Durante a conferência de tecnologia, mídia e telecomunicações do Morgan Stanley, a CEO da AMD, Lisa Su, envolveu-se em um diálogo caloroso com os analistas do Morgan Stanley, respondendo a várias questões em destaque na onda de construção de infraestrutura de IA. Lisa Su destacou especialmente que as colaborações entre fabricantes de chips de IA e grandes empresas de tecnologia, a diversificação da infraestrutura de IA e seu impacto nas arquiteturas de computação futuras, estão se tornando o foco da atenção da indústria.
Infraestrutura de IA tende à heterogeneidade, não podendo depender de "chip universal"
Ao discutir a demanda por computação em IA, Lisa Su declarou que o tipo de computação necessário para IA está se tornando cada vez mais diversificado, e a construção da infraestrutura de IA está entrando em uma fase mais complexa. Ela enfatizou que a computação de IA não depende mais de um único "chip universal", mas entrou em uma era de computação heterogênea. Lisa Su observou que a diversidade das cargas de trabalho de IA significa que, do treinamento à inferência, de modelos grandes para modelos médios, diferentes cenários de aplicação exigem diferentes tipos de recursos computacionais.
“Na próxima fase da infraestrutura de IA, não há um único chip que consiga fazer tudo da melhor forma, já estamos em um mundo heterogêneo.” Lisa Su declarou que a diversidade da demanda computacional requer arquiteturas e soluções de chips mais flexíveis. Ela acredita que os ASICs (Circuitos Integrados de Aplicação Específica) terão um espaço em determinadas tarefas computacionais, mas a AMD buscará equilibrar entre flexibilidade e personalização de cargas de trabalho específicas.
Lisa Su mencionou ainda que a parceria da AMD com a OpenAI é um ótimo exemplo do potencial de investimento em infraestrutura de IA. No ano passado, a AMD fechou um acordo de fornecimento de poder computacional em grande escala com a OpenAI, que também adquiriu cerca de 10% das ações da AMD a um preço reduzido. Recentemente, a AMD firmou um acordo de colaboração semelhante com a Meta, com um escopo de 6 gigawatts e um valor de transação que pode alcançar centenas de bilhões de dólares.
Parceria com a Meta: opções de ações como motor para aprofundar a colaboração
Ao discutir a parceria com a Meta, Lisa Su revelou que a AMD emitiu opções de ações baseadas em desempenho para a Meta, reforçando ainda mais o relacionamento entre as duas partes. Ela destacou que o valor das opções está em sua capacidade de acelerar as compras nas transações e de apoiar a construção do ecossistema da AMD. “Vemos oportunidades amplas e estamos traçando o caminho para o futuro da infraestrutura de IA.” Ela afirmou que as partes trabalharão juntas para alcançar metas de desempenho, e que esse modelo de parceria pode ser replicado em outros clientes no futuro, mas para a OpenAI e a Meta, essa colaboração é única e profunda.
Impacto da escassez de oferta de CPUs e aumento dos preços de memória no mercado
Além da diversidade da infraestrutura de IA, Lisa Su também abordou duas grandes questões que afetam recentemente a cadeia de suprimentos: a escassez de oferta de CPUs e o aumento dos preços das memórias. Ela afirmou que o aumento na demanda por computação em IA excedeu as previsões de mercado, especialmente em grandes empresas de tecnologia, onde muitos clientes subestimaram a demanda por computação em IA, e o mercado é muito maior do que o esperado de três a seis meses atrás.
Lisa Su revelou que a parceria da AMD com a cadeia de suprimentos está em uma posição vantajosa, capaz de atender à maior parte da demanda do mercado, e planeja expandir ainda mais sua capacidade de fornecimento em 2026 e 2027. No entanto, ela também apontou que o aumento nos preços da memória DDR4 e DDR5 está impactando nos preços dos produtos de consumo, e espera-se que essa tendência continue exercendo uma pressão significativa sobre os custos no mercado de PCs na segunda metade deste ano.
Mercado chinês competitivo, AMD continua focada na inovação global de chips
Ao falar sobre o mercado chinês, Lisa Su destacou que, apesar da concorrência acirrada no mercado chinês, a AMD ainda vê esse mercado com bons olhos e reconhece as conquistas dos fornecedores de chips na China. Ela afirmou que a AMD continuará focada na inovação de chips globalmente, buscando oferecer a melhor escolha para os clientes por meio de uma linha de produtos diversificada e soluções de computação flexíveis.
