Os futuros dos índices norte-americanos recuaram ligeiramente na noite de quinta-feira, com os contratos do Dow Jones, do S&P 500 e do Nasdaq 100 a perderem cerca de 0,1% cada. Durante a sessão, os principais índices foram pressionados pela subida das yields das obrigações do Tesouro dos Estados Unidos e dos preços do petróleo, embora tenham terminado com desempenhos mistos. O Nasdaq Composite manteve-se perto de um máximo histórico, enquanto o Dow Jones Industrial Average e o Russell 2000 atingiram mínimos de três meses.
Dow e Nasdaq mantêm trajetórias divergentes
O Dow caiu 0,3% na quinta-feira, enquanto o Russell 2000 recuou 0,11%. Ambos tocaram novos mínimos de três meses durante a sessão. O S&P 500 terminou ligeiramente abaixo, mas encontrou suporte junto da média móvel de 21 dias. O Nasdaq Composite conseguiu um ganho marginal e permaneceu próximo do recorde estabelecido na terça-feira.
O Direxion Nasdaq-100 Equal Weighted ETF (QQQE), que acompanha o desempenho dos componentes do Nasdaq-100 com ponderação igual, caiu 0,3% e testou a média móvel de 50 dias. O Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) recuou 0,5%, para um mínimo de três meses, sinalizando a fraqueza persistente da amplitude do mercado fora das maiores empresas tecnológicas.
As taxas de juro e os preços da energia continuaram a ser as principais fontes de pressão. A yield da obrigação do Tesouro norte-americano a 10 anos subiu cinco pontos-base, para 5,16%, o nível mais elevado em 19 anos. Os futuros do petróleo bruto dos Estados Unidos avançaram 2,7%, encerrando a 94,61 dólares por barril, depois de terem atingido 96,78 dólares durante a sessão. Notícias sobre conversações entre os Estados Unidos e o Irão para reabrir o estreito de Ormuz e pôr fim a um bloqueio norte-americano a navios iranianos retiraram o petróleo dos máximos do dia. Ainda assim, não era claro se um eventual acordo poderia ser alcançado ou mantido.
Everpure, Datadog e TSMC concentram atenções
A Everpure (P), empresa de armazenamento de dados, subiu 11,15%, para fechar nos 121,88 dólares, ultrapassando o nível técnico de 119,10 dólares que marcava o topo de uma consolidação de curto prazo. As ações permaneceram bem abaixo do máximo intradiário de 131,41 dólares. O principal catalisador da subida foi a decisão da empresa, anunciada na noite de quarta-feira, de aumentar a sua meta de receitas para o ano fiscal de 2028, calculada a partir de fevereiro de 2027.
A Datadog (DDOG) ganhou 2,2%, para 256,92 dólares, regressando acima da média móvel de 50 dias enquanto negoceia dentro de uma base em forma de taça. O nível de referência para uma eventual rutura é de 292,72 dólares. As ações acumulam uma subida de 11,7% na semana, embora o fecho de quarta-feira tenha ficado abaixo do máximo da sessão.
A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM) avançou 1%, para terminar nos 451,15 dólares. Enquanto várias ações de semicondutores e inteligência artificial fizeram recentemente uma pausa, a TSMC manteve-se acima dos máximos de curto prazo formados em agosto e setembro. O máximo de terça-feira foi de 452,88 dólares, enquanto o ponto de referência para uma base tradicional em forma de taça é de 479 dólares. A ação integra também as listas LeaderBoard, IBD Long-Term Leaders e IBD 50. A Everpure faz parte do IBD Big Cap 20.
Akamai dispara após o fecho com contrato da Anthropic
A Akamai Technologies (AKAM) subiu mais de 15% no mercado fora de horas depois de anunciar um acordo de sete anos e 11,6 mil milhões de dólares com a Anthropic para fornecer infraestrutura de computação em nuvem e serviços de software. Durante a sessão regular de quinta-feira, a Akamai tinha caído abaixo das médias móveis de 200 e 50 dias. A concorrente Fastly (FSLY) avançou ligeiramente após o fecho.
A Oracle (ORCL) terá declarado uma situação de força maior relativamente a um centro de dados em construção no Novo México e estará a procurar adiar pagamentos associados caso o projeto sofra atrasos. O desenvolvimento voltou a colocar no centro das atenções o financiamento de projetos de infraestrutura para inteligência artificial. A Bloom Energy (BE), que fornecerá células de combustível para a instalação, caiu 3,1% na quinta-feira, mas recuperou junto da média móvel de 21 dias e formou um novo padrão de consolidação.
As ações de software mantiveram-se relativamente resilientes, com títulos de vários subsegmentos, incluindo a cibersegurança, perto de níveis técnicos importantes. As ações de várias empresas de testes médicos subiram depois de um painel consultivo da FDA apoiar um programa de rastreio do cancro da Grail (GRAL). As ações de semicondutores e memória recuaram em geral, embora muitas continuassem próximas de níveis de preço relevantes. As empresas mineiras de ouro e cobre voltaram a ficar sob pressão.
Costco supera ligeiramente as estimativas enquanto Tesla prepara evento do Semi
A Costco Wholesale (COST) apresentou resultados do quarto trimestre ligeiramente acima das expectativas do mercado. As ações pouco alteraram o preço no mercado fora de horas e permaneceram perto de um mínimo de oito meses.
A Tesla (TSLA) planeia realizar um evento sobre o Semi às 21h00, hora da Costa Leste dos Estados Unidos, centrado na sua nova fábrica perto de Reno, no Nevada, que produzirá camiões pesados elétricos. As ações da Tesla têm subido de forma consistente desde o final de julho, mas continuam abaixo de um ponto de entrada técnico anterior e mais agressivo. A empresa é também a maior posição em vários ETF geridos pela ARK Invest.
Movimentos dos ETF confirmam rotação entre setores
Entre os ETF centrados em empresas de crescimento, o iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) caiu 0,7%, enquanto o VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) recuou 0,15%. O ARK Innovation ETF (ARKK) subiu 2,15% e o ARK Genomics ETF (ARKG) avançou 5,1%.
Nos ETF setoriais, o SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) perdeu 1,45%. O Energy Select SPDR ETF (XLE) ganhou 0,4%, enquanto o Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) subiu 0,6%. O Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) caiu 0,75% e o Financial Select SPDR ETF (XLF) recuou ligeiramente.
Mesmo após várias semanas de subida das yields do Tesouro e dos preços do petróleo, o S&P 500 e o Nasdaq demonstraram alguma resistência. Esses mesmos movimentos, no entanto, estão a limitar de forma mais evidente novos ganhos. No curto prazo, o mercado continuará a acompanhar as yields das obrigações do Tesouro, os preços do petróleo bruto e a evolução do financiamento de projetos de infraestrutura para inteligência artificial, bem como a capacidade de cada ação para se manter acima de níveis técnicos importantes num contexto de volatilidade mais elevada.