Citizens ha nombrado a Matt Valente vicepresidente sénior y responsable de estrategia, innovación y alianzas, con el mandato de impulsar sus productos de tesorería corporativa y pagos mayoristas. El movimiento se produce mientras bancos y empresas fintech compiten por los ingresos de la banca corporativa, en un contexto en el que Citizens busca combinar su oferta bancaria con alianzas tecnológicas y nuevos servicios digitales.
Valente sostiene que bancos y fintech no tienen que competir en todos los segmentos. Los bancos pueden ofrecer a las empresas cuentas, pagos, tarjetas, servicios ACH y gestión de cobros mediante una única relación. La cuestión, según explica, es decidir qué capacidades desarrollar internamente y en qué áreas trabajar con socios, en función de sus recursos y de las necesidades de los clientes.
Citizens acelera su apuesta por las finanzas integradas
Valente considera que las finanzas integradas son una vía relevante para que Citizens llegue a nuevos clientes. Los pagos y servicios financieros integrados incorporan funciones como el proceso de compra, la gestión de cobros y otros servicios financieros en aplicaciones no financieras. De este modo, las empresas pueden administrar sus pagos dentro de los flujos de trabajo que ya utilizan.
Citizens ha desarrollado recientemente APIs de banca abierta para facilitar el intercambio de datos entre sus clientes y terceros. También ha incorporado en su aplicación móvil una función para cambiar de cuenta, diseñada para ayudar a los usuarios a trasladar pagos de facturas, suscripciones y abonos directos. Estas herramientas reflejan el intento del banco de ampliar el uso de sus servicios mediante la conectividad de datos y una gestión más sencilla de las cuentas.
Otros bancos están siguiendo una estrategia similar. Huntington se asoció recientemente con la fintech Payabli para ofrecer pagos integrados y competir con plataformas orientadas a empresas como Ramp y Brex. Truist, por su parte, trabaja con la compañía de tecnología de datos Plaid para ampliar su estrategia de banca abierta y añadir productos y controles de seguridad.
Para Valente, las finanzas integradas combinan la infraestructura de cuentas y fondos de los bancos con el diseño de productos y la tecnología de las fintech. Para las entidades bancarias, ofrecer una experiencia de pago más fluida sin perder seguridad ni control será determinante a la hora de captar clientes corporativos.
Pruebas con activos digitales corporativos previstas para 2027
Cuando Valente se incorporó a Citizens, el banco ya avanzaba en iniciativas relacionadas con activos digitales, inteligencia artificial y pagos internacionales. Durante el último año ha construido infraestructura y productos vinculados a estas áreas, y prevé lanzar nuevos productos bancarios para clientes corporativos en 2027. Los pagos transfronterizos y las transferencias de dinero, especialmente en corredores que conectan con mercados emergentes, figuran entre los posibles primeros casos de uso.
Citizens también se ha incorporado al consorcio de la stablecoin Open USD, impulsado por Open Standard y formado por cerca de 12 bancos estadounidenses. La entidad planea probar en 2027 aplicaciones de activos digitales dirigidas a empresas. Entre las áreas previstas están los pagos transfronterizos, las remesas hacia mercados emergentes, las carteras digitales y la interoperabilidad entre registros descentralizados y los sistemas corporativos tradicionales.
Estas iniciativas forman parte del plan de transformación “Reimagine the Bank” de Citizens. El programa contempla el uso de inteligencia artificial generativa, agentes de IA y automatización empresarial para reducir la recopilación manual de datos, alinear mejor los contratos con proveedores con los objetivos del negocio, automatizar procesos de los centros de atención telefónica e introducir herramientas de asesoramiento para clientes y empleados.
Citizens calcula que el programa generará beneficios por 450 millones de dólares hasta finales de 2028. Aproximadamente dos tercios procederían de ahorros de costes y el resto, de ingresos adicionales. Los analistas de Raymond James han señalado que las inversiones tecnológicas están mejorando el desempeño financiero general del banco y podrían respaldar el apalancamiento operativo y reducir la brecha de rentabilidad frente a sus pares.
Los bancos aún van por detrás de las fintech en el uso de IA
Antes de incorporarse a Citizens, Valente fue vicepresidente sénior de estrategia corporativa en FIS, donde supervisó las áreas de banca, pagos y mercados de capitales. También ocupó varios puestos directivos en JPMorganChase, con responsabilidades sobre estrategia de APIs, banca abierta, financiación del comercio, modernización de pagos y banca comercial.
Valente ha trabajado tanto en banca como en fintech, dos ámbitos en los que la competencia lleva años siendo intensa. Aun así, los bancos siguen sometidos a presión para ponerse al día en la adopción de inteligencia artificial. Un estudio de McKinsey sobre unas 4.000 entidades bancarias y empresas fintech concluyó que las fintech representaban aproximadamente el 40% de los proyectos de IA de servicios financieros lanzados recientemente en la muestra, pero el 70% del total de proyectos de IA.
McKinsey señala que los bancos tradicionales cuentan con ventajas de escala y datos, aunque están por detrás de las fintech a la hora de desplegar proyectos de IA que generen resultados empresariales medibles. Para Citizens, la prueba será convertir sus iniciativas de banca abierta, pagos integrados, inteligencia artificial y activos digitales en ingresos corporativos y ahorros de costes sostenidos.