สินเชื่อรถยนต์และบัตรเครดิตช่วยหนุนรายได้ธุรกิจผู้บริโภคของ Wells Fargo ในไตรมาส 3 และทำให้กำไรสุทธิสูงกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อย ธนาคารคาดว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิไตรมาส 4 จะอยู่ที่ 13,000 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม รายได้จากการซื้อขายและรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยปรับลดลง ทำให้ตลาดจับตาความแตกต่างของแหล่งรายได้
รายได้ธุรกิจผู้บริโภคโต 5% เปิดบัตรใหม่กว่า 660,000 บัญชี
Wells Fargo เปิดเผยเมื่อวันที่ 13 ตุลาคมว่า ไตรมาส 3 มีกำไรสุทธิ 5,950 ล้านดอลลาร์ หรือกำไรต่อหุ้นปรับลด 1.87 ดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ 1.85 ดอลลาร์ รายได้จากธุรกิจผู้บริโภคอยู่ที่ 10,700 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้รวม 21,900 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 5% จากช่วงเดียวกันของปี 2025
ชาร์ลี ชาร์ฟ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระบุว่า ภาพรวมลูกค้าบุคคลและธุรกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี จำนวนบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหลักเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และธนาคารเปิดบัญชีบัตรเครดิตใหม่มากกว่า 660,000 บัญชีในไตรมาสนี้ ยอดปล่อยสินเชื่อรถยนต์เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบรายปี
ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตและยอดสินเชื่อรถยนต์เฉลี่ยต่างเติบโตในระดับสองหลัก ส่วนสินเชื่อบัตรเครดิตเพิ่มขึ้น 5.5% จากปีก่อน
แม้อัตราเงินเฟ้อยังสูง ดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง และความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังไม่สม่ำเสมอ แต่ข้อมูลของธนาคารยังสะท้อนว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคในทุกระดับรายได้มีความทนทาน และเริ่มมีแรงส่งมากขึ้นก่อนเข้าสู่ช่วงเทศกาลปลายปี ไมค์ ซานโตมาสซิโม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Wells Fargo กล่าวว่า การเติบโตของค่าจ้างช่วยพยุงการใช้จ่าย โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้ารายได้น้อยที่ธนาคารให้บริการ ซึ่งค่าจ้างโดยรวมยังปรับขึ้นทันกับเงินเฟ้อ
เขามองว่า หากตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง ผู้บริโภคจะยังรับมือกับราคาสินค้าที่สูงขึ้นและผลสะสมจากเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาได้
คุณภาพสินเชื่อผู้บริโภคยังทรงตัว จับตาตลาดแรงงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน สินเชื่อผู้บริโภคที่ค้างชำระและไม่นับดอกเบี้ยค้างรับของ Wells Fargo อยู่ที่ 2,900 ล้านดอลลาร์ ลดลง 8.4% จากปีก่อน ชาร์ฟกล่าวในการประชุมนักวิเคราะห์ว่า คาดว่าสถานะสินเชื่อผู้บริโภคจะอ่อนแอลงในบางช่วง แต่ขณะนี้ยังไม่เห็นสัญญาณดังกล่าว
ผลประกอบการไตรมาส 3 ของ JPMorgan ที่เผยแพร่ในวันเดียวกันระบุว่า ยอดตัดจำหน่ายหนี้สุทธิในธุรกิจธนาคารผู้บริโภคและชุมชนอยู่ที่ 1,980 ล้านดอลลาร์ ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี 2025 สก็อตต์ ซีเวอร์ส นักวิเคราะห์จาก TD Cowen กล่าวว่า ความทนทานของผู้บริโภคช่วยให้คุณภาพสินเชื่อโดยรวมยังอยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่ปัญหาเฉพาะบางส่วน เช่น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และสถาบันการเงินที่ไม่รับฝากเงิน ยังไม่แสดงผลกระทบในวงกว้าง
อย่างไรก็ตาม ตลาดยังติดตามความเปราะบางทางการเงินของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น เงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ และอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น การประเมินคุณภาพสินเชื่อในปัจจุบันของผู้บริหาร Wells Fargo ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าการจ้างงานและค่าจ้างยังช่วยสนับสนุนลูกค้า
Wells Fargo คาดรายได้ดอกเบี้ยสุทธิไตรมาส 4 แตะ 13,000 ล้านดอลลาร์
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิของ Wells Fargo ในไตรมาส 3 อยู่ที่ 12,500 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นราว 5% จากปีก่อน ซานโตมาสซิโมคาดว่าไตรมาส 4 จะอยู่ที่ 13,000 ล้านดอลลาร์ และกล่าวว่าธนาคารมีแนวโน้มทำได้ตามเป้ารายได้ทั้งปี 2026 ที่ 50,000 ล้านดอลลาร์
เดวิด เคียเวรินี นักวิเคราะห์จาก Jefferies ประเมินว่า หากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 13,000 ล้านดอลลาร์ต่อไตรมาส จะคิดเป็นอัตรารายปีราว 52,000 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการของเขาสำหรับ Wells Fargo ในปี 2027
ค่าเฉลี่ยสินเชื่อและเงินฝากในไตรมาส 3 เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบรายปี มาอยู่ที่ 1.03 ล้านล้านดอลลาร์และ 1.48 ล้านล้านดอลลาร์ตามลำดับ นอกเหนือจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิแล้ว รายได้จากธุรกิจบริหารความมั่งคั่งและวาณิชธนกิจยังเพิ่มขึ้น แต่รายได้ที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมมีทิศทางไม่สม่ำเสมอ กำไรสุทธิจากกิจกรรมซื้อขายลดลง 21% ขณะที่รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยรวมลดลง 1.4% มาอยู่ที่ 9,350 ล้านดอลลาร์
เจอราร์ด แคสซิดี นักวิเคราะห์จาก RBC Capital Markets มองว่าผลประกอบการไตรมาสนี้แข็งแกร่ง ขณะที่เคียเวรินีประเมินว่าภาพรวมมีทั้งด้านบวกและด้านลบ พร้อมชี้ว่ารายได้ค่าธรรมเนียมยังอ่อนตัว หุ้น Wells Fargo ปิดตลาดวันอังคารที่ 80.74 ดอลลาร์ ลดลง 3.1% สะท้อนปฏิกิริยาของตลาดต่อรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยซึ่งลดลง