Citizens назначил ветерана платежной отрасли Мэтта Валенте старшим вице-президентом и руководителем направления стратегии, инноваций и партнерств. Ему предстоит развивать продукты банка для управления корпоративными финансами и оптовых платежей. Назначение происходит на фоне конкуренции банков и финтех-компаний за доходы от корпоративного обслуживания: Citizens рассчитывает сочетать широкий набор банковских услуг с технологическими партнерствами и цифровыми решениями.
Валенте считает, что банкам и финтех-компаниям не обязательно соперничать во всех областях. В рамках одного обслуживания банки могут предлагать бизнесу счета, платежи, карты, переводы ACH и услуги lockbox для обработки чеков и поступлений. По его словам, финансовым организациям важно решать, какие технологии разрабатывать самостоятельно, а где сотрудничать с партнерами — с учетом своих возможностей и потребностей клиентов.
Citizens развивает встроенные финансовые услуги
Валенте назвал встроенные финансы одним из способов расширить клиентскую базу Citizens. Такие решения интегрируют платежи, прием средств и другие финансовые услуги в нефинансовые приложения, позволяя компаниям управлять расчетами в привычных рабочих системах.
В последнее время Citizens разработал API открытого банкинга для обмена данными между клиентами и сторонними компаниями. Банк также добавил в мобильное приложение функцию переноса счета, которая помогает перевести платежи по счетам, подписки и прямые зачисления на новый счет. Эти инструменты расширяют возможности клиентов использовать сервисы банка за счет обмена данными и упрощенного управления счетами.
Похожие направления развивают и другие банки. Huntington недавно заключил партнерство с финтех-компанией Payabli, чтобы предлагать встроенные платежи и конкурировать с платформами для бизнеса, такими как Ramp и Brex. Truist сотрудничает с технологической компанией Plaid в рамках стратегии открытого банкинга и расширяет продуктовые предложения и средства защиты.
Встроенные финансы объединяют банковскую инфраструктуру счетов и денежных средств с технологиями и дизайном финтех-компаний, отметил Валенте. Для банков способность сделать платежи удобнее, сохранив безопасность и контроль, становится одним из факторов привлечения корпоративных клиентов.
Корпоративные проекты с цифровыми активами намечены на 2027 год
К моменту прихода Валенте Citizens уже продвигал технологические инициативы в сфере цифровых активов, искусственного интеллекта и международных платежей. За последний год банк создавал для них инфраструктуру и продукты; запуск новых банковских услуг для корпоративных клиентов запланирован на 2027 год. Среди возможных первых применений — трансграничные переводы, в том числе по направлениям, связанным с развивающимися рынками.
Citizens также вошел в консорциум стейблкоина Open USD, созданный организацией Open Standard и объединяющий почти 12 банков США. В 2027 году банк планирует тестировать применение цифровых активов в корпоративных операциях. Среди возможных областей — международные платежи, денежные переводы на развивающиеся рынки, цифровые кошельки и совместимость децентрализованных реестров с традиционными корпоративными системами.
Эти проекты входят в программу трансформации Citizens «Reimagine the Bank». Она предусматривает внедрение генеративного ИИ, ИИ-агентов и автоматизации бизнес-процессов. Банк рассчитывает сократить ручной сбор данных, лучше увязывать договоры с поставщиками с целями бизнеса, автоматизировать работу колл-центров и внедрить инструменты консультирования для клиентов и сотрудников.
Citizens ожидает, что к концу 2028 года программа принесет экономический эффект в размере 450 млн долларов. Около двух третей этой суммы должно прийтись на снижение расходов, остальная часть — на дополнительную выручку. Аналитики Raymond James отмечают, что инвестиции в технологии улучшают общие финансовые показатели банка; по их оценке, они должны поддержать операционный рычаг и сократить разрыв в рентабельности с конкурентами.
Банки уступают финтехам во внедрении ИИ
До перехода в Citizens Валенте был старшим вице-президентом по корпоративной стратегии FIS и отвечал за направления банковских услуг, платежей и рынков капитала. Ранее он занимал несколько руководящих должностей в JPMorganChase, связанных со стратегией API, открытым банкингом, торговым финансированием, модернизацией платежей и коммерческим банкингом.
Валенте работал и в банках, и в финтех-компаниях, где конкуренция давно стала частью рынка. При этом банкам по-прежнему приходится ускорять внедрение ИИ. В исследовании McKinsey, охватившем около 4 000 банков и финтех-компаний, на финтехи пришлось примерно 40% недавно запущенных проектов в сфере ИИ для финансовых услуг, но 70% всех проектов с использованием ИИ.
По оценке McKinsey, традиционные банки располагают преимуществами в масштабе и объеме данных, однако уступают финтехам в запуске ИИ-проектов с измеримым коммерческим результатом. Для Citizens ключевой вопрос — смогут ли открытый банкинг, встроенные платежи, ИИ и цифровые активы увеличить корпоративную выручку и обеспечить устойчивую экономию.