- Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за июнь значительно охладились, а исторические данные были пересмотрены в сторону понижения, что привело к снижению ожиданий трейдеров относительно последовательного повышения ставок ФРС во второй половине года. Фьючерсы на федеральные фонды показывают, что вероятность сохранения ставки без изменений в сентябре возросла до 46,8%.
- Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Азии в целом показывает положительную динамику: сектор услуг Японии вернулся к расширению, а спрос на китайские услуги за рубежом достиг самого быстрого роста за 20 месяцев, что поддержало рост индекса MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона (кроме Японии) на 1,3%.
- Поддерживаемый покупками акций чипов на низких уровнях, корейский фондовый рынок после значительных колебаний вырос на 3%, индекс Nikkei также изменил утреннее падение и закрылся с ростом, в то время как на валютном рынке доллар к иене в условиях низкой активности в длинные выходные по случаю Дня независимости оставался около 161,125.
Охлаждение рынка труда США снижает вероятность повышения ставок
Данные, опубликованные в четверг, показали значительное замедление роста рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в июне, а данные за предыдущие два месяца были пересмотрены в сторону понижения, что свидетельствует об охлаждении рынка труда. Поскольку часть рабочей силы покинула рынок, уровень безработицы снизился до 4,2%, а уровень участия в рабочей силе упал до самого низкого уровня за более чем пять лет. Эти макроэкономические данные напрямую бросают вызов существующему нарративу ФРС о последовательном повышении ставок во второй половине года. Согласно инструментам CME, ценообразование на фьючерсы на процентные ставки показывает, что подразумеваемая вероятность сохранения ставки без изменений на заседании ФРС в сентябре значительно возросла с 35,8% на предыдущий день до 46,8%, что значительно охладило ожидания повышения ставок.
Индекс менеджеров по закупкам в Азии укрепляет экономическое расширение
Данные индекса менеджеров по закупкам (PMI), опубликованные в пятницу, показывают, что эндогенная динамика основных экономик Азии усиливается. Сектор услуг Японии после кратковременной незначительной стагнации в мае вновь встал на путь расширения в июне. В то же время, несмотря на небольшое замедление общего темпа расширения активности в секторе услуг Китая, спрос на новые заказы за рубежом достиг самого быстрого роста за 20 месяцев. Продолжающееся расширение основных экономических показателей в регионе обеспечило ключевую защиту для азиатских рынков акций, которые ранее подверглись двухдневной распродаже.
Покупки акций чипов способствуют восстановлению азиатских активов
Поддерживаемые охлаждением ожиданий повышения ставок ФРС и улучшением данных PMI, основные азиатские фондовые индексы демонстрируют волатильное восстановление. Индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона (кроме Японии) после значительных колебаний в начале торгов в итоге вырос на 1,3%. В частности, ранее сильно пострадавший сектор чипов привлек значительные покупки, что привело к резкому росту корейского индекса KOSPI на 3%. Японский индекс Nikkei также изменил утреннее падение и закрылся с ростом на 0,7%, что свидетельствует о восстановлении аппетита к риску в отношении активов роста в регионе после волны распродаж технологических акций.
Приближение праздника Дня независимости снижает волатильность валютных и товарных активов
Поскольку в пятницу американские рынки закрыты из-за празднования Дня независимости, общая ликвидность на глобальных финансовых рынках снижается. На валютном рынке индекс доллара США снизился на 0,2% до 100,80, доллар к иене остался на уровне 161,125, а трейдеры проявляют высокую осторожность в отношении потенциальных новых интервенционных мер японских властей перед длинными выходными. На товарных рынках фьючерсы на нефть марки Brent немного выросли до 72,12 доллара за баррель, а спотовое золото, воспользовавшись снижением доходности американских облигаций, значительно выросло на 1,4%, достигнув 4 179,73 доллара за унцию.
