- สถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่สูงขึ้นได้ผลักดันให้ดัชนีดอลลาร์ (DXY) ขึ้นไปถึง 101.16 สกุลเงินหลักในเอเชียอ่อนค่าลงในวันจันทร์นี้
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น คาตายามะ ซัตสึกิ ได้บอกใบ้ถึงการผลักดันให้กองทุนบำเหน็จบำนาญที่ใหญ่ที่สุดในโลก GPIF เพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์ภายในประเทศ ซึ่งทำให้ตลาดคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเงินเยนที่ถูกกดดันมาเป็นเวลานาน
- กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีใต้ถูกขายออกอย่างหนักจากนักลงทุนต่างชาติ ทำให้ดัชนีราคาหุ้นรวมของเกาหลี (KOSPI) ร่วงลงอย่างหนักและเกิดการหยุดการซื้อขายชั่วคราว ส่งผลให้ค่าเงินวอนต่อดอลลาร์สหรัฐ (USD/KRW) ทะลุระดับ 1507
ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์กระตุ้นการซื้อดอลลาร์
สถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นทำให้เกิดความเสี่ยงต่อห่วงโซ่อุปทานพลังงานทั่วโลก ความกังวลเกี่ยวกับการปิดช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ซึ่งยิ่งทำให้คาดการณ์เงินเฟ้อทั่วโลกสูงขึ้น นักเทรดได้เตรียมตัวก่อนการพิจารณาของประธานเฟด เควิน วอช และการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐในเดือนมิถุนายน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี (US10YT=X) ขยับขึ้นเล็กน้อย ผลักดันให้ดัชนีดอลลาร์เพิ่มขึ้นประมาณ 0.2% ไปถึง 101.16 เนื่องจากความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยถูกกดดัน เงินทุนที่หลบภัยจึงมุ่งไปที่สินทรัพย์ดอลลาร์ ทำให้สกุลเงินที่ไม่ใช่ดอลลาร์ถูกกดดันโดยรวม
นโยบายบำเหน็จบำนาญสนับสนุนเงินเยน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนต่อดอลลาร์สหรัฐ (USD/JPY) ฟื้นตัวขึ้น 0.4% ไปอยู่ใกล้ 162.3 ตลาดยังคงประมวลผลคำพูดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่นเกี่ยวกับการนำกองทุนบำเหน็จบำนาญของรัฐบาลไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินภายในประเทศ นักวิเคราะห์ชี้ว่า หากนักลงทุนสถาบันที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้เริ่มการปรับสมดุลการจัดสรรสินทรัพย์ โดยย้ายการถือครองบางส่วนกลับไปยังญี่ปุ่น คาดว่าจะสร้างความต้องการซื้อเงินเยนที่มีศักยภาพระหว่าง 12 ล้านล้านถึง 30 ล้านล้านเยน นโยบายเชิงโครงสร้างนี้หากได้รับการยืนยัน อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในช่องทางการลดค่าเงินเยนที่ต่อเนื่องมาตลอดปีที่ผ่านมา
หุ้นเกาหลีหยุดการซื้อขายชั่วคราว เงินวอนถูกกดดัน
ได้รับผลกระทบจากการไหลออกของเงินทุนในกลุ่มปัญญาประดิษฐ์และเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก นักลงทุนต่างชาติได้เพิ่มการขายหุ้นของยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีเกาหลี เช่น ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ และ SK ไฮนิกซ์ ดัชนีราคาหุ้นรวมของเกาหลีร่วงลงมากกว่า 8% ในช่วงการซื้อขาย ทำให้เกิดการหยุดการซื้อขายชั่วคราว การไหลออกของทุนจากหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ส่งผลให้เงินวอนอ่อนค่าลง อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ต่อเงินวอนเพิ่มขึ้น 0.6% ไปอยู่ใกล้ 1507 การปรับมูลค่าของหุ้นเทคโนโลยีและการไหลออกของทุนเป็นเหตุและผลซึ่งกันและกัน ทำให้ความผันผวนของสกุลเงินตลาดเกิดใหม่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น
สกุลเงินในภูมิภาครอข้อมูลสำคัญ
ในตลาดเอเชียอื่น ๆ ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงเช่นกัน ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวน (USD/CNY) แสดงความเสถียรภายใต้การนำของอัตรากลางของธนาคารกลาง นักลงทุนอยู่ในสถานะรอดูข้อมูลการค้าของจีนในเดือนมิถุนายน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไตรมาสที่สอง และยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ ธนาคารกลางเกาหลีใต้จะประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย และสิงคโปร์จะเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจเบื้องต้นไตรมาสที่สอง การไหลของเงินทุนข้ามพรมแดนในเอเชียยังคงขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงนโยบายของเศรษฐกิจหลักแต่ละแห่ง
