- NVIDIA（NVDA:US）のCEOであるジェンスン・ファンはソウルで、新たに開発されたVera中央処理装置（CPU）がSKハイニックス（000660:KS）のDRAMチップを全面的に採用することを発表し、両社は今後1年以内に協力規模を大幅に拡大する計画を進めている。
- NVIDIA初の独立データセンター向けマイクロプロセッサであるVeraチップは、インテル（INTC:US）のXeonシリーズ、AMD（AMD:US）のEPYCシリーズ、アマゾン（AMZN:US）の自社開発Gravitonチップと直接競争することを目的としており、高性能コンピューティングハードウェアのエコシステムが再構築されることを示している。
- ジェンスン・ファンは韓国の主要テクノロジー企業を集中的に訪問し、SKグループやSKテレコムの幹部との会談に加え、月曜日にはサムスン電子（005930:KS）の副会長であるチョン・ヨンヒョン氏、現代自動車やLGグループなどの大手企業と次世代AIネットワークインフラについて深い交渉を行う予定である。
革命的CPUがストレージサプライチェーンと深く結びつく
ジェンスン・ファンはソウルで、新たに発表されたVera中央処理装置がNVIDIAの独立データセンター向けマイクロプロセッサ分野の中核製品であることを明確にした。このチップはSKハイニックスのストレージ技術と深く融合し、将来の生成AIが要求する極端な帯域幅とデータ処理遅延に対応する。NVIDIAとSKハイニックスは現在のグラフィックスストレージ分野で主導的な地位を占めているだけでなく、協力の範囲を次世代の汎用計算コアにまで広げている。両社の幹部は、今年後半から来年にかけてサプライチェーンの協調規模が顕著に増加することを再確認しており、これは高帯域幅ストレージ市場の需給バランスに深い影響を与える可能性がある。
データセンターチップの競争構図を再構築
Veraマイクロプロセッサの正式な登場は、従来のアーキテクチャが主導していたサーバーコンピューティング市場に直接参入するものである。市場の位置付けは、NVIDIAが外部の計算アーキテクチャへの依存を減らすだけでなく、CPUとGPUのシステムレベルでの最適な結合を実現することを示している。この戦略は、インテルのXeonシリーズやAMDのEPYCチップに対して直接的な市場シェアの侵食圧力をもたらす。同時に、クラウドサービスプロバイダーが自社開発チップの陣営を拡大する中で、NVIDIAはより緊密なソフトウェアとハードウェアの垂直統合エコシステムを構築することで防御と反撃を行っている。競争相手が同等の統合度を持つ製品をタイムリーに投入できない場合、そのデータセンター事業の価格決定権は一時的に再評価される可能性がある。
主要サプライヤーとの多国間会談が全面的に展開
SKハイニックスとのストレージ供給同盟を強化するだけでなく、NVIDIAの韓国での行程は、アジアの主要半導体チェーンを再構築する明確な意図を示している。ジェンスン・ファンは月曜日にサムスン電子の半導体事業を担当する副会長であるチョン・ヨンヒョン氏と非公開会議を行う予定である。市場では、両社が高帯域幅メモリの検証進捗やウェハファウンドリ分野での潜在的な協力について実質的な協議を行う可能性が高いと予想されている。さらに、ジェンスン・ファンが現代自動車やLGグループの幹部と会うことは、NVIDIAがそのAIコンピューティング能力を従来のクラウドからスマートモビリティやスマート製造など多様なエッジシーンに加速して拡大していることを示しており、関連するサプライチェーン企業の資本支出計画も注目されている。
通信ネットワークのAI転換を計画
SKテレコムなどの通信事業者の幹部との交流において、ジェンスン・ファンは将来の通信ネットワークインフラの技術アップグレードに焦点を当てた。NVIDIAは、世界の通信ネットワークが徐々にインテリジェント化に進化する中で、従来の通信ネットワークノードが分散型AIコンピューティングセンターに転換していると考えている。通信事業者がAI技術を基盤通信アーキテクチャに組み込むことに成功すれば、NVIDIAのマイクロプロセッサと通信計算プラットフォームは新たな大規模な応用シーンを獲得することになる。この潜在的なクロスボーダー協力は、将来の関連技術産業チェーンの収益と利益の変動を駆動する長期的な新しい変数となる可能性があり、世界のアナリストは関連する技術検証の進展を密接に追跡している。
