Die US-Aktienfutures haben am Donnerstagabend leicht nachgegeben. Die Kontrakte auf Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 lagen jeweils rund 0,1 % im Minus. Bereits während der regulären Sitzung hatten steigende US-Staatsanleiherenditen und höhere Ölpreise die großen Indizes belastet, die uneinheitlich schlossen. Der Nasdaq Composite blieb nahe seinem Rekordhoch, während der Dow Jones Industrial Average und der Russell 2000 auf neue Dreimonatstiefs fielen.
Dow und Nasdaq entwickeln sich weiter auseinander
Der Dow Jones verlor am Donnerstag 0,3 %, der Russell 2000 gab 0,11 % nach. Beide Indizes markierten im Tagesverlauf neue Tiefstände auf Sicht von drei Monaten. Der S&P 500 schloss leicht schwächer, fand jedoch Unterstützung an seiner 21-Tage-Linie. Der Nasdaq Composite legte knapp zu und blieb damit in der Nähe des am Dienstag erreichten Rekordhochs.
Der Direxion Nasdaq-100 Equal Weighted ETF (QQQE), der die gleichgewichtete Entwicklung der Nasdaq-100-Werte abbildet, fiel um 0,3 % und testete seine 50-Tage-Linie. Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) sank um 0,5 % auf ein Dreimonatstief. Das unterstreicht die anhaltende Schwäche der Marktbreite außerhalb der größten Technologiewerte.
Zins- und Energiepreise blieben die wichtigsten Belastungsfaktoren. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um fünf Basispunkte auf 5,16 % und damit auf den höchsten Stand seit 19 Jahren. US-Rohöl verteuerte sich um 2,7 % auf 94,61 Dollar je Barrel. Im Tagesverlauf hatte der Preis bei 96,78 Dollar gelegen. Meldungen über Gespräche zwischen den USA und Iran zur möglichen Wiederöffnung der Straße von Hormus und zur Beendigung einer US-Blockade iranischer Schiffe drückten den Ölpreis anschließend vom Tageshoch zurück. Ob eine solche Vereinbarung zustande kommen und Bestand haben könnte, blieb jedoch offen.
Everpure, Datadog und TSMC im Blickpunkt
Die Aktie des Datenspeicherunternehmens Everpure (P) stieg um 11,15 % auf 121,88 Dollar und überwand damit die technische Marke von 119,10 Dollar, die den oberen Rand einer kurzfristigen Konsolidierung markierte. Vom Tageshoch bei 131,41 Dollar blieb der Kurs jedoch deutlich entfernt. Auslöser für den Anstieg war vor allem die am Mittwochabend bekannt gegebene Anhebung des Umsatzziels für das Geschäftsjahr 2028, gerechnet ab Februar 2027.
Datadog (DDOG) gewann 2,2 % auf 256,92 Dollar. Die Aktie kletterte damit wieder über ihre 50-Tage-Linie und bewegte sich innerhalb einer tassenförmigen Basis. Die maßgebliche Ausbruchsmarke dieses Musters liegt bei 292,72 Dollar. Auf Wochensicht liegt Datadog 11,7 % im Plus, obwohl der Schlusskurs vom Mittwoch unter dem Tageshoch lag.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM) legte 1 % auf 451,15 Dollar zu. Während zahlreiche Halbleiter- und KI-Aktien zuletzt eine Pause einlegten, hielt sich TSMC oberhalb der kurzfristigen Hochs aus August und September. Das Hoch vom Dienstag lag bei 452,88 Dollar, während der Referenzpunkt für eine klassische Tassenformation bei 479 Dollar liegt. Die Aktie ist außerdem in den Listen LeaderBoard, IBD Long-Term Leaders und IBD 50 vertreten. Everpure gehört zum IBD Big Cap 20.
