O Citizens nomeou o veterano do setor de pagamentos Matt Valente como vice-presidente sénior e responsável pela estratégia, inovação e parcerias. A sua missão será acelerar os produtos de tesouraria empresarial e de pagamentos grossistas do banco, numa altura em que bancos e empresas de tecnologia financeira disputam receitas no segmento corporativo.
A instituição procura combinar a sua oferta bancária com parcerias tecnológicas e novos serviços digitais. Para Valente, bancos e fintechs não têm de competir em todas as áreas. Uma relação bancária pode reunir contas, pagamentos, cartões, transferências ACH e serviços lockbox, cabendo depois a cada banco decidir o que deve desenvolver internamente e onde deve recorrer a parceiros, em função das suas capacidades e das necessidades dos clientes.
Citizens aposta nos pagamentos integrados
Valente considera as finanças integradas uma via importante para o Citizens chegar aos clientes. Os pagamentos e serviços financeiros integrados incorporam funções como pagamentos no checkout, cobranças e outros serviços financeiros em aplicações não financeiras. Desta forma, as empresas podem gerir os pagamentos dentro dos fluxos de trabalho que já utilizam.
O Citizens desenvolveu recentemente interfaces de programação de aplicações (APIs) de open banking para permitir a partilha de dados entre clientes e terceiros. O banco também introduziu na sua aplicação móvel uma funcionalidade de mudança de conta, destinada a facilitar a transferência de pagamentos de contas, subscrições e depósitos diretos.
Estas ferramentas fazem parte do esforço do banco para ampliar a forma como empresas e consumidores utilizam os seus serviços, através da conectividade de dados e da gestão de contas. A estratégia não é exclusiva do Citizens. O Huntington estabeleceu recentemente uma parceria com a fintech Payabli para disponibilizar pagamentos integrados, competindo com plataformas orientadas para empresas como a Ramp e a Brex. O Truist associou-se à empresa de tecnologia de dados Plaid para expandir a sua estratégia de open banking e acrescentar produtos e controlos de segurança.
Na avaliação de Valente, as finanças integradas juntam a infraestrutura de contas e fundos dos bancos ao design de produto e à tecnologia das fintechs. Para as instituições bancárias, a capacidade de oferecer uma experiência de pagamento mais simples sem perder segurança e controlo será determinante na conquista de clientes empresariais.
Testes com ativos digitais empresariais previstos para 2027
Quando Valente entrou no Citizens, o banco já avançava com iniciativas tecnológicas em ativos digitais, inteligência artificial e pagamentos internacionais. Ao longo do último ano, a instituição desenvolveu a infraestrutura e os produtos relacionados, estando previstos para 2027 novos produtos bancários dirigidos a clientes empresariais.
Os pagamentos transfronteiriços e as transferências de dinheiro, sobretudo através de corredores que servem mercados emergentes, estão entre os primeiros casos de utilização potenciais. O Citizens também aderiu ao consórcio de stablecoin Open USD, lançado pela Open Standard e composto por cerca de 12 bancos norte-americanos.
O banco planeia testar em 2027 aplicações de ativos digitais para empresas. As áreas em análise incluem pagamentos transfronteiriços, remessas para mercados emergentes, carteiras digitais e a interoperabilidade entre registos descentralizados e sistemas empresariais tradicionais.
Estas iniciativas integram o plano de transformação “Reimagine the Bank”, que prevê a implementação de inteligência artificial generativa, agentes de IA e automação empresarial. O objetivo é reduzir a recolha manual de dados, alinhar melhor os contratos com fornecedores com os objetivos do negócio, automatizar processos dos centros de atendimento e introduzir ferramentas de apoio à decisão para clientes e trabalhadores.
O Citizens estima que o programa gere benefícios de 450 milhões de dólares até ao final de 2028. Cerca de dois terços deverão resultar de poupanças de custos, ficando o restante associado a receitas adicionais. Analistas da Raymond James afirmaram que os investimentos tecnológicos estão a melhorar o desempenho financeiro global do banco e deverão contribuir para uma maior alavancagem operacional, reduzindo a diferença de rentabilidade face aos pares.
Bancos ainda ficam atrás das fintechs na adoção de IA
Antes de ingressar no Citizens, Valente foi vice-presidente sénior de estratégia corporativa da FIS, onde supervisionou as áreas de banca, pagamentos e mercados de capitais. Também desempenhou vários cargos de gestão na JPMorganChase, com responsabilidades sobre estratégia de APIs, open banking, financiamento do comércio, modernização dos pagamentos e banca comercial.
A experiência nos dois lados do mercado levou Valente a destacar que a concorrência entre banca e fintechs não é recente. Ainda assim, os bancos continuam sob pressão para acelerar a adoção de inteligência artificial.
Um estudo da McKinsey que analisou cerca de 4.000 bancos e empresas de tecnologia financeira concluiu que as fintechs representavam aproximadamente 40% dos projetos de IA em serviços financeiros lançados recentemente na amostra, mas 70% do total de projetos de IA.
A consultora indicou que os bancos tradicionais mantêm vantagens em escala e dados, mas estão atrás das fintechs na implementação de projetos de IA capazes de produzir resultados empresariais mensuráveis. Para o Citizens, o principal teste será transformar as iniciativas de open banking, pagamentos integrados, inteligência artificial e ativos digitais em receitas empresariais e poupanças de custos sustentadas.