Citizens hat den Zahlungsexperten Matt Valente zum Senior Vice President und Leiter für Strategie, Innovation und Partnerschaften ernannt. Er soll die Treasury- und Wholesale-Payment-Produkte der Bank weiterentwickeln. Die Personalie fällt in eine Phase, in der Banken und Fintechs um Erträge im Firmenkundengeschäft konkurrieren. Citizens will dabei seine breite Bankinfrastruktur mit Technologiepartnerschaften und neuen digitalen Diensten verbinden.
Valente erklärte, Banken und Fintechs müssten nicht in jedem Bereich gegeneinander antreten. Banken könnten Unternehmen über eine einzige Geschäftsbeziehung ein breites Angebot bereitstellen – darunter Konten, Zahlungsverkehr, Karten, ACH-Zahlungen und Lockbox-Dienste. Entscheidend sei, welche Leistungen eine Bank selbst entwickle und für welche Bereiche sie Partner einbinde. Maßgeblich seien dabei die eigenen Fähigkeiten und die Anforderungen der Kunden.
Citizens setzt auf Embedded Finance
Valente bezeichnete Embedded Finance als wichtigen Weg, um neue Kundengruppen zu erreichen. Dabei werden Zahlungs- und Finanzfunktionen wie Checkout, Zahlungseinzug und weitere Services in Anwendungen außerhalb des Finanzsektors integriert. Unternehmen können ihre Zahlungen dadurch in bestehende Arbeitsabläufe einbinden, statt dafür separate Systeme zu nutzen.
Citizens hat zuletzt Open-Banking-Schnittstellen entwickelt, über die Kunden Daten mit Drittanbietern teilen können. Zudem führte die Bank in ihrer Mobile-App eine Funktion zum Kontowechsel ein. Damit lassen sich unter anderem Lastschriften für Rechnungen, Abonnements und Gehaltseingänge übertragen. Die Angebote zeigen, dass Citizens die Nutzung seiner Dienstleistungen durch Datenverbindungen und ein einfacheres Kontomanagement ausweiten will.
Andere Banken verfolgen ähnliche Ansätze. Huntington ist vor Kurzem eine Partnerschaft mit dem Fintech Payabli eingegangen, um Embedded Payments anzubieten. Damit tritt die Bank gegen auf Unternehmen ausgerichtete Plattformen wie Ramp und Brex an. Truist arbeitet mit dem Datentechnologieunternehmen Plaid zusammen, um seine Open-Banking-Strategie auszubauen und zusätzliche Produkte sowie Sicherheitsfunktionen bereitzustellen.
Nach Einschätzung von Valente verbindet Embedded Finance die Konten- und Zahlungsinfrastruktur der Banken mit dem Produktdesign und der Technologie von Fintechs. Für Banken wird es damit wichtiger, ein reibungsloses Zahlungserlebnis anzubieten, ohne Sicherheit und Kontrolle zu beeinträchtigen. Davon hängt mit ab, ob sie Firmenkunden gewinnen und halten können.
Tests mit digitalen Firmenkunden-Assets ab 2027
Als Valente zu Citizens kam, arbeitete die Bank bereits an Technologieprojekten für digitale Assets, künstliche Intelligenz und internationale Zahlungen. Im vergangenen Jahr baute sie dafür Infrastruktur und Produkte auf. Neue Bankprodukte für Firmenkunden sind für 2027 geplant. Zu den möglichen frühen Anwendungsfällen zählen grenzüberschreitende Zahlungen und Geldtransfers, insbesondere Zahlungskorridore in Schwellenländer.
Citizens ist außerdem dem Open-USD-Stablecoin-Konsortium beigetreten. Die von Open Standard gestartete Initiative umfasst knapp zwölf US-Banken. Citizens will Anwendungen für digitale Assets im Firmenkundengeschäft im Jahr 2027 testen. Mögliche Einsatzbereiche sind grenzüberschreitende Zahlungen, Überweisungen in Schwellenländer, digitale Wallets sowie die Verbindung dezentraler Ledger mit herkömmlichen Unternehmenssystemen.
Die Projekte sind Teil des Transformationsprogramms „Reimagine the Bank“ von Citizens. Dazu gehören der Einsatz generativer KI, von KI-Agenten und Unternehmensautomatisierung. Die Bank will damit die manuelle Datenerfassung verringern, Lieferantenverträge besser an Geschäftszielen ausrichten, Prozesse im Callcenter automatisieren und Beratungswerkzeuge für Kunden und Mitarbeiter einführen.
Citizens erwartet aus dem Programm bis Ende 2028 einen finanziellen Beitrag von 450 Millionen US-Dollar. Rund zwei Drittel davon sollen aus Kosteneinsparungen stammen, der Rest aus zusätzlichen Erträgen. Analysten von Raymond James erklärten, die Technologieinvestitionen verbesserten die gesamte finanzielle Entwicklung der Bank. Sie dürften zudem den operativen Hebel erhöhen und den Abstand bei der Profitabilität zu vergleichbaren Instituten verringern.
Banken liegen bei KI-Projekten hinter Fintechs
Vor seinem Wechsel zu Citizens war Valente Senior Vice President für die Konzernstrategie bei FIS. Dort verantwortete er die Geschäftsbereiche Banking, Payments und Kapitalmärkte. Zuvor hatte er mehrere Führungspositionen bei JPMorganChase inne, unter anderem für API-Strategie, Open Banking, Trade Finance, die Modernisierung des Zahlungsverkehrs und das Firmenkundengeschäft.
Valente sagte, er habe sowohl in Banken als auch in Fintechs gearbeitet, wo Wettbewerb seit Langem zum Markt gehöre. Banken stünden jedoch weiterhin unter Druck, bei der Einführung von KI aufzuholen. Eine McKinsey-Studie zu rund 4.000 Banken und Fintech-Unternehmen kam zu dem Ergebnis, dass Fintechs etwa 40 Prozent der zuletzt gestarteten KI-Projekte im Finanzsektor der untersuchten Gruppe ausmachten. Über alle KI-Projekte hinweg lag ihr Anteil bei 70 Prozent.
Traditionelle Banken verfügen laut McKinsey über Vorteile bei Größe und Datenbeständen, setzen aber seltener KI-Projekte um, die messbare Geschäftsergebnisse liefern. Für Citizens wird daher entscheidend sein, ob Open Banking, Embedded Payments, KI und digitale Assets zu zusätzlichen Erträgen im Firmenkundengeschäft und dauerhaft niedrigeren Kosten führen.