- Os empregos não-agrícolas dos EUA em junho aumentaram apenas 57 mil, muito abaixo da expectativa de mercado de 110 mil, levando os operadores a reduzirem as expectativas de aumento de juros do Fed.
- O índice Dow Jones Industrial Average subiu mais de 1% na quinta-feira, atingindo um novo recorde de fechamento, marcando a quarta semana consecutiva de alta antes do feriado prolongado.
- O índice de semicondutores da Filadélfia caiu acentuadamente 5,4%, com o setor de chips enfrentando uma realização de lucros intensa após um forte aumento anterior, puxando o índice Nasdaq para baixo.
Resfriamento do mercado de trabalho redefine precificação de políticas do Fed
O mais recente relatório de empregos não-agrícolas dos EUA mostrou que a variação dos empregos em junho foi significativamente mais fraca do que a média histórica e as previsões de mercado. Os dados específicos mostram que apenas 57 mil novos empregos foram registrados em junho, muito abaixo da previsão de 110 mil dos economistas. A taxa de desemprego diminuiu ligeiramente para 4,2%, um pouco abaixo do valor esperado de 4,3%.
Esses dados mudaram completamente as expectativas de aperto monetário estabelecidas anteriormente devido ao forte crescimento do emprego. De acordo com os dados da ferramenta FedWatch da CME, após a publicação do relatório, o mercado de capitais reavaliou o caminho de aperto do Fed. A probabilidade de o Fed anunciar um aumento de juros na reunião de política de setembro foi reavaliada de 64,1% antes da publicação do relatório para 55%. Adam Sarhan, CEO da 50 Park Investments, comentou que, embora este relatório não signifique o fim das preocupações com a inflação, ele realmente aliviou significativamente a pressão marginal sobre o Fed para continuar aumentando os juros no curto prazo.
Efeito dos novos produtos da Apple e correção no setor de semicondutores
Dentro do mercado de ações, diferentes setores mostraram uma clara divergência devido às diferenças na lógica de precificação. A Apple subiu 4,8% devido a rumores de expansão de sua linha de produtos, proporcionando um suporte ascendente significativo para os principais índices. Segundo relatos da mídia, este gigante de eletrônicos de consumo planeja lançar cinco novos modelos de iPhone em seu próximo ciclo.
Em contraste marcante, o setor de semicondutores passou por uma correção de avaliação. O índice de semicondutores da Filadélfia registrou uma queda de 5,4% no fechamento de quinta-feira, mostrando uma tendência de queda acentuada pelo segundo dia consecutivo. Bruce Zaro, diretor-gerente da Granite Wealth Management, apontou que, dado que o índice de semicondutores ainda mantém um ganho acumulado de cerca de 78% no ano, os investidores optaram por realizar lucros antes do feriado prolongado, o que é uma típica ajuste de posição de fase.
Queda da Tesla e negociação reduzida antes do feriado
O setor de fabricação de veículos elétricos também apresentou um movimento de ajuste após esgotar os fatores positivos. As ações da Tesla caíram 7,5% no fechamento de quinta-feira. Embora a empresa tenha divulgado dados de entrega de veículos no segundo trimestre que superaram as expectativas do mercado, o acúmulo de ganhos significativos durante a semana antes da publicação do relatório levou a uma pressão de venda que limitou o impulso ascendente subsequente.
Além disso, o mercado de novas ações também enfrentou uma correção de avaliação, com a empresa Bending Spoons, que subiu 40% em seu primeiro dia de negociação na Nasdaq no dia anterior, caindo 11,3% nas negociações de quinta-feira. Como sexta-feira é o feriado do Dia da Independência dos EUA, todos os mercados americanos estarão fechados, o que levou a uma negociação geral mais leve na quinta-feira. O volume total de ações negociadas nas bolsas dos EUA caiu para 19,92 bilhões de ações, significativamente abaixo da média diária de 23,34 bilhões de ações dos últimos 20 dias de negociação completos.
