- 미국과 이란의 갈등이 격화되면서 금융 시장의 안전 자산 선호 심리가 강화되고, 아시아 주식 시장이 전반적으로 압박을 받고 있으며, 모건스탠리 캐피털 인터내셔널 아시아 태평양(일본 제외) 주가지수가 뚜렷하게 하락했습니다.
- 중동 정세가 한때 유가 상승을 촉발했지만, 이스라엘과 레바논이 휴전 협정을 체결하면서 런던 브렌트 원유 선물 가격이 고점에서 다소 하락했습니다.
- 외환 시장과 암호화폐 시장의 변동성이 심화되었으며, 엔화는 달러 대비 주요 지점에서 안정세를 보이며 반등했고, 비트코인은 4개월 만의 최저점에 도달한 후 저점에서 변동하고 있습니다.
지정학적 갈등 재점화로 자산 전반의 안전 자산 선호 촉발
목요일 아시아 거래 시간 동안, 미국과 이란의 군사 충돌 재발로 인해 글로벌 금융 시장의 유동성이 안전 자산으로 집중되었습니다. 모건스탠리 캐피털 인터내셔널 아시아 태평양(일본 제외) 주가지수(.MIAPJ0000PUS)가 뚜렷하게 하락했고, 닛케이 225 지수(NI225:JP)는 1.4% 하락 마감했으며, 한국 종합주가지수는 한때 2.6% 급락했습니다. 미국 주식 선물도 부진한 모습을 보였으며, S&P 500 지수 미니 전자 선물(EScv1)은 0.4% 하락했습니다. 전 거래일에 월스트리트 주요 주가지수는 모두 하락 마감했으며, S&P 500 지수(SPX:US)는 0.7%의 하락폭을 기록했습니다. 웨스트팩 은행(Westpac) 분석가는 미국과 이란의 적대적 행동의 재발이 시장 거래의 주축을 다시 방어 모드로 전환시켰다고 지적했습니다.
휴전 협정 체결로 원유 프리미엄 억제
에너지 시장에서는 공급과 수요의 예상이 지정학적 복잡성에 영향을 받았습니다. 전 거래일에 테헤란과 워싱턴의 협상이 진전이 없자 국제 유가는 한때 약 2% 급등했습니다. 그러나 레바논과 이스라엘이 이후 휴전 협정을 체결하면서 런던 브렌트 원유 선물(BRN1!)은 목요일에 매도세가 발생하여 가격이 0.7% 하락한 배럴당 97.14달러로 떨어졌습니다. 협정에 따르면, 이 휴전은 친이란 헤즈볼라 민병대가 완전히 사격을 중단하고 남부 리타니 지역에서 철수하는 것을 전제로 합니다. 지난달 양측이 휴전 협정이 무효화된 전례가 있었지만, 단기적으로 이 진전은 여전히 원유 시장의 지정학적 위험 프리미엄을 완화하는 데 효과적입니다. 한편, 미국 하원은 대통령의 이란 관련 행동을 제한하려는 전쟁 권한 결의안을 통과시켰지만, 이는 상징적 의미가 실질적 의미보다 큽니다.
경제 데이터 전망과 금리 인상 기대 상승
거시 경제 데이터 측면에서, 미국의 5월 ISM 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 시장 예상을 초과하여 비즈니스 활동이 다소 회복되었음을 보여주었습니다. 그러나 거래자들은 이 데이터의 반등이 중동 갈등으로 인한 공급망 중단 우려로 인해 기업들이 주문을 앞당기고 재고를 보충한 결과로, 내재적 수요의 강력함을 완전히 나타내지는 않는다고 보고 있습니다. 외환 시장에서는 엔화(USDJPY)가 달러 대비 0.1% 소폭 반등하여 159.91로, 160의 공식 개입선에서 일시적으로 벗어났습니다. 일본 내각 관방장관 기하라 미노루와 일본은행 총재 우에다 가즈오는 연이어 매파적 신호를 보내며, 인플레이션 위험이 경제 하락 위험보다 지속적으로 높을 경우 이번 달 기준 금리 인상 가능성을 논의할 것임을 시사했습니다.
기술 대기업 실적 압박과 암호화폐 조정
기업 및 디지털 자산 분야에서는 인공지능 부문이 고평가 조정의 징후를 보이고 있습니다. 반도체 대기업 브로드컴(AVGO:US)이 발표한 2분기 매출이 월스트리트의 기대에 미치지 못했으며, 경영진이 2027 회계연도의 장기 매출 지침을 유지했음에도 불구하고, 주가는 장외 거래에서 13% 이상 급락하여 인공지능 칩 수요 증가 지속 가능성에 대한 논의를 촉발했습니다. 또한, 위험 자산의 변동성은 디지털 화폐 시장으로도 전파되어 비트코인(BTCUSD)은 최근 5거래일 연속 하락하여 4개월 만의 최저점에 도달한 후 소폭 반등하여 64,118.15달러에 도달했습니다. 분석가들은 달러 지수(DXY)가 99.45의 높은 수준을 유지하고 미국 국채 수익률이 상대적으로 견고하여 암호 자산에 대한 유동성 압박을 지속적으로 가하고 있다고 지적했습니다.