Akamai steigt nachbörslich – Oracle-Projekt wirft Finanzierungsfragen auf
Akamai Technologies (AKAM) stieg nachbörslich um mehr als 15 %. Das Unternehmen hatte eine siebenjährige Vereinbarung im Volumen von 11,6 Milliarden Dollar mit Anthropic bekannt gegeben, die Cloud-Infrastruktur und Softwaredienstleistungen umfasst. Während der regulären Sitzung am Donnerstag war Akamai unter seine 200-Tage- und 50-Tage-Linien gefallen. Der Wettbewerber Fastly (FSLY) legte nachbörslich leicht zu.
Oracle (ORCL) soll für ein im Bau befindliches Rechenzentrum in New Mexico eine Force-Majeure-Regelung erklärt haben und eine Stundung verbundener Zahlungen anstreben, falls sich das Projekt verzögert. Dadurch rückte die Finanzierung von Infrastrukturprojekten für künstliche Intelligenz erneut in den Fokus. Bloom Energy (BE), das Brennstoffzellen für die Anlage liefern soll, verlor am Donnerstag 3,1 %. Die Aktie erholte sich jedoch in der Nähe ihrer 21-Tage-Linie und bildete eine neue Konsolidierungsformation.
Softwarewerte zeigten sich vergleichsweise widerstandsfähig. Aktien aus mehreren Teilsektoren, darunter Cybersicherheit, hielten sich nahe wichtiger technischer Marken. Mehrere Unternehmen aus dem Bereich medizinischer Tests legten zu, nachdem ein Beratungsgremium der US-Arzneimittelbehörde FDA ein Krebsvorsorgeprogramm von Grail (GRAL) unterstützt hatte. Halbleiter- und Speicherwerte gaben überwiegend nach, blieben aber vielfach in der Nähe wichtiger Kursmarken. Gold- und Kupferproduzenten gerieten erneut unter Druck.
Costco übertrifft Erwartungen knapp, Tesla plant Semi-Termin
Costco Wholesale (COST) meldete für das vierte Quartal Ergebnisse, die leicht über den Markterwartungen lagen. Die Aktie bewegte sich nachbörslich kaum und blieb nahe einem Achtmonatstief.
Tesla (TSLA) plant für 21 Uhr US-Ostküstenzeit eine Veranstaltung zum Elektro-Lkw Semi. Im Mittelpunkt steht die neue Fabrik nahe Reno im US-Bundesstaat Nevada, in der schwere Elektro-Lkw produziert werden sollen. Die Tesla-Aktie ist seit Ende Juli kontinuierlich gestiegen, liegt jedoch weiterhin unter einer früheren, aggressiveren technischen Einstiegsschwelle. Tesla ist außerdem die größte Position in mehreren von ARK Invest verwalteten ETFs.
ETF-Bewegungen zeigen anhaltende Sektorrotation
Unter den wachstumsorientierten ETFs verlor der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 0,7 %, während der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) um 0,15 % nachgab. Der ARK Innovation ETF (ARKK) stieg um 2,15 %, der ARK Genomics ETF (ARKG) sprang um 5,1 % nach oben.
Bei den Branchen-ETFs fiel der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) um 1,45 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) gewann 0,4 %, der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) legte 0,6 % zu. Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) verlor 0,75 %, während der Financial Select SPDR ETF (XLF) leicht nachgab.
Trotz mehrerer Wochen mit steigenden US-Staatsanleiherenditen und höheren Ölpreisen haben sich S&P 500 und Nasdaq bislang teilweise behauptet. Gleichzeitig begrenzen diese Bewegungen den Spielraum für weitere Kursgewinne deutlicher. Kurzfristig bleiben die Rendite zehnjähriger US-Anleihen, der Rohölpreis und die Finanzierung von KI-Infrastruktur wichtige Beobachtungspunkte. Hinzu kommt die Frage, ob einzelne Aktien ihre technischen Schlüsselmarken halten können, während die Schwankungen am Gesamtmarkt anhalten.