- В июне в США было создано всего 57 тысяч новых рабочих мест, что значительно ниже рыночных ожиданий в 110 тысяч, что привело к снижению ожиданий трейдеров по поводу повышения ставки ФРС.
- Промышленный индекс Доу-Джонса в четверг вырос более чем на 1% и достиг нового рекордного уровня закрытия, продолжая расти четвертую неделю подряд перед длинными выходными.
- Филадельфийский полупроводниковый индекс резко упал на 5,4%, так как сектор чипов столкнулся с массовой фиксацией прибыли после предыдущего сильного роста, что привело к снижению индекса Nasdaq.
Охлаждение рынка труда изменяет ценообразование политики ФРС
Последний отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США показал, что изменения в занятости в июне значительно слабее исторического среднего и рыночных прогнозов. Конкретные данные показывают, что в июне было создано всего 57 тысяч новых рабочих мест, что значительно ниже общепринятого прогноза экономистов в 110 тысяч. Уровень безработицы немного сократился до 4,2%, что немного ниже ожидаемого значения в 4,3%.
Эти данные полностью изменили ранее установленные ожидания ужесточения из-за сильного роста занятости. Согласно данным инструмента FedWatch Чикагской товарной биржи, после публикации отчета капиталовложение пересмотрело путь ужесточения ФРС. В частности, вероятность объявления о повышении ставки на заседании ФРС в сентябре была пересмотрена с 64,1% до 55%. Главный исполнительный директор 50 Park Investments Адам Сархан отметил, что этот отчет не означает конец инфляционных опасений, но действительно значительно уменьшает маржинальное давление на ФРС по продолжению повышения ставок в краткосрочной перспективе.
Эффект новых устройств Apple и коррекция на высоком уровне в полупроводниковом секторе
Внутри фондового рынка различные сектора демонстрируют явное расхождение из-за различий в логике ценообразования. Компания Apple резко выросла на 4,8% на фоне слухов о расширении продуктовой линейки, что оказало значительную поддержку основным фондовым индексам. Ранее сообщалось, что этот гигант потребительской электроники планирует выпустить пять новых моделей iPhone в следующем цикле.
В резком контрасте с этим находится коррекция оценок в полупроводниковом секторе. Филадельфийский полупроводниковый индекс в четверг закрылся с падением на 5,4%, демонстрируя резкое снижение второй торговый день подряд. Управляющий директор Granite Wealth Management Брюс Зарро отметил, что, учитывая, что полупроводниковый индекс с начала года все еще сохраняет около 78% совокупного роста, инвесторы перед длинными выходными выбрали фиксацию прибыли, что является типичной фазовой корректировкой позиций.
Падение акций Tesla и снижение объемов торгов перед праздниками
Сектор производства электромобилей также демонстрирует корректировку после исчерпания позитивных новостей. Акции компании Tesla в четверг закрылись с падением на 7,5%. Несмотря на то, что ранее опубликованные данные о поставках автомобилей во втором квартале превзошли рыночные ожидания, накопленный значительный рост акций в течение недели до публикации отчета привел к фиксации прибыли, что ограничило дальнейший рост.
Кроме того, рынок новых акций также столкнулся с корректировкой оценок: компания Bending Spoons, которая накануне дебютировала на Nasdaq с ростом на 40%, в четверг резко упала на 11,3%. Поскольку в пятницу в США отмечается День независимости, все рынки будут закрыты, что привело к снижению общей активности торгов в четверг. Общий объем торгов на всех биржах США сократился до 19,92 миллиарда акций, что значительно ниже среднего дневного объема торгов за последние 20 полных торговых дней в 23,34 миллиарда акций.
