अमेरिकी शेयर बाजार ने शुक्रवार को कुछ नुकसान की भरपाई की और पांचों प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए। डाउ जोन्स सबसे आगे रहा। कमजोर उपभोक्ता भरोसे और बढ़ती महंगाई उम्मीदों ने तेजी को सीमित किया, जबकि कनाडा में 68,300 नौकरियों की अप्रत्याशित कमी से लूनी पर दबाव बढ़ा। सप्ताहांत से पहले सोना, चांदी और बिटकॉइन भी चढ़े। निवेशकों ने महंगाई के आंकड़ों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी कंपनियों के मूल्यांकन और मध्य-पूर्व के घटनाक्रमों का आकलन किया।
कनाडाई रोजगार आंकड़ों के बाद लूनी कमजोर
अमेरिकी डॉलर का प्रदर्शन मिश्रित रहा। यह कनाडाई डॉलर और जापानी येन के मुकाबले करीब 0.25% मजबूत हुआ, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के मुकाबले कमजोर पड़ा। दिन के अंत में EUR/USD 1.1201 पर था, जो 0.07% नीचे है। USD/JPY 0.25% बढ़कर 158.26, GBP/USD 0.07% बढ़कर 1.3233, USD/CHF 0.17% घटकर 0.8300, USD/CAD 0.25% बढ़कर 1.4261, AUD/USD 0.43% बढ़कर 0.6985 और NZD/USD 0.05% बढ़कर 0.5613 पर रहा।
कनाडा की रोजगार रिपोर्ट जारी होने से पहले USD/CAD करीब 1.4232 पर था। आंकड़े आने के बाद यह लगभग 1.4293 तक पहुंचा, हालांकि बाद में कुछ बढ़त गंवा दी। कुल मिलाकर कनाडाई डॉलर कमजोर रहा। रोजगार में तेज गिरावट ने कनाडाई अर्थव्यवस्था की रफ्तार को लेकर सवाल बढ़ाए हैं और बैंक ऑफ कनाडा के सामने मौद्रिक नीति से जुड़े संतुलन को और जटिल किया है।
सितंबर में कनाडा में 68,300 नौकरियां घटीं
सितंबर में रोजगार 68,300 घटा, जबकि बाजार को 9,200 की वृद्धि की उम्मीद थी। अगस्त में 41,700 की गिरावट के बाद दो महीनों में कुल रोजगार 110,000 कम हुआ। पूर्णकालिक नौकरियों में 35,400 और अंशकालिक नौकरियों में 32,900 की कमी आई। बेरोजगारी दर 6.4% से बढ़कर 6.5% हो गई, जबकि श्रमबल भागीदारी दर 65.0% से घटकर 64.8% रही। भागीदारी दर में कमी ने बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी को कुछ हद तक सीमित किया।
रोजगार में गिरावट सभी क्षेत्रों में समान नहीं रही। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार 70,000 घटा, जबकि निजी क्षेत्र में 24,100 की वृद्धि हुई। शिक्षा और युवाओं के रोजगार में कमी ने मौसमी समायोजन तथा स्कूल दोबारा खुलने के बाद की स्थिति पर भी ध्यान खींचा। इसके बावजूद दो महीनों में रोजगार की कुल गिरावट काफी बड़ी रही। स्थायी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि 2.0% से बढ़कर 2.3% हो गई। इससे श्रम बाजार और महंगाई का आकलन करते समय बैंक ऑफ कनाडा के सामने एक और महत्वपूर्ण संकेत जुड़ गया है।
अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड कर्व कुछ सपाट हुआ
अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में मिला-जुला रुख रहा। छोटी और मध्यम अवधि की यील्ड बढ़ीं, जबकि 30-वर्षीय यील्ड में मामूली गिरावट आई। 2-वर्षीय यील्ड 3.51 बेसिस पॉइंट बढ़कर 4.7911%, 5-वर्षीय यील्ड 3.01 बेसिस पॉइंट बढ़कर 5.0211% और 10-वर्षीय यील्ड 1.11 बेसिस पॉइंट बढ़कर 5.2441% हो गई। 30-वर्षीय यील्ड 0.69 बेसिस पॉइंट घटकर 5.6001% रही। इसके परिणामस्वरूप यील्ड कर्व पहले की तुलना में सपाट हुआ।
यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के सर्वेक्षण में महंगाई की उम्मीदें फिर बढ़ीं, जिससे कारोबारियों का ध्यान मूल्य दबावों पर बना रहा। अमेरिका के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) के आंकड़े अगले सप्ताह जारी होंगे। दोनों आंकड़े व्यक्तिगत उपभोग व्यय (PCE) मूल्य सूचकांक के अनुमान के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे।
उपभोक्ता भरोसा अनुमान से कमजोर, महंगाई उम्मीदें बढ़ीं
यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का अक्टूबर का प्रारंभिक उपभोक्ता भरोसा सूचकांक 46.3 रहा, जबकि अनुमान 47.8 और पिछला आंकड़ा 48.1 था। मौजूदा परिस्थितियों का सूचकांक गिरकर 44.7 पर आ गया, जो 51.0 के अनुमान से काफी नीचे है। इसके विपरीत, उम्मीदों का सूचकांक 47.3 पर पहुंचा, जबकि अनुमान 45.5 था। मुख्य सूचकांक का स्तर अब भी कम रहा, हालांकि रिपोर्ट में दर्ज मई के 44.8 के निचले स्तर से ऊपर था।
उपभोक्ताओं की एक-वर्षीय महंगाई उम्मीद 4.6% से बढ़कर 4.7% और पांच-वर्षीय उम्मीद 3.4% से बढ़कर 3.5% हो गई। कमजोर भरोसे और ऊंची कीमतों की उम्मीदों का यह मेल नीति-निर्माताओं के लिए अलग-अलग संकेत देता है। परिवार मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर अधिक चिंतित हैं, लेकिन भविष्य की महंगाई को लेकर उनकी चिंता भी बढ़ी है।
डाउ की अगुवाई में अमेरिका के पांचों प्रमुख सूचकांक चढ़े
कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी कंपनियों के राजस्व अनुमान को लेकर चिंता के कारण एक दिन पहले गिरावट के बाद अमेरिकी शेयर शुक्रवार को संभले। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 423.06 अंक या 0.83% बढ़कर 51,660.18 पर बंद हुआ। S&P 500 में 0.59% की बढ़त रही और यह 7,811.54 पर पहुंचा, जबकि नैस्डैक कंपोजिट 0.64% बढ़कर 27,366.17 पर रहा।
रसेल 2000 0.46% बढ़कर 2,806.9815 और नैस्डैक 100 0.51% बढ़कर 30,883.15 पर बंद हुआ। तेजी केवल प्रौद्योगिकी शेयरों तक सीमित नहीं रही। डाउ ने बढ़त का नेतृत्व किया और छोटी कंपनियों के शेयरों में भी खरीदारी दिखी। हालांकि, एक दिन की बढ़त से AI पर खर्च, उससे होने वाले राजस्व और कंपनियों के मूल्यांकन को लेकर सवालों का समाधान नहीं हुआ।
गुरुवार को OpenAI के राजस्व से जुड़ी तुलना में साझेदार कंपनियों के राजस्व के समायोजन को ध्यान में रखना जरूरी है। बाजार की शुरुआती प्रतिक्रिया में अमेरिकी डॉलर और AI से जुड़े शेयर दोनों कमजोर हुए। जोखिम वाली परिसंपत्तियों में गिरावट के दौरान डॉलर को कभी-कभी सुरक्षित निवेश की मांग मिलती है, इसलिए यह चाल ध्यान देने योग्य रही। फिर भी, एक कारोबारी सत्र से इस संबंध में स्थायी बदलाव का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
