U.S.뱅코프가 신규 대출을 상업용 부동산과 기업대출, 신용카드 부문에 더 배분하고 있다. 수수료 수익과 예금 기반을 넓히려는 조치로, 대출 포트폴리오에서 주택담보대출이 차지하는 비중은 현재 28%에서 장기적으로 20%대 중반까지 낮아질 전망이다. 경영진은 주택담보대출이나 자동차대출 사업에서 철수하는 것은 아니라고 밝혔다.
자산 규모 7,030억 달러인 U.S.뱅코프는 9월 30일 기준 주택담보대출 1,168억 달러를 보유했다. 전체 대출 4,152억 달러의 28%에 해당한다. 2025년 말에는 주택담보대출 비중이 30%를 소폭 밑돌았다. 존 스턴 최고재무책임자(CFO)는 3분기 실적 발표 전화회의에서 다른 대출 부문이 더 빠르게 성장하면서 주택담보대출 비중이 낮아지고 있다며, 향후 어느 시점에는 약 25%에 이를 것으로 내다봤다.
기업대출·신용카드 확대해 수수료와 예금 확보
군얀 케이디 최고경영자(CEO)는 신용카드와 기업대출, 상업용 부동산 대출이 수수료 수익과 순이자수익, 예금 유치에 기여한다고 설명했다. 수수료 사업은 고객과의 관계를 강화하고 비교적 안정적인 예금으로 이어질 수 있어, 은행은 이들 분야에 더 많은 대차대조표 여력을 배분하려 한다고 밝혔다.
스턴 CFO도 이 같은 대출 구성으로 예금 기반과 수수료 수익원을 확대할 수 있다고 말했다. 주택담보대출과 자동차대출 역시 소비자 금융 수요에서 중요한 비중을 차지하는 만큼 관련 상품을 계속 제공하겠지만, 현재 성장의 무게중심은 신용카드와 기업대출, 상업용 부동산 대출 쪽으로 옮겨가고 있다는 설명이다.
퍼스트 호라이즌, 주택담보대출 45억 달러 매각 추진
같은 날 자산 규모 843억 달러인 퍼스트 호라이즌은 소비자 주택담보대출 45억 달러어치를 매각하고, 자금을 상업용 부동산과 기업대출 등 수익률이 더 높은 대출 부문에 투입할 계획이라고 발표했다. 브라이언 조던 회장 겸 CEO는 이번 조치가 성장에 필요한 대차대조표 여력을 확보하고, 고객 관계가 장기적으로 이어지는 사업 기회를 뒷받침하기 위한 것이라고 밝혔다. 매각 대상 주택담보대출은 고객 관계와의 연계가 거의 없는 포트폴리오라고 설명했다.
거래는 4분기 중 마무리될 예정이다. 대출 매각 영향으로 퍼스트 호라이즌은 3분기 9,400만 달러의 손실을 기록했다. 조던 CEO는 매각 대금을 수익률이 더 높은 자산으로 전환하면 이후 실적에 보탬이 될 것으로 예상했다. 퍼스트 호라이즌이 대출을 직접 매각하는 것과 달리, U.S.뱅코프는 현재 대출 구성을 점진적으로 조정하고 있으며 관련 사업에서 철수하겠다고 발표하지는 않았다.
수수료 수익 증가에 분기 매출 사상 최고
9월 30일로 끝난 3분기 U.S.뱅코프의 순이익은 22억 달러로 전년 동기보다 10% 증가했다. 분기 매출은 사상 최고치인 80억 달러를 기록했다. 수수료 수익은 13% 늘어난 34억8,000만 달러로 매출 증가를 이끌었고, 순이자수익은 5.6% 증가해 상대적으로 완만한 성장세를 보였다.
분기 말 대출 잔액은 4,152억 달러로 전년 동기 대비 8.6% 늘었다. 예금은 5,317억 달러로 1% 증가했다. 자본시장 수익은 6억4,000만 달러로 69% 급증했다. 여기에는 6월 1일 인수한 샌프란시스코 투자은행 BTIG가 처음으로 온전히 한 분기 동안 기여한 실적이 반영됐다.
신용카드 대출 잔액은 400억 달러로 11% 넘게 증가했다. 아마존과의 제휴가 성장에 영향을 미쳤으며, U.S.뱅코프는 5월부터 아마존 중소기업 신용카드 발급을 시작했다.
부실대출 감소…주가 장중 2% 넘게 상승
U.S.뱅코프의 3분기 자산건전성 지표는 안정적인 흐름을 보였다. 9월 30일 기준 부실대출은 12억8,000만 달러로 전년 동기보다 20% 감소했다. 순상각액은 5억2,300만 달러로 평균 대출 대비 0.51%였다. 전년 동기의 0.56%보다 낮은 수준이다. 스턴 CFO는 자산건전성을 계속 점검하고 있지만 기업대출과 소비자대출에서 악화 조짐은 아직 확인하지 못했다고 말했다.
애널리스트 데이비드 키아베리니와 제라드 캐시디는 각각 U.S.뱅코프의 분기 실적을 견조한 수준, 강한 성과로 평가했다. 목요일 오후 주가는 2% 넘게 오른 57.54달러에 거래됐다. 3분기 실적은 대출 규모가 확대되는 가운데 은행이 수수료 수익과 고객 예금 기반이 탄탄한 대출 부문에 더 무게를 두고 있음을 보여줬다. 주택담보대출 비중 하락은 다른 대출 부문의 성장 속도가 더 빠른 데 따른 변화다.