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北京格上理财顾问有限公司(CreditEase Wealth Management,简称格上财富)是为中国高净值个人及机构投资者提供财富管理、资产配置、投资咨询、财务规划、家族办公室等服务的私人财富管理公司。该公司是安立欣于2006年成立于北京,目前在全国拥有近30家分支机构,管理规模超过1000亿元。

格上财富的客户人群主要是中国的高净值个人及机构投资者,以下是格上财富最主要的客户群体。

  1. 高净值个人:通常指具有较高财富积累的个人客户。
  2. 家族企业:需要长期财富规划和传承的家族企业或家族企业成员。
  3. 专业人士:医生、律师、会计师、高级管理人员等高收入和高潜力的专业人士。
  4. 全球投资者:中国的海外投资者和外国投资者。
  5. 退休规划者:为即将或已经退休的个人提供财务规划和资产管理服务。

格上财富的投资策略是基于全球资产配置、多元化投资组合和风险管理的原则,通过长期投资、研究和分析等手段,实现客户的财务目标并获取稳定的回报。以下是格上财富主要的投资策略。

  1. 全球资产配置:将客户的资产分散投资于全球不同的资产类别和市场,为客户提供相应的资产配置建议。
  2. 多元化投资组合:将客户资金分散投资于多种不同类型的资产,如股票、债券、大宗商品、房地产等。
  3. 风险管理:根据客户的风险承受能力和投资目标,及时调整投资组合以适应市场变化。
  4. 长期投资:倡导长期投资的理念,鼓励客户采取长期持有的策略。
  5. 专业研究和分析:对全球经济、金融市场和投资领域进行深入研究和分析,为客户提供基于专业分析的投资建议和决策支持。

作为私人财富管理机构,格上财富主要产品包括以下几类。

  1. 阳光私募基金:主要包括私募证券基金、私募股权 基金、私募债权基金等。
  2. 公募基金:主要包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等。
  3. 海外基金:主要包括海外股票基金、海外债券基金、海外房地产基金等。
  4. 固定收益类:主要包括银行理财、信托理财、资管计划等。
  5. 信托:主要包括房地产信托、工商企业信托、金融机构信托等。
  6. 保险产品:各类保险产品,包括寿险、健康险、意外险等。
  7. 其他增值服务:其他一系列增值服务,包括财务规划、遗产规划、税务筹划、全球资产配置等。

格上财富(CreditEase Wealth Management)的投资范围涵盖多个领域和资产类别,以满足不同客户的需求和风险偏好。以下是格上财富常见的投资范围。

  1. 股票投资:通过股票投资,参与上市公司的股权投资。
  2. 债券投资:包括政府债券、公司债券、可转债等为主的债券市场。
  3. 私募股权投资:通过私募股权基金,参与非上市企业的股权投资。
  4. 不动产投资:包括商业地产、住宅地产、物业基金等为主的不动产领域。
  5. 全球资产配置:包括不同国家和地区的金融市场和资产类别的全球市场。
  6. 量化投资:=利用数据分析和算法模型进行交易决策的量化投资。

此外,格上财富还提供其他投资产品和服务,如定向增发产品、基金投资、保险产品等。

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FAQ About 格上财富

01

What is the official website of 格上财富?

The official website of 格上财富 is https://www.licai.com/.

02

Is 格上财富 legit or scam?

格上财富 is currently listed as Active on TraderKnows.

03

What kind of company is 格上财富?

格上财富 is a Multi-Asset, Asset Management company.

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