यूरोपीय शेयर बढ़े, लेकिन सप्ताह में अधिकांश बाजार नीचे रहे
यूरोप के प्रमुख शेयर सूचकांक शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुए। जर्मनी का DAX 1.13% बढ़कर 25,087.28, फ्रांस का CAC 40 0.95% बढ़कर 7,803.34, ब्रिटेन का FTSE 100 1.06% बढ़कर 10,552.04, स्पेन का IBEX 35 0.55% बढ़कर 19,033.10 और इटली का FTSE MIB 0.91% बढ़कर 49,746.30 पर रहा।
शुक्रवार की तेजी के बावजूद सप्ताह के दौरान अधिकांश बाजारों में गिरावट रही। इटली का सूचकांक साप्ताहिक आधार पर 1.46%, फ्रांस 1.19%, जर्मनी 0.57% और स्पेन 0.27% नीचे रहा। ब्रिटेन अपवाद रहा और उसका सूचकांक सप्ताह में 0.86% बढ़ा। फ्रांस में घरेलू राजनीतिक उथल-पुथल और राजकोषीय अनिश्चितता यूरोपीय बाजारों की पृष्ठभूमि में बनी रही।
तेल स्थिर, सोना-चांदी और बिटकॉइन में बढ़त
WTI कच्चे तेल का वायदा भाव करीब 91.50 डॉलर प्रति बैरल रहा, जो 0.01 डॉलर या 0.01% ऊपर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और तेहरान पर हमले मध्यावधि चुनावों के बाद तक टाले जाएंगे। इन टिप्पणियों से तत्काल तनाव बढ़ने की चिंता कुछ कम हुई, लेकिन संघर्ष और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बनी रही।
बेकर ह्यूजेस के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में सक्रिय रिगों की संख्या पांच बढ़कर 603 हो गई। तेल रिगों की संख्या छह बढ़कर 462 रही। कीमती धातुओं में तेजी आई। हाजिर सोना 62.375 डॉलर या 1.51% बढ़कर 4,196.065 डॉलर और चांदी 1.6107 डॉलर या 2.72% बढ़कर 60.7912 डॉलर पर पहुंची। 2-वर्षीय, 5-वर्षीय और 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड बढ़ने के बावजूद सोने में तेजी रही। डॉलर का मिला-जुला प्रदर्शन, 30-वर्षीय यील्ड में मामूली गिरावट और महंगाई उम्मीदों में बदलाव दिन के बाजार पर असर डालने वाले कारकों में शामिल रहे, लेकिन केवल एक सत्र के आधार पर किसी एक मुख्य कारण की पहचान नहीं की जा सकती।
बिटकॉइन करीब 82,316 डॉलर पर था, जो 640 डॉलर या 0.78% ऊपर है। इसकी दिशा शेयर बाजारों जैसी रही। दिन के कारोबार से जोखिम वाली परिसंपत्तियों में अपेक्षाकृत मजबूत रुख का संकेत मिला, लेकिन यह नहीं दिखा कि बिटकॉइन व्यापक बाजारों से अलग दिशा में चलने लगा है।
सोमवार को अमेरिका और कनाडा में अलग-अलग अवकाश कार्यक्रम
अगले सप्ताह बाजारों का ध्यान अमेरिकी महंगाई आंकड़ों पर रहेगा। निवेशक यह भी आकलन करेंगे कि कनाडा में कमजोर रोजगार आंकड़े लूनी और बैंक ऑफ कनाडा की नीति संबंधी दिशा को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं। मध्य-पूर्व से सप्ताहांत में आने वाले घटनाक्रम सप्ताह की शुरुआत में ऊर्जा बाजारों की धारणा को प्रभावित कर सकते हैं।
सोमवार को अमेरिकी शेयर बाजार सामान्य रूप से खुले रहेंगे, लेकिन अमेरिकी बॉन्ड बाजार बंद रहेंगे। कनाडाई बाजार थैंक्सगिविंग के कारण बंद रहेंगे। दोनों देशों के अलग-अलग कारोबारी कार्यक्रमों के कारण तरलता और कारोबार का पैटर्न सामान्य सत्र से अलग हो सकता है।