Los futuros de Wall Street retrocedían ligeramente el jueves por la noche, con caídas cercanas al 0,1% en los contratos del Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100. Los principales índices se debilitaron durante la sesión por el repunte de los rendimientos del Tesoro y del petróleo, aunque terminaron con resultados mixtos. El Nasdaq Composite se mantuvo cerca de su máximo histórico, mientras el Dow Jones Industrial Average y el Russell 2000 marcaron mínimos de tres meses.
El Dow y el Nasdaq mantienen trayectorias divergentes
El Dow Jones cayó un 0,3% el jueves y el Russell 2000 perdió un 0,11%. Ambos índices tocaron nuevos mínimos de tres meses durante la sesión. El S&P 500 retrocedió ligeramente, pero encontró apoyo cerca de su media móvil de 21 días. El Nasdaq Composite logró una ganancia marginal y permaneció cerca del récord alcanzado el martes.
El Direxion Nasdaq-100 Equal Weighted ETF (QQQE), que sigue la evolución de los componentes del Nasdaq 100 con ponderación equivalente, bajó un 0,3% y puso a prueba su media móvil de 50 días. El Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) cayó un 0,5%, hasta un mínimo de tres meses, una señal de la debilidad que sigue mostrando la amplitud del mercado fuera de las mayores compañías tecnológicas.
Los tipos de interés y los precios de la energía continuaron siendo las principales fuentes de presión. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió cinco puntos básicos, hasta el 5,16%, su nivel más alto en 19 años. Los futuros del crudo estadounidense avanzaron un 2,7% y cerraron en 94,61 dólares por barril, después de alcanzar un máximo intradía de 96,78 dólares. Las informaciones sobre conversaciones entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a un bloqueo estadounidense de buques iraníes alejaron al petróleo de sus máximos de la sesión. Sin embargo, seguía sin estar claro si un acuerdo de ese tipo podría alcanzarse y mantenerse.
Everpure, Datadog y TSMC concentran la atención
Everpure (P), compañía de almacenamiento de datos, subió un 11,15%, hasta cerrar en 121,88 dólares. La acción superó el nivel técnico de 119,10 dólares, que marcaba la parte alta de una consolidación de corto plazo, aunque permaneció muy por debajo de su máximo intradía de 131,41 dólares. El principal catalizador fue la decisión anunciada el miércoles por la noche de elevar su objetivo de ingresos para el ejercicio fiscal 2028, medido desde febrero de 2027.
Datadog (DDOG) ganó un 2,2%, hasta 256,92 dólares, y recuperó su media móvil de 50 días mientras cotizaba dentro de una base con forma de taza. El nivel de referencia para una ruptura se sitúa en 292,72 dólares. Datadog acumula una subida del 11,7% en la semana, aunque el cierre del miércoles quedó por debajo del máximo de esa sesión.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM) avanzó un 1%, hasta 451,15 dólares. Aunque muchas acciones de semiconductores y de inteligencia artificial se han tomado una pausa recientemente, TSMC se ha mantenido por encima de los máximos de corto plazo formados en agosto y septiembre. El máximo del martes fue de 452,88 dólares, mientras que el punto de referencia de una base tradicional con forma de taza se encuentra en 479 dólares. La compañía también figura en las listas LeaderBoard, IBD Long-Term Leaders e IBD 50. Everpure está incluida en IBD Big Cap 20.
Akamai se dispara tras el cierre por un contrato con Anthropic
Akamai Technologies (AKAM) subió más de un 15% en las operaciones posteriores al cierre, después de anunciar un acuerdo de siete años y 11.600 millones de dólares con Anthropic para prestar servicios de infraestructura en la nube y software. Durante la sesión regular del jueves, Akamai había caído por debajo de sus medias móviles de 200 y 50 días. Su rival Fastly (FSLY) avanzó ligeramente tras el cierre.
Oracle (ORCL) habría declarado un supuesto de fuerza mayor para un centro de datos en construcción en Nuevo México y estaría buscando aplazar los pagos relacionados si el proyecto se retrasa. La situación volvió a centrar la atención del mercado en la financiación de los proyectos de infraestructura para inteligencia artificial. Bloom Energy (BE), que suministrará pilas de combustible para las instalaciones, cayó un 3,1% el jueves, pero rebotó cerca de su media móvil de 21 días y formó un nuevo patrón de consolidación.
Las acciones de software mantuvieron una resistencia relativa y varios subsectores, incluido el de ciberseguridad, conservaron niveles técnicos relevantes. Los títulos de varias compañías de pruebas médicas subieron después de que un panel asesor de la FDA respaldara un programa de cribado del cáncer de Grail (GRAL). En general, las acciones de semiconductores y memoria retrocedieron, aunque muchas continuaron cerca de niveles de precio importantes. Las mineras de oro y cobre volvieron a estar bajo presión.
Costco supera ligeramente las previsiones y Tesla prepara un acto sobre el Semi
Costco Wholesale (COST) presentó unos resultados del cuarto trimestre ligeramente superiores a las expectativas del mercado. La acción apenas varió en las operaciones posteriores al cierre y permaneció cerca de un mínimo de ocho meses.
Tesla (TSLA) celebrará un acto sobre el camión eléctrico Semi a las 21:00, hora del Este de Estados Unidos. El evento se centrará en su nueva fábrica cerca de Reno, Nevada, que producirá camiones eléctricos pesados. Las acciones de Tesla han subido de forma sostenida desde finales de julio, pero continúan por debajo de un punto de entrada técnico anterior y más agresivo. Tesla también es la mayor posición de varios ETF gestionados por ARK Invest.
Los ETF reflejan la rotación entre sectores
Entre los ETF orientados al crecimiento, el iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) cayó un 0,7%, mientras el VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) bajó un 0,15%. El ARK Innovation ETF (ARKK) subió un 2,15% y el ARK Genomics ETF (ARKG) avanzó un 5,1%.
En los ETF sectoriales, el SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) retrocedió un 1,45%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) ganó un 0,4% y el Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) subió un 0,6%. El Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) perdió un 0,75%, mientras el Financial Select SPDR ETF (XLF) bajó ligeramente.
Aunque el rendimiento de los bonos del Tesoro y los precios del petróleo llevan varias semanas al alza, el S&P 500 y el Nasdaq han mostrado cierta resistencia. Al mismo tiempo, ambos movimientos están limitando con mayor claridad el margen para nuevas subidas. A corto plazo, el mercado seguirá pendiente de los rendimientos del Tesoro, el crudo y la financiación de los proyectos de infraestructura para inteligencia artificial, además de comprobar si las acciones individuales logran conservar sus niveles técnicos mientras persiste la volatilidad general.