Pelaburan dalam pusat data kecerdasan buatan (AI) di Amerika Syarikat masih berkembang, namun keupayaan projek untuk disambungkan kepada grid mengikut jadual dan jumlah beban sebenar yang akhirnya beroperasi kini menjadi persoalan utama bagi syarikat utiliti, pengawal selia dan pelabur. Bantahan komuniti, kekurangan tenaga kerja pembinaan, tempoh penghantaran peralatan elektrik yang panjang serta ketidakpastian permintaan terhadap perkhidmatan AI telah menyebabkan sebahagian projek tertangguh atau terhenti. Pada masa yang sama, perancangan grid perlu mengelakkan pelaburan berlebihan bagi permintaan yang belum terbukti, tanpa menjejaskan kebolehpercayaan bekalan akibat persediaan yang tidak mencukupi.
Firma perunding tenaga Relae, yang dahulunya dikenali sebagai Carbon Direct, menyatakan pada Jun bahawa kapasiti pusat data AI bernilai lebih AS$170 bilion telah disekat, ditarik balik atau ditangguhkan akibat bantahan komuniti sejak Januari 2024. Jumlah itu merupakan sebahagian daripada anggaran Goldman Sachs bahawa penyedia perkhidmatan awan besar akan membelanjakan kira-kira AS$581 bilion untuk infrastruktur AI di AS tahun ini. Namun, kedua-dua angka tersebut menggunakan skop pengukuran yang berbeza dan tidak boleh dianggap sebagai jumlah kerugian pelaburan yang sama.
Goldman Sachs menganggarkan pada Mei bahawa permintaan elektrik pusat data di AS akan meningkat lebih dua kali ganda berbanding paras 2025, mencecah 66 gigawatt (GW) menjelang 2027. Bagaimanapun, akibat penangguhan dan pembatalan, hanya kira-kira separuh daripada kapasiti pusat data yang dirancang untuk mula beroperasi dalam tempoh satu hingga dua tahun akan datang dijangka dapat disiapkan mengikut jadual. Institut penyelidikan tenaga EPRI pula menganggarkan pusat data akan menyumbang antara 9% hingga 17% daripada penggunaan elektrik AS menjelang 2030, dan sehingga 20% menjelang 2035.
Texas meneliti barisan permohonan 474 GW
Tekanan terhadap keseimbangan bekalan dan permintaan amat ketara di Texas. Pengendali grid negeri, ERCOT, telah menggantung permohonan sambungan grid baharu bagi pusat data sementara meneliti barisan permohonan berjumlah 474 GW. Angka itu lebih lima kali ganda berbanding paras beban puncak bersejarah negeri tersebut pada musim panas tahun ini, iaitu sedikit melebihi 90 GW. Pengawal selia dan pengendali grid menegaskan bahawa jumlah permohonan dalam barisan itu tidak bermakna semua beban tersebut akan dibina dan digunakan.
Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif ERCOT, Pablo Vegas, berkata pada April bahawa ramalan semasa melebihi jangkaan agensi itu terhadap pertumbuhan beban masa depan. Beliau turut menyatakan masih terdapat ketidakpastian tentang cara mengenal pasti dan mengesahkan beban besar sebelum memasukkannya ke dalam perancangan jangka panjang. Pada Jun, Pengerusi Suruhanjaya Utiliti Awam Texas (PUCT), Thomas Gleeson, juga berkata sebahagian ramalan itu terlalu tinggi dan beberapa permohonan mungkin bersifat spekulatif.
Selain jumlah permohonan yang besar, permintaan elektrik daripada pengguna kediaman, komersial dan industri di Texas turut meningkat. Beberapa kawasan yang sebelum ini mempunyai kapasiti berlebihan kini berdepan kesesakan grid. Gleeson berkata pengawal selia mahu memastikan pelanggan yang telah menandatangani perjanjian sambungan dan bersedia memulakan pembinaan benar-benar mendapat bekalan elektrik yang diperlukan untuk membuat keputusan perniagaan dengan yakin. Pada masa sama, projek yang memohon sambungan perlu disahkan keboleh laksanaannya supaya kos dan risiko kebolehpercayaan tidak dipindahkan kepada pengguna lain.
