- Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, cổ phiếu công nghệ toàn cầu đã có sự phục hồi nhẹ, thị trường tập trung vào báo cáo tài chính sắp tới của các ông lớn ngành chip và việc niêm yết huy động vốn khổng lồ để kiểm tra giá trị của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
- Lưu lượng vận chuyển qua eo biển Hormuz tiếp tục phục hồi và tín hiệu tăng sản lượng của OPEC đã đẩy giá dầu Brent giảm xuống gần 71 USD mỗi thùng, giúp giảm bớt áp lực lạm phát ngắn hạn của thị trường.
- Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ yếu kém đã khiến lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, nhưng đồng yên so với đô la Mỹ giảm mạnh và gần chạm mức thấp lịch sử, làm tăng nguy cơ can thiệp ngoại hối của Nhật Bản.
Ngành công nghệ đón nhận sự thúc đẩy từ báo cáo tài chính
Khi lo ngại về bong bóng định giá trí tuệ nhân tạo gia tăng, động lực của ngành bán dẫn đã suy yếu biên. Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp cốt lõi như Samsung Electronics trong tuần này sẽ quyết định liệu dòng vốn có chuyển sang các ngành khác đang trì trệ hay không. Đồng thời, gã khổng lồ chip Hàn Quốc SK Hynix dự kiến huy động khoảng 280 tỷ USD tại Mỹ, quy mô huy động vốn khổng lồ này sẽ là chỉ báo quan trọng để kiểm tra sự ưa thích rủi ro toàn cầu và cường độ của làn sóng trí tuệ nhân tạo.
Nguồn cung năng lượng tăng giảm bớt lạm phát
Cấu trúc cung cầu của thị trường hàng hóa gần đây đã thay đổi, số lượng tàu qua eo biển Hormuz tăng lên, cùng với kế hoạch của OPEC tăng mục tiêu sản lượng từ tháng 8, đã gây áp lực lên giá dầu quốc tế. Giá dầu Brent kỳ hạn giảm xuống 71,65 USD mỗi thùng, điều này trực tiếp làm giảm kỳ vọng lạm phát của thị trường. Nếu xu hướng giảm giá dầu tiếp tục, các ngành nhạy cảm với tăng trưởng đã trì trệ trong vài tháng qua có thể nhận được sự hỗ trợ từ việc chuyển đổi dòng vốn.
Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và kỳ vọng tăng lãi suất
Do báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6 của Mỹ yếu hơn dự kiến, trái phiếu Mỹ đã phục hồi toàn diện. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 2 điểm cơ bản xuống 4,46%, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm xuống 4,126%. Mặc dù áp lực lạm phát đã giảm bớt, nhưng lợi suất ngắn hạn vẫn cho thấy nguy cơ tăng lãi suất vào cuối năm. Thị trường hiện đang hướng dẫn dòng vốn đánh giá lại đường lối chính sách của Fed, chờ đợi biên bản cuộc họp sắp được công bố.
Thị trường ngoại hối phân hóa và ranh giới can thiệp của đồng yên
Thị trường ngoại hối thể hiện sự phân hóa rõ rệt. Chỉ số đô la Mỹ sau khi điều chỉnh nhẹ đã ổn định trở lại quanh mức 101,04, trong khi đồng yên so với các đồng tiền chính khác tiếp tục suy yếu. Do lãi suất Mỹ có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, các tổ chức chính thống như Goldman Sachs đã nâng dự báo đồng đô la Mỹ so với đồng yên trong 12 tháng lên 165. Hiện tại, tỷ giá đồng yên đã gần chạm mức thấp nhất kể từ năm 1986, các nhà giao dịch đang tích cực thử thách quyết tâm can thiệp ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.
