В понедельник на южнокорейском фондовом рынке акции Samsung Electronics демонстрируют рост. Драйвером выступила новость из цепочки поставок: компания, как сообщается, начнет массовое производство следующего поколения высокоскоростной памяти HBM4 в конце этого месяца, и после праздников по лунному календарю стартуют поставки.
Слухи о массовом производстве HBM4: акции выросли более чем на 5%
Согласно сообщениям, основанным на отраслевых источниках, HBM4 от Samsung позиционируется как шестое поколение высокоскоростной памяти. После появления этой информации акции Samsung, торгующиеся на Сеульской бирже, выросли более чем на 5%, достигнув около 168,700 корейских вон.
Ключевое применение: нацелено на платформу NVIDIA Vera Rubin
Рынок проявляет высокую чувствительность к прогрессу HBM4 в основном из-за его потенциальных клиентов и сценариев использования — HBM является ключевым компонентом для ускорителей искусственного интеллекта. Сообщается, что соответствующая HBM4 будет применяться в GPU от NVIDIA и будет поддерживать ритм развития с их следующими AI ускорителями/платформами (Vera Rubin); также количество тестовых образцов якобы увеличивается.
В официальных технических разъяснениях NVIDIA также отметила, что Rubin GPU будет использовать HBM4, добиваясь значительных улучшений по сравнению с предыдущим поколением в плане интерфейса памяти и пропускной способности, что укрепляет рыночное мнение о том, что "современная HBM = узкое место в вычислительных мощностях AI".
Конкурентная среда: господство HBM3E, Samsung ускоряет догонку SK Hynix
В настоящее время основное внимание на рынке HBM уделяется HBM3E, при этом цепочка поставок и возможности по достижению хорошего процента выхода определяют скорость внедрения у клиентов. В последние годы Samsung постоянно пытается сократить разрыв с SK Hynix в области передовых решений HBM, и если массовое производство HBM4 будет осуществлено, это станет важной вехой в их "догоняющем процессе".
Будущие перспективы: сертификация, поставки и ритм внедрения крупными клиентами
Краткосрочные наблюдательные моменты включают три основных аспекта:
- Массовое производство идет по плану (включая продвижение поставок после китайского Нового года);
- Прогресс внедрения у крупных клиентов (включая увеличение тестовых образцов и заказов);
- Влияние на цены и долю рынка от смены продуктов с HBM3E на HBM4.
