- ตัวแทนการเจรจาทางการทูตของสหรัฐฯ และอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับแผนที่นำทางเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายในการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์ ความก้าวหน้านี้ช่วยบรรเทาความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในเส้นทางเดินเรืออ่าวเปอร์เซีย ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ฟิวเจอร์สลดลง 1.7% ใกล้แตะ 79 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- แม้ว่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์จะลดลง แต่ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ยังคงผันผวนและลดลงในวันจันทร์ โดยฟิวเจอร์สดัชนี S&P 500 ลดลง 0.2% และฟิวเจอร์สดัชนีดาวโจนส์ลดลง 0.1% ตลาดแสดงความระมัดระวังต่อความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคหลายประการ
- นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เคียร์ สตาร์เมอร์ ประกาศลาออกอย่างเป็นทางการที่ถนนดาวนิงหมายเลข 10 ในวันจันทร์ อังกฤษจะมีนายกรัฐมนตรีคนที่เจ็ดในรอบ 10 ปี ค่าเงินปอนด์เทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงหลังจากแตะระดับต่ำสุดตั้งแต่ปี 2026
การลดลงของพรีเมี่ยมพลังงานและความก้าวหน้าในการเจรจาทางภูมิรัฐศาสตร์
การเจรจาแบบปิดประตูระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในสวิตเซอร์แลนด์มีความก้าวหน้าเล็กน้อย ตัวแทนการเจรจาจากเตหะรานและวอชิงตันได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่นำทางเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน 60 วัน ก่อนหน้านี้ อิหร่านเคยประกาศว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุซ และมีการรายงานข้อมูลการขนส่งจากกองบัญชาการกลางของสหรัฐฯ พร้อมกับการแถลงการณ์ที่แข็งกร้าวจากสหรัฐฯ ทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางตึงเครียดอย่างมาก ผลการเจรจาล่าสุดแสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะสร้างกลไกเพื่อยุติปฏิบัติการทางทหารที่เกี่ยวข้องกับเลบานอน รวมถึงการยกเว้นการคว่ำบาตรการขายน้ำมันของอิหร่านและการปล่อยสินทรัพย์ที่ถูกแช่แข็งบางส่วน ส่งผลให้ราคาน้ำมันระหว่างประเทศลดลงอย่างมาก ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 1.7% แสดงให้เห็นว่าตลาดได้ประเมินความเสี่ยงของการหยุดชะงักของอุปทานใหม่ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทส่วนใหญ่ชี้ให้เห็นว่า เนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังคงเผชิญกับอุปสรรคทางการเมืองหลายประการก่อนที่จะลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้าย ผลลัพธ์ที่แท้จริงของการฟื้นฟูการขนส่งในอ่าวเปอร์เซียและการไหลของก๊าซธรรมชาติเหลวจะต้องใช้เวลาในการทดสอบ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ถนนดาวนิงและความไม่แน่นอนทางการคลังของอังกฤษ
แผนที่การเมืองของอังกฤษกำลังเผชิญกับความสั่นสะเทือนอีกครั้ง นายกรัฐมนตรี เคียร์ สตาร์เมอร์ ประกาศลาออกที่ถนนดาวนิงหมายเลข 10 กระบวนการเสนอชื่อผู้นำคนใหม่ของพรรคแรงงานมีกำหนดจะเริ่มในวันที่ 9 กรกฎาคม และจะเสร็จสิ้นก่อนวันที่ 1 กันยายน ขณะนี้ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองแมนเชสเตอร์ แอนดี้ เบอร์นัม ถูกมองว่าเป็นผู้สมัครที่มีโอกาสสูงที่จะรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตลาดการเงินตอบสนองอย่างระมัดระวัง ค่าเงินปอนด์ลดลงอย่างรวดเร็วและแตะระดับต่ำสุดตั้งแต่ปี 2026 ก่อนที่จะค่อยๆ ทรงตัว สถาบันการเงินในลอนดอนส่วนใหญ่เชื่อว่าเหตุผลหลักที่สตาร์เมอร์ลาออกคือรัฐบาลปัจจุบันไม่สามารถเสนอแผนการคลังที่น่าเชื่อถือเพื่อรับมือกับการขาดดุลโครงสร้างที่รุนแรงของอังกฤษได้ จุดสนใจหลักของตลาดในอนาคตจะอยู่ที่การตัดสินใจของเบอร์นัมเกี่ยวกับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หากนโยบายของทีมการคลังใหม่มีแนวโน้มไปทางซ้ายหรือขาดความน่าเชื่อถือในด้านวินัยทางการคลัง พันธบัตรรัฐบาลอังกฤษอาจเผชิญกับความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของพรีเมี่ยมเครดิตรอบใหม่
การคาดการณ์ของเฟดที่มีแนวโน้มแข็งกร้าวกดดันสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก
ในระดับมหภาคทั่วโลก ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งกดดันการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เสี่ยงเช่นหุ้นต่อไป จากสัญญาณที่แข็งกร้าวที่เฟดส่งออกมาเมื่อเร็วๆ นี้ ตลาดสวอปได้กำหนดความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนไว้ที่ 75% และคาดว่าจะมีการคุมเข้มรวมประมาณ 38 จุดพื้นฐานภายในสิ้นปี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี เพิ่มขึ้น 4 จุดพื้นฐานเป็น 4.230% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ต้นปี 2025; อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเป็น 4.484% ขณะนี้ผู้ค้าพันธบัตรกำลังให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับข้อมูลเงินเฟ้อการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันพฤหัสบดีนี้ ตลาดคาดการณ์โดยทั่วไปว่าตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบนี้อาจแสดงการเร่งตัวทั้งในแง่ปีต่อปีและเดือนต่อเดือนในเดือนพฤษภาคม หากเงินเฟ้อ PCE ในสัปดาห์นี้ฟื้นตัวเกินคาด การคาดการณ์การคุมเข้มของตลาดทั่วโลกจะถูกประเมินใหม่อีกครั้ง และอาจบังคับให้ธนาคารใหญ่ๆ ปรับการคาดการณ์เส้นทางการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2027 ใหม่
