- หุ้นเทคโนโลยีทั่วโลกฟื้นตัวเล็กน้อยหลังวันหยุดวันชาติ ตลาดมุ่งเน้นไปที่รายงานผลประกอบการของยักษ์ใหญ่ด้านชิปและการระดมทุนมหาศาลเพื่อทดสอบมูลค่าของกลุ่มปัญญาประดิษฐ์
- การฟื้นตัวของการขนส่งในช่องแคบฮอร์มุซและสัญญาณการเพิ่มการผลิตของโอเปกทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ช่วยบรรเทาแรงกดดันเงินเฟ้อในระยะสั้นของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่อ่อนแอลงทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐลดลง แต่การอ่อนค่าของเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ทวีความรุนแรงขึ้นและใกล้ระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์ เพิ่มความเสี่ยงต่อการแทรกแซงค่าเงินของทางการญี่ปุ่น
กลุ่มเทคโนโลยีเตรียมรับแรงกระตุ้นจากรายงานผลประกอบการ
ด้วยความกังวลเกี่ยวกับฟองสบู่มูลค่าของปัญญาประดิษฐ์ที่เพิ่มขึ้น แรงขับเคลื่อนของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เริ่มอ่อนลง รายงานผลประกอบการของบริษัทหลักอย่างซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ในสัปดาห์นี้จะเป็นตัวตัดสินว่าทุนจะไหลไปยังกลุ่มที่ยังไม่เติบโตหรือไม่ ในขณะเดียวกัน บริษัทไฮนิกซ์ยักษ์ใหญ่ด้านชิปของเกาหลีใต้มีแผนระดมทุนประมาณ 280 พันล้านดอลลาร์ในสหรัฐ ซึ่งขนาดการระดมทุนมหาศาลนี้จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญของความเสี่ยงทั่วโลกและความแรงของกระแสปัญญาประดิษฐ์
การเพิ่มอุปทานพลังงานบรรเทาเงินเฟ้อ
โครงสร้างอุปสงค์และอุปทานในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเร็วๆ นี้ จำนวนเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มขึ้น รวมถึงแผนของโอเปกที่จะเพิ่มเป้าหมายการผลิตตั้งแต่เดือนสิงหาคม ทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกถูกกดดัน ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ฟิวเจอร์สลดลงมาอยู่ที่ 71.65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งลดความคาดหวังเงินเฟ้อของตลาดโดยตรง หากแนวโน้มราคาน้ำมันลดลงยังคงดำเนินต่อไป กลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อการเติบโตที่ล่าช้าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาอาจได้รับการสนับสนุนจากการหมุนเวียนของทุน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐลดลงและความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ย
ได้รับผลกระทบจากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในเดือนมิถุนายนที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ พันธบัตรสหรัฐฟื้นตัวทั่วกระดาน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีลดลง 2 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 4.46% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 2 ปีลดลงมาอยู่ที่ 4.126% แม้ว่าแรงกดดันเงินเฟ้อจะลดลง แต่ผลตอบแทนระยะสั้นยังคงแสดงถึงความเสี่ยงของการขึ้นดอกเบี้ยในปลายปี ตลาดกำลังนำทุนกลับมาประเมินเส้นทางนโยบายของเฟดอย่างใกล้ชิด รอคอยการเปิดเผยบันทึกการประชุมที่จะมีขึ้น
ตลาดเงินแตกต่างและเส้นแดงการแทรกแซงเงินเยน
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน ดัชนีดอลลาร์กลับมายืนอยู่ที่ประมาณ 101.04 หลังจากการปรับตัวเล็กน้อย ในขณะที่เงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอาจคงอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานขึ้น สถาบันหลักอย่างโกลด์แมนแซคส์ได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์ดอลลาร์ต่อเยนใน 12 เดือนเป็น 165 ปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนใกล้ระดับต่ำสุดตั้งแต่ปี 1986 ผู้ค้าเงินกำลังทดสอบความตั้งใจของธนาคารกลางญี่ปุ่นในการแทรกแซงค่าเงินอย่างเข้มข้น
