- Правительство Южной Кореи совместно с местными технологическими гигантами Samsung Electronics и SK Group официально запустило три сверхкрупных проекта, охватывающих полупроводниковые процессы, физический искусственный интеллект (AI) и AI-центры данных, установив долгосрочную дорожную карту капитальных затрат на сумму в несколько сотен триллионов вон.
- Samsung Electronics объявила, что в период с 2026 по 2040 год инвестирует 245 триллионов вон в отечественные перспективные бизнесы, из которых 210 триллионов вон будут направлены непосредственно в полупроводниковые кластеры в Пхёнтхэке и Йонъине, а также планируется строительство нового завода по производству передовой памяти с высокой пропускной способностью (HBM).
- SK Group планирует инвестировать около 110 триллионов вон в базовые мощности полупроводников и 100 триллионов вон в AI-центры данных. Дочерняя компания SK Hynix перенесла сроки запуска четвертого завода в кластере Йонъин на 12 лет раньше, до 2033 года, чтобы удовлетворить растущий спрос на вычислительные мощности для крупных моделей.
Samsung и SK утвердили историческую карту капитальных затрат
Согласно регуляторным документам и официальным заявлениям, опубликованным в понедельник правительством Южной Кореи и соответствующими компаниями, масштаб и временные рамки этих сверхпроектов установили рекорды в отрасли. Samsung Electronics уточнила среднесрочные и долгосрочные планы внутренних инвестиций, из которых большая часть из 245 триллионов вон будет направлена на новый завод в городе Кванджу на юго-западе, а также на передовые упаковочные и HBM-заводы в Чхонане и Вонъяне. Это означает, что Samsung стремится укрепить свои технологические позиции в области хранения данных и контрактного производства полупроводников через насыщенные инвестиции в активы.
В то же время, SK Hynix, как ключевой партнер в цепочке поставок Nvidia, также представила сбалансированный план, учитывающий производство чипов и инфраструктуру вычислительных мощностей. Председатель Чхве Тэ Вон заявил, что в течение следующих 10 лет среднегодовой объем инвестиций в Южной Корее превысит 100 триллионов вон. Такая высокая частота и интенсивность капитальных затрат направлены на сглаживание рисков спада в полупроводниковом цикле за счет эффекта масштаба и на удержание ценовой власти на вершине цепочки AI-индустрии.
Перестройка графика расширения производственных мощностей в цепочке поставок
Наиболее заметное изменение в политическом плане касается сроков строительства четвертого завода в полупроводниковом кластере Йонъин компании SK Hynix. Первоначально проект планировалось завершить к 2045 году, но по новому плану его завершение перенесено на 2033 год, что на 12 лет раньше. Это решение отражает текущий острый дефицит в цепочке поставок AI-чипов, особенно в области передовых процессов и памяти с высокой пропускной способностью. Если в будущем спрос на рынке останется высоким, досрочный запуск узлов цепочки поставок может напрямую изменить структуру доли рынка ведущих мировых производителей полупроводников и памяти.
Кроме того, SK Hynix планирует открыть еще одну новую производственную базу чипов стоимостью 400 триллионов вон на юго-западе Южной Кореи. Этот проект будет реализовываться поэтапно, и его конкретные сроки будут сильно зависеть от последующих процедур утверждения совета директоров и обратной связи с рынком сырьевых товаров и электронных потребительских товаров. Этот шаг оставляет пространство для регулирования производственных мощностей в соответствии с нормативными и рыночными условиями.
Политическое руководство в области центров данных и технологических приложений
На уровне инфраструктурного строительства правительство Южной Кореи применяет модель сотрудничества между государством и частным сектором. SK Group, GS Group и Naver совместно инвестируют около 550 триллионов вон в начальное строительство AI-центра данных общей мощностью 8,4 ГВт, который планируется начать в первой половине 2028 года. Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий прогнозирует, что если спрос на вычислительные мощности продолжит расти высокими темпами, к 2035 году общий объем инвестиций в соответствующие проекты центров данных может превысить 1,000 триллионов вон.
В области физического AI и интеллектуальных роботов правительство установило четкие макроэкономические переменные. Оно стремится к 2030 году вывести Южную Корею в тройку мировых лидеров в области искусственного интеллекта и робототехники, а к 2028 году реализовать коммерциализацию гуманоидных роботов в 10 основных отраслях. Аналитики рынка отмечают, что если процесс углубления капитала и внедрения технологий будет реализован в срок, зависимость экономики Южной Кореи от традиционной сборки аппаратного обеспечения претерпит существенные изменения.
