- Эскалация конфликта между США и Ираном вызвала рост спроса на безопасные активы на финансовых рынках, что оказало давление на азиатские фондовые рынки. Индекс MSCI Asia Pacific, за исключением Японии, заметно снизился.
- Несмотря на то, что ситуация на Ближнем Востоке временно способствовала росту цен на нефть, после заключения соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном, цены на фьючерсы на нефть марки Brent в Лондоне несколько снизились с максимальных уровней.
- Валютные и криптовалютные рынки испытали усиление волатильности: курс иены к доллару стабилизировался и начал расти перед ключевым уровнем, в то время как биткойн после достижения четырехмесячного минимума колебался на низких уровнях.
Возобновление геополитического конфликта вызывает бегство в безопасные активы
В четверг, в азиатскую торговую сессию, из-за возобновления военных столкновений между США и Ираном, глобальные финансовые рынки сосредоточились на безопасных активах. Индекс MSCI Asia Pacific (за исключением Японии) (.MIAPJ0000PUS) заметно снизился, индекс Nikkei 225 (NI225:JP) закрылся с падением на 1,4%, а индекс KOSPI в Южной Корее временно упал на 2,6%. Фьючерсы на американские акции также показали слабость, мини-фьючерсы на индекс S&P 500 (EScv1) снизились на 0,4%. В предыдущий торговый день основные индексы Уолл-стрит также закрылись в минусе, индекс S&P 500 (SPX:US) потерял 0,7%. Аналитики Westpac отметили, что возобновление враждебных действий между США и Ираном заставило рынки вернуться к оборонительной стратегии.
Соглашение о прекращении огня снижает премию на нефть
На энергетическом рынке ожидания спроса и предложения оказались под сложным влиянием геополитики. В предыдущий торговый день из-за отсутствия прогресса в переговорах между Тегераном и Вашингтоном международные цены на нефть временно выросли примерно на 2%. Однако после заключения соглашения о прекращении огня между Ливаном и Израилем фьючерсы на нефть марки Brent (BRN1!) в четверг снизились на 0,7% до 97,14 долларов за баррель из-за фиксации прибыли. Согласно соглашению, прекращение огня предполагает полное прекращение огня и вывод боевиков Хезболлы, поддерживаемых Ираном, из южного региона Литани. Несмотря на то, что в прошлом месяце аналогичное соглашение о прекращении огня было нарушено, в краткосрочной перспективе это развитие событий все же эффективно снизило геополитическую премию на рынке нефти. Между тем, хотя Палата представителей США приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента в отношении Ирана, ее символическое значение превышает практическое.
Прогноз экономических данных и рост ожиданий повышения ставок
В области макроэкономических данных индекс деловой активности в секторе услуг США (PMI) за май превзошел ожидания рынка, что свидетельствует о некотором восстановлении деловой активности. Однако трейдеры в основном считают, что рост этого показателя частично обусловлен опасениями компаний по поводу перебоев в цепочках поставок из-за конфликта на Ближнем Востоке, что привело к досрочным заказам и пополнению запасов, и не полностью отражает силу внутреннего спроса. На валютном рынке иена (USDJPY) к доллару немного укрепилась на 0,1% до 159,91, временно отойдя от официальной линии интервенции в 160. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно и президент Банка Японии Харухико Курода последовательно сделали ястребиные заявления, намекнув, что если инфляционные риски продолжат превышать риски экономического спада, возможность обсуждения повышения базовой ставки в этом месяце значительно возрастет.
Отчетность технологических гигантов под давлением и корректировка криптовалют
В корпоративной и цифровой сфере сектор искусственного интеллекта демонстрирует признаки коррекции высоких оценок. Полупроводниковый гигант Broadcom (AVGO:US) опубликовал данные о выручке за второй квартал, которые не оправдали ожиданий Уолл-стрит, и, несмотря на то, что руководство сохранило долгосрочный прогноз продаж на 2027 финансовый год, его акции после закрытия торгов резко упали, снизившись более чем на 13%, что вызвало обсуждение устойчивости роста спроса на чипы для искусственного интеллекта. Кроме того, волатильность рискованных активов также передалась на рынок цифровых валют: биткойн (BTCUSD) в последние пять торговых дней снижался, достигнув четырехмесячного минимума, а затем немного восстановился до 64118,15 долларов. Аналитики отмечают, что индекс доллара (DXY) остается на высоком уровне 99,45, а доходность американских облигаций остается относительно устойчивой, что продолжает оказывать давление на ликвидность криптоактивов.
