En la conferencia de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones de Morgan Stanley, la CEO de AMD, Lisa Su, entabló un diálogo animado con el analista de Morgan Stanley, respondiendo a varias cuestiones candentes en el auge de la construcción de infraestructura de IA. Lisa Su destacó especialmente que en el mercado actual, la colaboración entre fabricantes de chips de IA y grandes empresas tecnológicas, la diversidad de la infraestructura de IA y su impacto en futuras arquitecturas computacionales están convirtiéndose en el foco de atención de la industria.
La infraestructura de IA tiende a la heterogeneidad, no puede depender de un "chip universal"
Al hablar sobre las necesidades de cálculo de IA, Lisa Su afirmó que el tipo de cálculo requerido por la IA es cada vez más diverso, y la construcción de la infraestructura de IA está entrando en una etapa más compleja. Subrayó que el cálculo de IA ya no depende de un único "chip universal", sino que ha entrado en la era del cálculo heterogéneo. Su señaló que la diversidad de las cargas de trabajo de IA significa que desde el entrenamiento hasta la inferencia, desde grandes modelos hasta modelos medianos, diferentes escenarios de aplicación requieren distintos tipos de recursos de cálculo.
"En la próxima fase de la infraestructura de IA, no hay un único chip que pueda hacer todas las tareas de la mejor manera, ya es un mundo heterogéneo." Lisa Su declaró que la diversidad de las necesidades de cálculo requiere arquitecturas más flexibles y soluciones de chip. Ella cree que los ASIC (circuitos integrados específicos de aplicación) ocuparán un lugar en ciertas tareas de cálculo, pero AMD buscará encontrar un equilibrio entre la flexibilidad y la personalización de cargas de trabajo específicas.
Lisa Su mencionó además que la colaboración de AMD con OpenAI es un buen ejemplo que demuestra el potencial de inversión en infraestructura de IA. El año pasado, AMD llegó a un acuerdo de suministro de poder computacional a gran escala con OpenAI, que también compró alrededor del 10% de las acciones de AMD a un precio bajo. Recientemente, AMD también ha llegado a un acuerdo similar con Meta, con una escala de transacción de 6 gigavatios, cuyo valor podría ascender a cientos de miles de millones de dólares.
Colaboración con Meta: los warrants ofrecen un impulso para profundizar la cooperación
Al discutir la colaboración con Meta, Lisa Su reveló que AMD ha fortalecido aún más la relación de cooperación emitiendo warrants basados en desempeño para Meta. Subrayó que el valor de los warrants radica en su capacidad para acelerar las compras en la transacción y proporcionar apoyo al ecosistema de AMD. "Vemos amplias oportunidades y estamos trazando un camino hacia el futuro de la infraestructura de IA." Ella afirmó que ambas partes trabajarán juntas para alcanzar los objetivos de desempeño, y este modelo de cooperación podría replicarse con otros clientes en el futuro, pero para OpenAI y Meta, esta colaboración es única y profunda.
Tensión en el suministro de CPU y aumento de precios de la memoria afectan al mercado
Además de la diversidad de la infraestructura de IA, Lisa Su también habló sobre dos problemas recientes que afectan a la cadena de suministro: la tensión en el suministro de CPU y el aumento en los precios de la memoria. Dijo que el aumento en la demanda de cálculo de IA ha superado las previsiones del mercado, especialmente en grandes empresas tecnológicas, muchos clientes no previeron correctamente la demanda de cálculo de IA, y el tamaño del mercado es mucho más grande de lo esperado hace tres a seis meses.
Lisa Su reveló que la colaboración de AMD con la cadena de suministro está en una posición ventajosa para satisfacer la mayoría de la demanda del mercado y planea expandir más su capacidad de suministro en 2026 y 2027. Sin embargo, también señaló que el aumento en los precios de las memorias DDR4 y DDR5 está afectando el precio de los productos de consumo, y se espera que esta tendencia continúe ejerciendo una gran presión sobre el mercado de PC durante la segunda mitad de este año.
Competencia feroz en el mercado chino, AMD sigue enfocándose en la innovación global de chips
Al hablar sobre el mercado chino, Lisa Su señaló que, aunque la competencia en el mercado chino es feroz, AMD sigue optimista sobre este mercado y reconoció los logros de los proveedores de chips chinos. Afirma que AMD continuará enfocándose en la innovación de chips a nivel mundial y buscará proporcionar a los clientes la mejor elección a través de una línea de productos diversificada y soluciones de cálculo flexibles.
