ตลาดฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ คงที่ รอผลข้อมูล Core PCE ที่สำคัญ
ในวันพุธ ตลาดฟิวเจอร์สหุ้นหลักของสหรัฐฯ เคลื่อนไหวในกรอบทรงตัว นักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่ข้อมูลดัชนีราคาการใช้จ่ายส่วนบุคคลหลัก (Core PCE) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ให้ความสำคัญ รวมถึงผลประกอบการไตรมาสล่าสุดของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Nvidia ดัชนีดาวโจนส์และ S&P 500 ฟิวเจอร์สเคลื่อนไหวใกล้ระดับเดิม ขณะที่ดัชนี Nasdaq 100 ลดลงเล็กน้อยที่ 0.2% ข้อมูล Core PCE คาดว่าจะเติบโตในอัตรารายปี 3.3% เทียบเท่ากับเดือนก่อนหน้านี้ ซึ่งผลลัพธ์นี้จะเป็นตัวกำหนดแนวโน้มตลาดและการตัดสินใจนโยบายการเงินของ Fed ต่อไป
เงื่อนเวลาการเปิดเผย Core PCE เชื่อมโยงกับความเคลื่อนไหวตลาดพันธบัตรและความเห็น Fed
จังหวะที่ Core PCE จะถูกเปิดเผยตรงกับช่วงเวลาที่ตลาดพันธบัตรมีความผันผวน พร้อมกับการประชุมเศรษฐกิจ Jackson Hole ที่เป็นเวทีกลางสำหรับเจ้าหน้าที่ Fed ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการเงิน Kevin Warsh อดีตประธาน Fed จะให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขึ้นดอกเบี้ยและเงินเฟ้อ ตลาดโดยทั่วไปจับตามองความเห็นของเขาอย่างใกล้ชิด หากข้อมูล Core PCE ไม่แสดงแนวโน้มลดลง อาจเพิ่มความกดดันในการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ซึ่งจะส่งผลต่อตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตร
ผลประกอบการ Nvidia เป็นจุดสนใจของกลุ่มเทคโนโลยี
หลังปิดตลาดในวันพุธ Nvidia เตรียมเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสล่าสุด นักลงทุนคาดหวังรายได้จากธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เติบโตแข็งแกร่ง Nvidia ถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญของอุตสาหกรรม AI และผลประกอบการของบริษัทจะถูกนำมาใช้ประเมินความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนใน AI อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ บริษัทอื่น ๆ เช่น CrowdStrike ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ Williams-Sonoma ร้านค้าปลีกด้านของใช้ในบ้าน Okta แพลตฟอร์มการยืนยันตัวตน และ Abercrombie & Fitch แบรนด์เสื้อผ้าก็จะรายงานผลประกอบการในวันเดียวกัน ผลลัพธ์รวมนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับนักลงทุน
อุปสรรคในอุตสาหกรรม AI จากนโยบายกำกับดูแล
James West กรรมการผู้จัดการของ Melius Research ระบุว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี AI เริ่มถูกกดดันจากข้อจำกัดด้านนโยบายในช่วงใกล้การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่นเข้มงวดกับการอนุมัติสร้างศูนย์ข้อมูลซึ่งเป็นฐานสำคัญของ AI ส่งผลให้การขยายตัวของอุตสาหกรรมมีความไม่แน่นอนมากขึ้น
ตลาดเอเชียเคลื่อนไหวระมัดระวัง ราคาน้ำมันปรับตัวลง หลังข่าวเจรจาฮอร์มุซ
ตลาดหุ้นเอเชียในวันพุธแสดงความระมัดระวัง ราคาน้ำมันดิบปรับลดเป็นวันที่สามติดต่อกัน หลังอิหร่านและโอมานเริ่มการเจรจาเรื่องการบริหารช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ตลาดคาดว่าการเจรจานี้อาจนำไปสู่การเปิดเส้นทางเดินเรืออีกครั้ง เพิ่มโอกาสการส่งออกน้ำมัน ดัชนีราคาน้ำมันเบรนท์ลดลงกว่า 2% สู่ระดับ 86.41 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล แม้รายละเอียดเจรจายังไม่เปิดเผยเต็มที่ แต่นักลงทุนเริ่มรับรู้ถึงข่าวปัจจัยบวกนี้ ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรลดลง สะท้อนความหวังว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางน่าจะคลี่คลาย
โดยรวม ข้อมูลเศรษฐกิจและรายงานผลประกอบการในวันนี้จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญต่อความเชื่อมั่นในตลาดระยะสั้น นักลงทุนจะให้ความสำคัญกับข้อมูล Core PCE ในการประเมินแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ขณะเดียวกันผลประกอบการจากบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Nvidia จะสะท้อนภาพรวมการเติบโตของอุตสาหกรรม AI และส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของหุ้นกลุ่มนี้ในตลาด