- A Broadcom (AVGO:US) viu suas ações recuarem 13,0% no pré-mercado dos EUA após a divulgação do último relatório financeiro, principalmente devido à manutenção das previsões de vendas de longo prazo para o negócio de semicondutores de inteligência artificial, que não atenderam às altas expectativas do mercado, arrastando os futuros do índice Nasdaq 100 para uma queda de 1,2%.
- Sinais de reavaliação de ativos cruzados surgem com a marginal redução das tensões geopolíticas, já que Israel e Líbano concordaram com um cessar-fogo, levando os futuros do petróleo Brent a recuarem 1,5% para US$ 96,30 por barril, enquanto os futuros do ouro em Nova York subiram 0,5% e consolidaram-se em US$ 4.488,40 por onça.
- A volatilidade nos mercados globais de moedas e criptomoedas aumentou, com o índice do dólar estabilizando-se próximo ao pico de dois meses de 99,45, enquanto o iene se recuperou do nível crítico de 159,90 contra o dólar, e a reavaliação de ativos de risco levou o Bitcoin a atingir uma baixa de quatro meses de US$ 59.900.
Correção de Altas em Ações de Crescimento Tecnológico e Gestão de Expectativas
O mercado enfrenta uma correção temporária no preço dos temas de inteligência artificial. Embora a Broadcom tenha alcançado uma receita líquida de US$ 22,19 bilhões no segundo trimestre, um aumento de 48% em relação ao ano anterior, e um lucro por ação de US$ 2,44 sob normas não-GAAP, superando a expectativa de US$ 2,40, a manutenção da meta de receita anual de US$ 56 bilhões para chips de inteligência artificial sem aumento provocou uma realização de lucros concentrada. Impactada por essa volatilidade, a CrowdStrike Holdings (CRWD:US) também registrou uma correção significativa de 11,0% no pré-mercado. Instituições de gestão de ativos apontam que isso demonstra uma necessidade técnica de consolidação após um longo período de alta, com investidores reavaliando se a demanda por chips pode continuar a crescer exponencialmente indefinidamente.
Alívio Marginal nas Tensões Geopolíticas e Reestruturação Energética
No cenário geopolítico do Oriente Médio, o acordo de cessar-fogo entre Líbano e Israel trouxe alívio para os mercados de energia e renda fixa. Apesar de conflitos localizados ainda persistirem no Líbano e do Irã afirmar que as negociações de um acordo temporário não avançaram substancialmente, a expectativa de cessar-fogo ainda conseguiu reduzir parte do prêmio geopolítico. O preço do petróleo Brent, após a primeira queda diária da semana, atingiu a marca de US$ 97 por barril. Analistas apontam que, apesar da redução de 8 milhões de barris nos estoques comerciais de petróleo dos EUA, a liberação geral de reservas táticas e estratégicas oferece um amortecimento para um possível aperto no terceiro trimestre, e se a situação no Estreito de Ormuz for resolvida adequadamente a curto prazo, o prêmio de risco nos mercados acionários globais pode diminuir ainda mais.
Disputa entre Altistas e Baixistas nos Mercados de Renda Fixa e Câmbio
Os rendimentos dos títulos globais apresentaram uma oscilação estreita após eventos macroeconômicos. O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu ligeiramente 1 ponto base para 4,48%, enquanto o rendimento dos títulos alemães de 10 anos recuou 1,5 pontos base para 3,02%. No mercado cambial, o forte índice de gerentes de compras do setor de serviços dos EUA sustentou o índice do dólar próximo ao pico de dois meses. O iene encontrou espaço para respirar antes da linha de intervenção de 160, após o presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, sugerir um possível aumento de juros no mês. Em contraste, a correção dos ativos criptográficos foi mais acentuada, com o Bitcoin enfrentando uma escolha direcional após cair abaixo do intervalo estimado de custo de mineração, e o nível de US$ 60.000, onde se encontra a média móvel de 200 semanas, tornou-se o foco atual da disputa entre altistas e baixistas.
