Am Montag stieg der Aktienkurs von Samsung Electronics im südkoreanischen Aktienmarkt. Der Anstieg wurde durch eine Nachricht aus der Lieferkette angetrieben: Das Unternehmen soll später in diesem Monat mit der Massenproduktion der nächsten Generation von Hochgeschwindigkeits-Speichern, HBM4, beginnen, und nach den Feiertagen zum Mondneujahr in den Versandrhythmus eintreten.
Gerüchte über HBM4-Massenproduktion: Aktienkurs stieg zeitweise um über 5 %
Berichten zufolge, die sich auf Brancheninsider berufen, wird der Samsung HBM4 als 6. Generation der Hochgeschwindigkeits-Speicherprodukte eingestuft. Nach Bekanntwerden der Nachricht stieg der Aktienkurs von Samsung an der Börse in Seoul zeitweise um über 5 % und lag bei etwa 168.700 Koreanischen Won.
Schlüsselverwendung: Zielplattform ist Nvidias Vera Rubin
Der Markt reagiert empfindlich auf Fortschritte bei HBM4, da die potenziellen Kunden und Anwendungsszenarien entscheidend sind – HBM ist ein wichtiges Bauteil für AI-Beschleuniger. Der Bericht erwähnt, dass der HBM4 voraussichtlich in Nvidias GPUs verwendet wird und im Einklang mit ihrem nächsten AI-Beschleuniger/Plattform (Vera Rubin) vorangetrieben wird; außerdem soll die Anzahl der Testmuster angeblich zunehmen.
Nvidia hat in einer offiziellen technischen Erklärung ebenfalls darauf hingewiesen, dass Rubin GPUs HBM4 verwenden werden und dass es eine signifikante Verbesserung der Speicher-Schnittstelle und Bandbreite im Vergleich zur vorherigen Generation geben wird, was das Marktverständnis „fortschrittliches HBM = Engpass der AI-Rechenleistung“ weiter verstärkt.
Wettbewerbslandschaft: HBM3E dominiert, Samsung beschleunigt das Aufholen von SK Hynix
Der aktuelle HBM-Markt wird hauptsächlich von HBM3E dominiert, wobei die Lieferkette und die Ertragsfähigkeit direkt die Geschwindigkeit der Kundeneinführung bestimmen. Samsung bemüht sich seit Jahren, den Rückstand auf SK Hynix im Bereich der fortschrittlichen HBM zu verkürzen, und der Knotenpunkt der HBM4-Massenproduktion wird als wichtiger Meilenstein in ihrem "Fortschrittsbalken" angesehen, wenn er erreicht wird.
Zukünftige Schwerpunkte: Zertifizierung, Versand und Einführung bei großen Kunden
Kurzfristige Beobachtungspunkte sind hauptsächlich drei:
- Ob der Massenproduktionsrhythmus wie geplant verläuft (einschließlich des Versands nach dem Neujahr);
- Fortschritte bei der Einführung durch Großkunden (einschließlich der Ausweitung von Testmustern und Bestellungen);
- Auswirkungen des Wechsels von HBM4 zu HBM3E auf Preis und Marktanteile.
