- 반도체 주식의 급등으로 나스닥과 S&P 500 지수가 크게 회복되었습니다. 브로드컴은 애플과 2031년까지 맞춤형 칩 공급 계약을 갱신하면서 상승했으며, 이는 반도체 섹터의 연속 하락을 끝내고 전면 반등을 자극했습니다.
- 마이크로소프트가 4,800명 감원을 발표하면서 주가가 압박을 받았고, 이는 기술 대기업들이 자본 지출 구조 조정의 압박을 받고 있음을 부각시켰습니다. 시장은 곧 시작될 2분기 실적 시즌에 주목하고 있습니다.
- 예상보다 약한 고용 데이터는 올해 연준의 금리 인상에 대한 시장의 기대를 약화시켰으며, 현재 트레이더들은 7월 회의에서 금리 인상 확률이 23%로 하락할 것으로 예상하고 있습니다. 연준 회의록 발표 전 시장 분위기는 신중한 편입니다.
반도체 섹터의 강력한 반등이 대형주를 부양
브로드컴 AVGO는 애플 AAPL과 2031년까지 칩 공급 계약을 연장하면서 주가가 4% 이상 상승했고, S&P 500 정보기술 섹터를 1.9% 상승시켰습니다. 필라델피아 반도체 지수는 3.8% 급반등하며 연속 이틀간의 하락세를 뒤집었습니다. 반도체 핵심 자산의 재차 상승은 기술주에서의 시장 위험 선호가 여전히 강력함을 나타내며, 자금이 반도체 산업 체인으로 회귀하여 나스닥 종합 지수에 강력한 지지를 제공합니다.
기술 대기업의 감원이 가치 재평가를 초래
마이크로소프트는 약 4,800명의 직원을 감원할 것이라고 발표했으며, 이는 전체 직원 수의 약 2.1%에 해당하며 주가는 1.6% 하락했습니다. 시장 분석에 따르면, 이는 대형 기술 기업들이 막대한 자본 지출 압박에 직면했을 때 인력을 줄여 운영 효율성을 최적화할 수밖에 없음을 반영하며, 자본 지출을 적절히 줄이는 대신 선택한 전략입니다. 이러한 감원을 통한 투자 자본 수익률이 아직 명확하지 않은 전략은 시장에서 악재로 해석되어 대형주 가치에 단기 재평가 압력을 가합니다.
금리 인상 기대감 완화와 거시 정책 전망
이전에 발표된 고용 보고서 데이터가 예상에 미치지 못하면서, 트레이더들은 7월 29일 연준 회의에서 25bp 금리 인상 확률을 일주일 전 약 30%에서 23%로 하락할 것으로 예측하고 있습니다. 신임 연준 의장 케빈 월시가 취임한 후, 정책의 전향적 지침의 유연성이 주목받고 있으며, 시장은 수요일 발표될 회의록을 주의 깊게 기다리고 있습니다. 거시 정책 기대의 변동은 미 국채 수익률과 위험 자산 가치에 대한 압박 위험을 완화시켰습니다.
기업 인수합병 활동과 지수 구성 종목 조정
오라일리 자동차 ORLY가 Genuine Parts에 현금 인수 제안을 하면서 자동차 부품 섹터에 대한 시장의 관심을 불러일으켰고, 두 회사의 주가는 각각 6.5%와 3.5% 크게 하락했습니다. 동시에, 일론 머스크의 로켓 및 인공지능 대기업 SpaceX는 화요일에 나스닥 100 지수에 공식적으로 합류할 예정입니다. 지수 구성 종목의 주요 조정과 비필수 소비재 분야의 인수합병 활발은 기술과 전통 섹터 간의 자금의 동적 회전을 보여줍니다.
