- El índice de referencia KOSPI de Corea del Sur experimentó una profunda corrección debido a la fuerte caída de las acciones de peso en el sector de chips, con una caída diaria de más del 5%. Entre ellas, gigantes tecnológicos como SK Hynix (000660:KS) y Samsung Electronics (005930:KS) sufrieron una salida significativa de capital.
- La situación geopolítica en el Medio Oriente se intensificó rápidamente, lo que provocó un aumento de más del 3% en el precio de los futuros del crudo Brent, reavivando las preocupaciones globales sobre el aumento de la inflación central debido a los costos energéticos.
- El sentimiento de aversión al riesgo presionó el rendimiento de los activos de riesgo, con futuros del índice Nasdaq 100 y otros derivados de renta variable en el extranjero bajo presión. El mercado se centra en el próximo anuncio del Índice de Precios al Consumidor (CPI) de EE. UU. para evaluar la trayectoria de la política de la Reserva Federal.
Presión sobre las acciones tecnológicas afecta al índice de referencia
Debido a la reevaluación global del valor del sector de chips y al aumento del sentimiento de aversión al riesgo, el índice KOSPI de Corea del Sur sufrió una venta masiva, con las acciones de peso SK Hynix y Samsung Electronics cayendo un 11% y un 7% respectivamente en un solo día. Las acciones tecnológicas, que anteriormente impulsaron el alza del mercado asiático, se convirtieron en el principal objetivo de los ajustes de cartera y la reducción de exposición al riesgo en un contexto de creciente incertidumbre macroeconómica, lo que llevó a una caída profunda del índice de referencia.
Situación en el Estrecho de Ormuz eleva expectativas de inflación
Irán anunció el cierre del Estrecho de Ormuz y amplió los ataques con drones, lo que provocó un aumento de más del 3% en el precio de los futuros del crudo Brent. Aunque las autoridades estadounidenses cuestionaron el grado real del bloqueo del canal, la prima geopolítica se ha inyectado rápidamente en los activos energéticos. El mercado teme que el aumento de los costos energéticos debido a interrupciones en la cadena de suministro eleve directamente la presión inflacionaria global, erosionando los márgenes de beneficio empresarial.
La mayoría de los principales mercados de renta variable de Asia cierran a la baja
Además de la caída liderada por el mercado bursátil de Corea, el índice Nikkei 225 de Japón y el índice compuesto de Shanghái de China cayeron un 1.3% y un 0.7% respectivamente, reflejando una disminución generalizada del apetito por el riesgo en la región Asia-Pacífico. El índice S&P/ASX200 de Australia y el índice Hang Seng de Hong Kong mostraron una resistencia relativa, ya que la asignación defensiva de capital entre diferentes mercados provocó una divergencia en el rendimiento de los sectores, con el sentimiento de aversión al riesgo extendiéndose durante la sesión de negociación asiática.
Datos macroeconómicos y resultados financieros a la espera de reevaluación de precios
El mercado está observando de cerca los próximos datos de inflación del CPI de EE. UU., que están directamente relacionados con las expectativas de política de la Reserva Federal sobre mantener altos costos de endeudamiento por un período prolongado. Al mismo tiempo, la temporada de resultados del segundo trimestre, encabezada por TSMC (2330:TW) y los grandes bancos estadounidenses, está a punto de comenzar, y el cumplimiento de los fundamentos será un factor clave para determinar si sectores de alta valoración como la inteligencia artificial pueden recibir apoyo.
