- O governo da Coreia do Sul, em parceria com as gigantes locais de tecnologia Samsung Electronics e SK Group, lançou oficialmente um plano de desenvolvimento para três grandes projetos superdimensionados, abrangendo processos de semicondutores, inteligência artificial (IA) física e centros de dados de IA, estabelecendo um roteiro de despesas de capital de longo prazo que totaliza trilhões de won sul-coreanos.
- A Samsung Electronics revelou que investirá um total de 2.450 trilhões de won sul-coreanos entre 2026 e 2040 em negócios de crescimento futuro no país, dos quais 2.100 trilhões de won serão diretamente injetados nos clusters industriais de semicondutores de Pyeongtaek e Yongin, além de planejar a construção de uma nova fábrica de wafers de memória de alta largura de banda (HBM) avançada.
- O SK Group planeja investir cerca de 1.100 trilhões de won sul-coreanos na capacidade básica de semicondutores e 1.000 trilhões de won em centros de dados de IA. Sua subsidiária SK Hynix antecipou o cronograma de produção da quarta fábrica de wafers do cluster de Yongin em 12 anos, para 2033, para atender à explosão da demanda por poder de computação de modelos grandes.
Samsung e SK estabelecem um plano histórico de despesas de capital
De acordo com documentos regulatórios e declarações oficiais divulgados na segunda-feira pelo governo sul-coreano e empresas relacionadas, a escala de financiamento e o período de tempo deste superprojeto estabeleceram recordes na indústria. A Samsung Electronics delineou um plano de investimento doméstico de médio e longo prazo, com a maior parte dos 2.450 trilhões de won sendo alocados para uma nova fábrica de wafers na cidade de Gwangju, no sudoeste, e para fábricas de embalagem avançada e HBM em Cheonan e Onyang. Isso indica que a Samsung está tentando consolidar sua vantagem tecnológica em armazenamento e fabricação de wafers por meio de investimentos saturados em ativos.
Enquanto isso, a SK Hynix, como parceira chave da cadeia de suprimentos da Nvidia, apresentou um plano equilibrado que abrange a fabricação de chips e a infraestrutura de poder de computação. O presidente Chey Tae-won afirmou que o investimento médio anual na Coreia do Sul nos próximos 10 anos superará 100 trilhões de won. Este ritmo de despesas de capital frequente e intensivo visa mitigar os riscos de queda do ciclo de semicondutores por meio de economias de escala e garantir o controle de preços no topo da cadeia de valor da IA.
Reestruturação do cronograma de expansão da capacidade da cadeia de suprimentos
A mudança marginal mais significativa no planejamento de políticas é o cronograma de construção da quarta fábrica de wafers do cluster de semicondutores de Yongin da SK Hynix. O projeto estava originalmente programado para ser concluído em 2045, mas o novo plano o antecipou significativamente para 2033, encurtando em 12 anos. Esta decisão reflete o estado de escassez extrema atual na cadeia de suprimentos de chips de IA, especialmente em processos avançados e memória de alta largura de banda. Se a demanda de mercado continuar alta, a liberação antecipada dos nós da cadeia de suprimentos alterará diretamente a estrutura de participação de mercado global na fabricação de wafers e armazenamento de ponta.
Além disso, a SK Hynix planeja abrir uma nova base de produção de chips no sudoeste da Coreia do Sul, avaliada em 400 trilhões de won. Esta base adotará uma estratégia de implementação em fases, com o progresso específico dependendo fortemente dos procedimentos de aprovação do conselho e do feedback da demanda nos mercados globais de commodities e eletrônicos de consumo. Esta medida proporciona um espaço de amortecimento para ajustes de capacidade futuros em conformidade com a regulamentação e controle de mercado.
Orientação política para centros de dados e aplicações tecnológicas
No nível de construção de infraestrutura, o governo sul-coreano adotou um modelo de colaboração público-privada. O SK Group, GS Group e Naver investirão conjuntamente cerca de 550 trilhões de won na construção inicial de centros de dados de IA com capacidade total de 8,4 gigawatts, com início das obras planejado para o primeiro semestre de 2028. O Ministério da Ciência e Tecnologia da Informação e Comunicação prevê que, se a demanda por poder de computação continuar a crescer em alta taxa composta, o investimento total nos projetos de centros de dados poderá ultrapassar 1.000 trilhões de won até 2035.
No campo da IA física e robótica inteligente, o governo estabeleceu variáveis macroeconômicas claras. O objetivo é que a Coreia do Sul se torne uma das três principais potências mundiais em robótica de inteligência artificial até 2030 e que a comercialização de robôs humanoides em 10 principais indústrias seja alcançada até 2028. Analistas de mercado apontam que, se o aprofundamento do capital e a implementação tecnológica ocorrerem conforme planejado, a dependência da economia sul-coreana na montagem de hardware tradicional passará por uma transformação substancial.