Texas sedang memperkenalkan beberapa perubahan peraturan untuk menapis beban besar. Gabenor Greg Abbott menandatangani Senate Bill 6 pada musim panas tahun lalu. Undang-undang itu mewajibkan pelanggan elektrik besar membuktikan bahawa mereka mengawal lokasi projek, menanggung sebahagian besar kos naik taraf grid, mendedahkan permohonan sambungan berganda yang dibuat di kawasan lain di Texas, serta menerima kemungkinan pengurangan bekalan apabila grid perlu mengehadkan beban tetap.
Pada 18 Jun, PUCT meluluskan rangka kerja kajian secara berkumpulan untuk projek berkapasiti melebihi 75 megawatt. Langkah itu bertujuan menggantikan proses kajian satu demi satu yang panjang dan berulang. Ketika itu, ERCOT menjangkakan pelan penghantaran muktamad bagi kumpulan pertama, yang dikenali sebagai “Batch Zero”, akan diumumkan pada penghujung 2027.
Namun, Abbott pada Ogos mengarahkan pengendali grid meneliti terlebih dahulu semua pusat data dalam barisan permohonan. ERCOT kemudian menangguhkan proses kajian kumpulan pertama dan menyatakan sasaran untuk menyelesaikan semakan itu sebelum Disember. BloombergNEF menganggarkan penggantungan sambungan di Texas boleh menyebabkan kira-kira 20% daripada saluran projek pusat data AS berdepan kelewatan. Jika penggantungan berlanjutan hingga tahun depan, bahagian yang terjejas mungkin lebih besar.
Pasaran utiliti terkawal turut menapis projek
Di pasaran yang dikendalikan syarikat utiliti bersepadu secara menegak, iaitu syarikat yang mengurus penjanaan, penghantaran dan pengagihan elektrik, membezakan antara projek sebenar dengan permohonan spekulatif juga menjadi keutamaan. Brad Viator, pengerusi persatuan industri Power for Tomorrow, berkata syarikat utiliti sedang menaikkan yuran kajian sambungan apabila jumlah permohonan meningkat. Mereka turut memasukkan syarat bayaran infrastruktur awal dan jadual peningkatan beban secara berperingkat dalam perjanjian bekalan elektrik.
Syarat tersebut bertujuan mengurangkan risiko kos kapasiti yang tidak digunakan ditanggung oleh pelanggan lain sekiranya sesuatu projek terbantut. Viator berkata syarikat utiliti biasanya hanya memasukkan kapasiti penjanaan baharu yang diperlukan untuk melayani pelanggan besar ke dalam ramalan beban selepas kontrak bekalan elektrik ditandatangani atau hampir dimuktamadkan.
Beliau berpendapat model utiliti bersepadu secara menegak membolehkan syarikat menyelaraskan penjanaan, penghantaran dan pengagihan, sekali gus membantu memastikan bekalan tersedia selepas sambungan diluluskan. Menurut anggaran beliau, tempoh menunggu sambungan dalam pasaran sedemikian adalah sekitar satu hingga lima tahun. Di sesetengah pasaran tidak terkawal dalam kawasan sambungan PJM, tempohnya mungkin mencecah lapan tahun atau lebih.
Karl Rábago, bekas pesuruhjaya PUCT dan kini ketua Rábago Energy, mengingatkan bahawa mekanisme pulangan bagi utiliti terkawal boleh menggalakkan pelaburan infrastruktur. Namun, pengawal selia juga perlu menilai sama ada syarikat telah mengesahkan ramalan beban besar dengan secukupnya. Beliau berkata syarikat yang memiliki loji kuasa serta aset penghantaran dan pengagihan mempunyai pengaruh besar dalam proses kawal selia, justeru ramalan yang diterbitkan perlu dinilai bersama bantahan komuniti dan perkembangan sebenar projek.
Grid Strategies menyatakan pada November tahun lalu bahawa ramalan agregat beban pusat data yang dikemukakan syarikat utiliti kepada Suruhanjaya Kawal Selia Tenaga Persekutuan AS adalah kira-kira 40% lebih tinggi daripada ramalan industri sehingga 2030 yang dianggap boleh dipercayai oleh firma tersebut.
