- บริษัท Broadcom (AVGO:US) ราคาหุ้นก่อนเปิดตลาดหุ้นสหรัฐฯ ลดลงอย่างมาก 13.0% หลังจากการประกาศผลประกอบการล่าสุด เนื่องจากการคาดการณ์ยอดขายธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ระยะยาวของผู้บริหารยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังสูงของตลาดได้ และส่งผลให้ดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สลดลง 1.2%.
- มีสัญญาณการประเมินมูลค่าข้ามสินทรัพย์ใหม่ สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์มีการผ่อนคลายเล็กน้อย อิสราเอลและเลบานอนตกลงหยุดยิง ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ฟิวเจอร์สลดลง 1.5% เหลือ 96.30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ฟิวเจอร์สทองคำในนิวยอร์กเพิ่มขึ้น 0.5% และปรับตัวแคบที่ระดับ 4488.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์.
- ตลาดเงินตราและคริปโตทั่วโลกมีความผันผวนเพิ่มขึ้น ดัชนีดอลลาร์คงที่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบสองเดือนที่ 99.45 เยนต่อดอลลาร์หยุดการลดลงและฟื้นตัวที่ระดับสำคัญ 159.90 ขณะที่การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเสี่ยงใหม่ทำให้บิตคอยน์แตะระดับต่ำสุดในรอบสี่เดือนที่ 59,900 ดอลลาร์.
การปรับฐานของหุ้นเติบโตทางเทคโนโลยีและการจัดการความคาดหวัง
การกำหนดราคาตามธีมปัญญาประดิษฐ์ของตลาดกำลังเผชิญกับการปรับฐานในระยะสั้น บริษัท Broadcom แม้ว่าจะมีรายได้สุทธิในไตรมาสที่สอง 221.9 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 48% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และกำไรต่อหุ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ไม่ใช่ GAAP อยู่ที่ 2.44 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 2.40 ดอลลาร์ แต่การคงเป้าหมายรายได้จากชิปปัญญาประดิษฐ์ทั้งปีที่ 560 พันล้านดอลลาร์โดยไม่ปรับขึ้น ทำให้เกิดการขายทำกำไรอย่างเข้มข้น บริษัท CrowdStrike Holdings (CRWD:US) ผู้ให้บริการความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็ได้รับผลกระทบจากการปรับฐานนี้เช่นกัน โดยราคาหุ้นก่อนเปิดตลาดลดลง 11.0% สถาบันการจัดการสินทรัพย์ระบุว่านี่แสดงให้เห็นว่าตลาดมีความต้องการการปรับฐานทางเทคนิคหลังจากการขึ้นราคายาวนาน นักลงทุนกำลังพิจารณาใหม่ว่าความต้องการชิปจะสามารถขยายตัวแบบทวีคูณได้อย่างไม่มีกำหนดหรือไม่.
การผ่อนคลายสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และการปรับโครงสร้างพลังงาน
ในด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลได้นำพื้นที่หายใจให้กับตลาดพลังงานและตราสารหนี้ แม้ว่าจะยังมีความขัดแย้งในเลบานอนและอิหร่านระบุว่าการเจรจาข้อตกลงชั่วคราวยังไม่มีความคืบหน้า แต่การคาดการณ์หยุดยิงยังคงช่วยลดส่วนเกินภูมิรัฐศาสตร์บางส่วน ราคาน้ำมันดิบเบรนท์หลังจากการลดลงในวันเดียวของสัปดาห์แรกแตะระดับ 97 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล นักวิเคราะห์ระบุว่าแม้ว่าคลังน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ของสหรัฐฯ จะลดลง 8 ล้านบาร์เรล แต่การปล่อยคลังสำรองทางยุทธศาสตร์และยุทธวิธีโดยรวมได้ให้พื้นที่บัฟเฟอร์สำหรับการรัดตัวที่อาจเกิดขึ้นในไตรมาสที่สาม หากสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซสามารถแก้ไขได้อย่างเหมาะสมในระยะสั้น ความเสี่ยงส่วนเกินของตลาดหุ้นทั่วโลกมีแนวโน้มลดลงต่อไป.
การดึงดูดและการต่อสู้ในตลาดตราสารหนี้และอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกแสดงการสั่นสะเทือนแคบหลังจากเหตุการณ์มหภาค อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลงเล็กน้อย 1 จุดฐานที่ 4.48% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปี ลดลง 1.5 จุดฐานที่ 3.02% ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีดอลลาร์ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบสองเดือนเนื่องจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง เยนได้รับพื้นที่หายใจจากการบ่งชี้การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้โดยผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น ฮารุฮิโกะ คุโรดะ ขณะที่สินทรัพย์คริปโตมีการปรับฐานที่ชัดเจนมากขึ้น บิตคอยน์กำลังเผชิญกับการเลือกทิศทางหลังจากลดลงต่ำกว่าช่วงต้นทุนการขุดที่ประเมินไว้ โดยระดับ 60,000 ดอลลาร์ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์ได้กลายเป็นจุดโฟกัสของการต่อสู้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในปัจจุบัน.
