- O Banco do Japão, em sua reunião de política monetária realizada na terça-feira, decidiu, por 7 votos a 1, aumentar a taxa de juros básica para 1%, o nível mais alto da história, atingindo o maior patamar desde 1995. Impulsionado pela dissipação das incertezas, o índice Nikkei 225 ultrapassou historicamente a marca dos 70.000 pontos durante o pregão.
- O otimismo inicial gerado pelo acordo preliminar de paz geopolítica entre Washington e Teerã começou a esfriar marginalmente, e o mercado ainda está cauteloso quanto à rápida e completa retomada da navegação no Estreito de Ormuz. O preço dos futuros do petróleo Brent caiu ligeiramente durante o pregão, permanecendo abaixo de 83 dólares por barril.
- Influenciados pela discrepância nos dados econômicos regionais, os principais índices de ações da Ásia-Pacífico apresentaram movimentos divergentes. O índice composto da bolsa de valores da Coreia do Sul subiu mais de 2% impulsionado por fatores externos positivos, enquanto os dados de vendas no varejo e investimento da China, mais fracos do que o esperado, pressionaram o índice Hang Seng de Hong Kong, que caiu durante o pregão.
Banco do Japão avança na normalização da política; índice Nikkei atinge novo recorde
Na reunião de política monetária concluída hoje, o Banco do Japão (BOJ) avançou conforme esperado em seu processo de normalização da política monetária. Como o aumento das taxas estava totalmente alinhado com as expectativas do mercado, o desempenho geral do mercado financeiro foi estável. Após o anúncio da decisão, o iene valorizou-se ligeiramente em relação ao dólar no mercado cambial internacional, situando-se próximo a 160,215. Com a concretização da política, o sentimento otimista no mercado de ações japonês foi significativamente impulsionado, e o índice Nikkei 225 (NI225) subiu 0,9% durante o pregão, ultrapassando pela primeira vez na história a marca dos 70.000 pontos, estabelecendo um novo recorde. Devido à hospitalização do governador do banco central, Kazuo Ueda, por motivos de saúde, a coletiva de imprensa subsequente foi conduzida pelo vice-governador Shinichi Uchida. As instituições de análise de mercado geralmente esperam que a lógica argumentativa de Shinichi Uchida se baseie principalmente nas declarações públicas anteriores de Kazuo Ueda, e que a avaliação do Banco do Japão sobre os fundamentos econômicos domésticos não sofrerá mudanças substanciais no curto prazo.
Otimismo geopolítico enfraquece; preços globais do petróleo pressionados pela volatilidade
No âmbito global de energia e geopolítica, o otimismo gerado pelo acordo preliminar entre Washington e Teerã está marginalmente diminuindo. Embora os mercados de ações e de títulos dos EUA tenham subido durante as negociações noturnas devido ao alívio das tensões geopolíticas, com o índice S&P 500 (SPX) e o índice composto Nasdaq (IXIC) registrando ganhos de 1,7% e 3,1%, respectivamente, a atitude do mercado durante o pregão asiático foi claramente mais racional e cautelosa. As divergências entre Washington e Israel sobre questões centrais como o programa nuclear iraniano geraram algumas dúvidas sobre a durabilidade a longo prazo desse avanço diplomático. Como resultado, os futuros do petróleo Brent (BRN1!) caíram 0,3% para 82,90 dólares por barril. Vários transportadores asiáticos e europeus expressaram publicamente que a confiança na retomada do trânsito pelo Estreito de Ormuz pode levar semanas para ser restabelecida, e o processo de dissipação do prêmio geopolítico pode ser mais volátil.
Descompasso nos dados macroeconômicos; principais índices da Ásia-Pacífico divergem
No contexto de um ambiente macroeconômico complexo, os principais mercados de ações da Ásia foram influenciados pela interação entre indicadores econômicos locais e sentimentos externos. O índice composto da bolsa de valores da Coreia do Sul (KOSPI) teve um desempenho forte, subindo 2,3% durante o pregão, impulsionado pela alta das ações americanas na noite anterior. Em contraste, os indicadores macroeconômicos chineses recentemente divulgados, como vendas no varejo e investimento em ativos fixos, ficaram abaixo das expectativas do mercado, pressionando o índice Hang Seng de Hong Kong (HSI), que devolveu os ganhos anteriores e registrou uma queda de 1,48% durante o pregão. Ao mesmo tempo, o mercado também está atento às políticas dos principais bancos centrais de outras regiões, com o Banco da Reserva da Austrália (RBA) devendo anunciar sua decisão de taxa de juros ainda hoje, e o mercado espera amplamente que mantenha a taxa de política atual inalterada.
Mercados globais de ativos oscilam em faixa estreita; criptomoedas de alto risco recuam
Nos mercados de câmbio, títulos e commodities, o índice do dólar (DXY) manteve-se em uma faixa estreita em torno de 99,70, praticamente preso no intervalo dos últimos três dias de negociação. O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu ligeiramente 0,4 pontos base para 4,471%. Devido ao aumento da demanda por ativos de refúgio e alocação de ativos em um mercado volátil, o ouro à vista (GOLD) subiu 0,4%, cotado a 4.321,22 dólares por onça. Em contraste, os ativos de alto risco, devido às avaliações elevadas anteriores, experimentaram ajustes de avaliação de diferentes magnitudes durante o pregão. O Bitcoin (BTCUSD) caiu 0,8% para 65.938,29 dólares, enquanto o Ether (ETHUSD) teve um desempenho mais fraco, recuando 2,1% para 1.777,02 dólares. Se os dados de inflação central subirem novamente ou se a situação no Oriente Médio mudar, a lógica de precificação dos ativos globais pode enfrentar uma reavaliação completa.