Rábago berkata kerjasama merentas negeri dan bidang kuasa kawal selia boleh meningkatkan ketepatan ramalan, tetapi beliau tidak mengetahui sama ada usaha sedemikian sedang dijalankan. Beliau juga menyatakan bahawa gambaran tentang taburan saiz projek pusat data masih tidak jelas. Projek sebenar mungkin lebih kecil daripada ambang yang ditetapkan dalam skim tarif bagi pelanggan beban besar.
Projek lebih kecil dan permintaan AI menambah ketidakpastian
Sebahagian syarikat utiliti mula memberi perhatian kepada pusat data yang lebih kecil. Projek seperti ini biasanya lebih mudah disambungkan kepada grid dan mungkin menghadapi tentangan komuniti yang lebih rendah. Pada penghujung Mac, NorthWestern Energy mengemukakan cadangan tarif beban besar kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Montana. Cadangan itu akan mengecualikan beban di bawah 50 megawatt daripada pengawasan langsung.
Ketua Pegawai Eksekutif NorthWestern Energy, Brian Bird, berkata cadangan tersebut bertujuan membantu Montana menarik projek pembangunan ekonomi yang berkualiti. Namun, Anne Hedges, pengarah eksekutif Montana Environmental Information Center, berkata pada April bahawa skim berkenaan secara teori membolehkan NorthWestern menyambungkan beberapa pusat data berkapasiti 49 megawatt tanpa tertakluk kepada tahap pengawasan yang sama. Keadaan itu, katanya, mungkin tidak memberikan perlindungan yang mencukupi kepada pengguna elektrik dari segi kos.
Di Florida, Gabenor Ron DeSantis menandatangani undang-undang pada Mei yang mewajibkan pusat data berkapasiti melebihi 50 megawatt menanggung keseluruhan kos sambungan grid. Ketetapan itu selaras dengan pengaturan tarif pelanggan besar yang sebelum ini diluluskan untuk Florida Power & Light. Syarikat tersebut ialah utiliti bersepadu secara menegak di bawah NextEra.
Ramalan projek turut bergantung pada permintaan sebenar terhadap AI dan perkhidmatan awan. xAI menyatakan pada Mei bahawa ia akan menyewakan pelayan yang telah beroperasi di pusat datanya di Memphis kepada Anthropic. Meta pula merancang untuk melancarkan perniagaan pengkomputeran awan yang seumpama Microsoft Azure dan Amazon AWS.
Perkembangan itu menunjukkan sesetengah syarikat teknologi mungkin mempunyai kapasiti pengkomputeran yang melebihi keperluan terdekat mereka. Namun, ia tidak bermakna tiada pelanggan lain yang boleh menggunakan kapasiti tersebut. Pada Oktober tahun lalu, Bain & Company menggambarkan perubahan strategi penyedia perkhidmatan awan besar sebagai peralihan daripada berebut kapasiti AI kepada pertumbuhan yang lebih selektif dan berfokus pada pelaksanaan.
Advait Arun, pembantu kanan pasaran modal di Center for Public Enterprise, berkata ramalan pusat data “wildcat” yang bergantung pada permintaan spekulatif semakin kehilangan asas. Projek yang menerima pembiayaan awal daripada penyedia perkhidmatan awan besar, katanya, lebih berkemungkinan mengatasi halangan pembinaan. Namun, beliau turut menegaskan bahawa keadaan itu tidak dengan sendirinya membuktikan semua ramalan beban yang berasaskan data adalah terlalu tinggi.
Keperluan untuk mengembangkan grid juga tidak hanya bergantung pada jumlah projek. Pada 2024, satu gangguan penghantaran di Virginia menyebabkan beban pusat data sebanyak 1.5 GW terputus daripada grid. North American Electric Reliability Corporation (NERC) baru-baru ini memberi amaran bahawa kehilangan beban secara tiba-tiba daripada kemudahan pengkomputeran besar boleh menimbulkan risiko terhadap kebolehpercayaan sistem.
Skala sebenar pusat data yang akhirnya dibina masih belum dapat dipastikan. Namun, semakan sambungan di Texas, peraturan pembahagian kos antara negeri dan keupayaan grid menangani perubahan beban kini berkait secara langsung dengan persoalan siapa yang menanggung pelaburan infrastruktur serta bila kapasiti itu perlu dibina.