전략 수석부사장으로 근무하며 은행·결제·자본시장 사업을 담당했다. 그에 앞서 JPMorganChase에서는 API 전략, 오픈뱅킹, 무역금융, 결제 현대화, 기업금융과 관련된 여러 관리 직책을 맡았다.
은행과 핀테크 업계를 모두 경험한 Valente는 양측의 경쟁이 오랫동안 이어져 왔다고 말했다. 다만 인공지능 활용에서는 은행이 여전히 추격해야 할 부분이 있다고 지적했다. 약 4,000개 은행과 핀테크 기업을 대상으로 한 맥킨지 연구에서 핀테크 기업은 최근 금융 서비스 AI 프로젝트 표본의 약 40%를 차지했다. 전체 AI 프로젝트를 기준으로 보면 그 비중은 70%에 달했다.
맥킨지는 전통 은행이 규모와 데이터 측면에서 강점을 보유하고 있지만, 측정 가능한 사업 성과를 내는 AI 프로젝트를 배치하는 속도에서는 핀테크 기업에 뒤처져 있다고 분석했다. Citizens가 추진하는 오픈뱅킹, 임베디드 결제, AI, 디지털자산 사업이 실제 기업 고객 수익과 지속적인 비용 절감으로 이어질 수 있는지가 향후 기술 투자 성과를 판단하는 핵심 기준이 될 전망이다.