- Konflik geopolitik antara Amerika Syarikat dan Iran yang semakin meningkat telah menyebabkan pasaran kewangan kembali kepada mod penghindaran risiko, dengan aset ekuiti Asia pada hari Khamis secara amnya tertekan. Indeks MSCI Asia Pasifik kecuali Jepun mencatat penurunan ketara sebanyak 1.5%, manakala indeks Nikkei 225 Jepun ditutup turun 1.9%, dan pasaran saham Korea Selatan jatuh sebanyak 2.6% selepas dibuka semula.
- Perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Lubnan yang mendorong pengunduran penuh Hezbollah telah meningkatkan harga niaga hadapan minyak mentah Brent yang turun 1.3% daripada paras tertinggi baru-baru ini kepada AS$96.59 setong, namun kerumitan keseluruhan situasi di Timur Tengah masih menekan selera risiko pasaran.
- Kepekaan pasaran pertukaran asing dan aset digital meningkat dengan ketara, indeks dolar AS mengukuh kepada 99.44, menyebabkan Bitcoin jatuh mendadak sebanyak 4% ke paras terendah empat bulan, manakala perubahan dasar hawkish Bank of Japan mendorong yen naik sedikit kepada 159.88, buat sementara waktu menjauh dari garis amaran intervensi.
Aset Ekuiti Asia Pasifik Tertekan
Dipengaruhi oleh kelemahan menyeluruh pasaran saham Wall Street semalam, indeks S&P 500 jatuh 0.7%, dan indeks utama Asia Pasifik semuanya menurun pada hari Khamis. Pedagang pasaran memilih untuk mengabaikan data Indeks Pengurus Pembelian sektor perkhidmatan AS yang lebih baik daripada jangkaan. Data menunjukkan aktiviti sektor perkhidmatan AS meningkat pada bulan Mei, terutamanya kerana syarikat-syarikat membuat pesanan awal untuk menambah stok bagi mengelakkan kekurangan rantaian bekalan akibat konflik di Timur Tengah. Penganalisis dari Westpac Bank menunjukkan bahawa pertempuran semula antara AS dan Iran mendorong aliran masuk dana ke aset defensif, dengan niaga hadapan E-mini S&P 500 terus jatuh 0.5% di pasaran Asia Pasifik, mencerminkan sentimen makro yang masih sangat sensitif dalam jangka pendek.
Situasi Geopolitik Timur Tengah Menyekat Jangkaan Bekalan Minyak
Walaupun harga niaga hadapan minyak mentah Brent sedikit menurun, ketidakpastian di bahagian bekalan Timur Tengah masih belum sepenuhnya dihapuskan. Perjanjian gencatan senjata yang dipersetujui oleh Lubnan dan Israel, yang memerlukan pengunduran Hezbollah dari kawasan selatan Sungai Litani, masih dipandang dengan berhati-hati oleh pasaran kerana percubaan gencatan senjata pada bulan April dan Mei sebelumnya disertai dengan konflik ganas yang berterusan. Sementara itu, walaupun Dewan Perwakilan AS telah meluluskan resolusi untuk menghalang tindakan ketenteraan dengan Iran, penganalisis berpendapat bahawa resolusi ini sebahagian besarnya bersifat simbolik, dan undian masa depan di kedua-dua dewan masih menghadapi halangan legislatif yang tinggi untuk mengatasi kemungkinan veto oleh eksekutif.
Kenyataan Hawkish Bank of Japan Menyokong Kadar Pertukaran Yen
Di pasaran pertukaran asing, indeks dolar AS, selepas meningkat selama tiga hari berturut-turut dan mencapai paras tertinggi sejak April, kekal berlegar sekitar 99.44. Yen Jepun mengukuh sedikit sebanyak 0.1% kepada 159.88 berbanding dolar AS, menjauhkan diri dari paras psikologi intervensi 160 yang diakui pasaran. Gabenor Bank of Japan, Kazuo Ueda, menyatakan bahawa jika risiko inflasi melebihi risiko penurunan ekonomi, bank pusat mesti membincangkan secara mendalam kebaikan dan keburukan kenaikan kadar faedah dalam mesyuarat yang akan datang. Kenyataan ini mengukuhkan jangkaan pasaran terhadap kenaikan kadar faedah dalam bulan ini. Selain itu, disokong oleh pemulihan eksport sumber yang mengimbangi peningkatan import bahan bakar, lebihan dagangan Australia pada bulan April muncul semula, meningkatkan nilai dolar Australia berbanding dolar AS sebanyak 0.1%.
Laporan Kewangan Gergasi Teknologi dan Penurunan Berganda Mata Wang Kripto
Pengeluaran dana penghindaran risiko amat ketara dalam sektor teknologi dan aset digital. Gergasi cip Broadcom melaporkan pendapatan suku kedua yang tidak mencapai jangkaan penganalisis Wall Street, dan kerana pengurusan mengekalkan ramalan jualan 2027 tidak berubah, ini menunjukkan bahawa momentum pertumbuhan terasnya mungkin sedang perlahan, menyebabkan harga sahamnya jatuh lebih 13% dalam dagangan selepas waktu pasaran. Dalam pasaran mata wang kripto, aset kripto mengalami jualan besar-besaran, dengan Bitcoin jatuh sebanyak 17% selepas lima hari berturut-turut menurun, mencapai paras terendah empat bulan pada AS$62,321.87. Penganalisis menunjukkan bahawa pengukuhan dolar AS, hasil bon 10 tahun AS yang tinggi pada 4.473%, dan penyempitan besar-besaran selera risiko pasaran, semuanya membentuk tekanan berganda ke bawah terhadap aset berisiko dalam jangka pendek.
