Вечером в четверг фьючерсы на основные фондовые индексы США снизились примерно на 0,1%: фьючерсы на Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq 100 оказались под давлением роста доходности казначейских облигаций и цен на нефть. Основные индексы завершили регулярную сессию разнонаправленно. Nasdaq Composite удержался вблизи рекордного уровня, тогда как Dow Jones Industrial Average и Russell 2000 опустились до минимумов за три месяца.
Dow Jones и Nasdaq движутся в разных направлениях
Dow Jones в четверг снизился на 0,3%, а Russell 2000 — на 0,11%. В течение сессии оба индекса обновили трехмесячные минимумы. S&P 500 немного отступил, но нашел поддержку в районе 21-дневной скользящей средней. Nasdaq Composite прибавил символические 0,1% и остался недалеко от рекорда, установленного во вторник.
Биржевой фонд Direxion Nasdaq-100 Equal Weighted ETF (QQQE), отслеживающий динамику равновзвешенного Nasdaq-100, подешевел на 0,3% и протестировал 50-дневную скользящую среднюю. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) снизился на 0,5%, достигнув трехмесячного минимума. Это указывает на сохраняющуюся слабость ширины рынка за пределами крупнейших технологических компаний.
Главными источниками давления оставались процентные ставки и цены на энергоносители. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 5 базисных пунктов, до 5,16% — максимального уровня за 19 лет. Фьючерсы на американскую нефть подорожали на 2,7% и закрылись на отметке $94,61 за баррель после внутридневного подъема до $96,78.
Сообщения о возможных переговорах США и Ирана по вопросу возобновления движения через Ормузский пролив и прекращения американской блокады иранских судов привели к откату нефтяных котировок от максимума сессии. При этом неясно, может ли подобная договоренность быть достигнута и насколько устойчивой она окажется.
Everpure, Datadog и TSMC остаются в центре внимания
Акции компании Everpure (P), работающей в сфере хранения данных, выросли на 11,15% и закрылись на уровне $121,88. Котировки поднялись выше технической отметки $119,10, обозначавшей верхнюю границу краткосрочной консолидации. При этом бумага осталась значительно ниже внутридневного максимума $131,41. Основным фактором роста стало решение компании, объявленное вечером в среду, повысить целевой показатель выручки на 2028 финансовый год, рассчитанный начиная с февраля 2027 года.
Акции Datadog (DDOG) прибавили 2,2%, до $256,92, вернувшись выше 50-дневной скользящей средней. Бумага торгуется в пределах базы, напоминающей чашу; ориентиром для пробоя служит уровень $292,72. За неделю Datadog подорожала на 11,7%, хотя в среду закрытие оказалось ниже внутридневного максимума.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM) выросла на 1%, до $451,15. Несмотря на недавнюю паузу в динамике многих производителей чипов и компаний, связанных с искусственным интеллектом, TSMC удерживается выше краткосрочных максимумов, сформированных в августе и сентябре. Максимум вторника составил $452,88, а ориентиром для классической базы типа «чашка» остается уровень $479.
Акции TSMC также входят в списки LeaderBoard, IBD Long-Term Leaders и IBD 50. Everpure включена в список IBD Big Cap 20.
Akamai растет после закрытия торгов на фоне сделки с Anthropic
Акции Akamai Technologies (AKAM) после закрытия основной сессии подорожали более чем на 15%. Компания объявила о семилетнем соглашении на $11,6 млрд с Anthropic, в рамках которого будет предоставлять облачную инфраструктуру и программные услуги. Во время регулярных торгов в четверг акции Akamai опустились ниже 200-дневной и 50-дневной скользящих средних. Бумаги конкурента Fastly (FSLY) после закрытия торгов немного выросли.
Oracle (ORCL), как сообщается, объявила о применении положения о форс-мажоре в отношении строящегося дата-центра в Нью-Мексико и добивается отсрочки связанных платежей в случае задержки проекта. Эта ситуация вновь привлекла внимание рынка к финансированию инфраструктурных проектов для искусственного интеллекта.
Акции Bloom Energy (BE), которая будет поставлять топливные элементы для объекта, в четверг снизились на 3,1%, но отскочили вблизи 21-дневной скользящей средней и сформировали новую консолидацию.
Бумаги технологического сектора в целом сохраняли относительную устойчивость: акции ряда подсекторов, включая компании кибербезопасности, удерживались около важных технических уровней. Акции нескольких компаний, занимающихся медицинской диагностикой, выросли после того, как консультативная комиссия FDA поддержала программу Grail (GRAL) по скринингу онкологических заболеваний. Производители полупроводников и памяти в основном отступили, хотя многие бумаги остались вблизи ключевых ценовых отметок. Акции золотодобывающих и медедобывающих компаний вновь оказались под давлением.
Costco немного превысила прогнозы, Tesla готовит мероприятие по Semi
Costco Wholesale (COST) отчиталась за четвертый квартал, показав результаты немного выше ожиданий рынка. После закрытия торгов акции почти не изменились и остались вблизи восьмимесячного минимума.
Tesla (TSLA) планирует провести мероприятие, посвященное модели Semi, в 21:00 по восточному времени США. Основное внимание будет уделено новому заводу компании рядом с Рино, штат Невада, где будут выпускаться электрические тяжелые грузовики.
Акции Tesla стабильно растут с конца июля, однако по-прежнему находятся ниже более раннего, агрессивного технического уровня входа. Бумага также является крупнейшей позицией в нескольких биржевых фондах под управлением ARK Invest.
Динамика ETF отражает продолжающуюся ротацию между секторами
Среди ETF, ориентированных на компании роста, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) снизился на 0,7%, а VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) — на 0,15%. ARK Innovation ETF (ARKK) вырос на 2,15%, тогда как ARK Genomics ETF (ARKG) подскочил на 5,1%.
В группе отраслевых фондов SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) потерял 1,45%. Energy Select SPDR ETF (XLE) прибавил 0,4%, а Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) — 0,6%. Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) снизился на 0,75%, Financial Select SPDR ETF (XLF) немного отступил.
Даже после нескольких недель роста доходностей казначейских облигаций и цен на нефть индексы S&P 500 и Nasdaq сохраняли некоторую устойчивость. Однако эти факторы все заметнее ограничивают возможности дальнейшего подъема. В ближайшей перспективе рынок будет отслеживать доходности Treasuries, цены на нефть и развитие ситуации с финансированием инфраструктуры для искусственного интеллекта, а также способность отдельных акций удерживать ключевые технические уровни на фоне сохраняющейся волатильности.