- На заседании по денежно-кредитной политике, состоявшемся во вторник, Банк Японии с результатом голосования 7 против 1, как и ожидалось, повысил базовую процентную ставку до исторического максимума в 1%, что является самым высоким уровнем с 1995 года. На фоне снижения неопределенности индекс Nikkei 225 в ходе торгов исторически преодолел отметку в 70000 пунктов.
- Первоначальный оптимизм, вызванный предварительным геополитическим соглашением между Вашингтоном и Тегераном, начал ослабевать, и рынок все еще осторожно относится к возможности быстрого и полного восстановления судоходства через Ормузский пролив. Цена фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов немного снизилась и удерживается ниже 83 долларов за баррель.
- Под влиянием несоответствия экономических данных в регионе основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику. Композитный индекс Кореи на фоне внешних позитивных факторов вырос более чем на 2%, тогда как слабые данные по розничной торговле и инвестициям в Китае оказали давление на индекс Hang Seng, который в ходе торгов снизился.
Банк Японии продвигает нормализацию политики, индекс Nikkei достиг исторического максимума
На сегодняшнем заседании по денежно-кредитной политике Банк Японии (BOJ) как и ожидалось продвинул процесс нормализации своей денежно-кредитной политики. Поскольку повышение ставки полностью соответствовало основным рыночным ожиданиям, финансовые рынки в целом оставались стабильными. После объявления решения курс иены к доллару на международном валютном рынке немного укрепился до уровня около 160.215. С завершением неопределенности, бычьи настроения на японском фондовом рынке значительно усилились, и индекс Nikkei 225 (NI225) в ходе торгов вырос на 0.9%, впервые в истории преодолев отметку в 70000 пунктов, установив новый исторический максимум. Из-за болезни главы центрального банка Казуо Уэда, последующую пресс-конференцию провел заместитель главы Синъити Учида. Аналитические агентства в основном ожидают, что логика аргументации Синъити Учида будет в основном основываться на предыдущих публичных заявлениях Казуо Уэда, и в краткосрочной перспективе оценка Банком Японии основных экономических показателей страны не претерпит существенных изменений.
Ослабление геополитического оптимизма оказывает давление на мировые цены на нефть
На глобальном уровне в сфере энергетики и геополитики позитивные настроения, вызванные предварительным соглашением между Вашингтоном и Тегераном, постепенно ослабевают. Несмотря на то, что американские фондовые и долговые рынки выросли в ходе ночных торгов на фоне смягчения геополитической напряженности, индекс S&P 500 (SPX) и композитный индекс Nasdaq (IXIC) соответственно выросли на 1.7% и 3.1%, в азиатско-тихоокеанской торговой сессии рыночные настроения явно более рациональны и осторожны. Разногласия между Вашингтоном и Израилем по ключевым вопросам, таким как ядерная программа Ирана, вызвали некоторые сомнения в долгосрочной устойчивости этого дипломатического прорыва. Под влиянием этого фьючерсы на нефть марки Brent (BRN1!) снизились на 0.3% до 82.90 долларов за баррель. Несколько азиатских и европейских судоходных компаний открыто заявили, что восстановление уверенности в возобновлении транзитных перевозок через Ормузский пролив может занять несколько недель, и процесс снижения геополитической премии может быть довольно изменчивым.
Несоответствие макроэкономических данных приводит к дивергенции основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона
На фоне сложной макроэкономической обстановки основные фондовые рынки Азии находятся под влиянием как местных экономических показателей, так и внешних настроений. Композитный индекс Кореи (KOSPI) на фоне роста американских акций в ночных торгах показал сильные результаты, увеличившись на 2.3% в ходе торгов. В резком контрасте с этим, недавно опубликованные ключевые макроэкономические показатели Китая, такие как розничные продажи и инвестиции в основной капитал, оказались слабее ожиданий рынка, что оказало давление на индекс Hang Seng (HSI), который в ходе торгов отступил от предыдущих уровней и зафиксировал падение на 1.48%. В то же время рынок внимательно следит за политическими решениями других основных центральных банков региона, ожидается, что Резервный банк Австралии (RBA) объявит о своем решении по процентной ставке позже сегодня, и в настоящее время рынок в основном ожидает, что он сохранит текущую процентную ставку без изменений.
Глобальные активы в узком диапазоне колебаний, высокорисковые криптовалюты корректируются
На валютном, долговом и товарном рынках индекс доллара (DXY) остается в узком диапазоне около 99.70, в основном находясь в пределах диапазона последних трех торговых дней. Доходность 10-летних казначейских облигаций США немного выросла на 0.4 базисных пункта до 4.471%. Из-за роста спроса на безопасные активы и потребности в распределении активов в условиях нестабильного рынка, спотовое золото (GOLD) немного выросло на 0.4%, до 4321.22 долларов за унцию. В отличие от этого, высокорисковые активы, из-за их высокой оценки в предыдущий период, в ходе торгов подверглись различной степени коррекции. Биткойн (BTCUSD) в ходе торгов снизился на 0.8% до 65938.29 долларов, эфир (ETHUSD) показал более слабые результаты, отступив на 2.1% до 1777.02 долларов. Если в будущем данные по базовой инфляции вырастут или ситуация на Ближнем Востоке изменится, логика ценообразования глобальных активов может подвергнуться полной переоценке.
