หุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวแตกต่างกันในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม หลังตัวเลขรายได้ที่ OpenAI นำเสนอต่อนักลงทุนต่ำกว่าระดับที่ตลาดพูดถึงก่อนหน้านี้ จุดกระแสกังวลว่าความต้องการบริการ AI จะรองรับการลงทุนมหาศาลในชิปและศูนย์ข้อมูลได้ต่อเนื่องหรือไม่ ส่งผลให้ Nasdaq Composite ลดลง 1.25% ขณะที่ราคาน้ำมันที่ย่อตัวจากจุดสูงสุดระหว่างวันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลง ช่วยให้ Dow Jones ปิดบวกได้เล็กน้อย
หลังปิดตลาด ฟิวเจอร์ส Dow Jones, S&P 500 และ Nasdaq ขยับขึ้นเล็กน้อย ส่วนฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.1%
รายได้ OpenAI ต่ำกว่าตัวเลขที่ตลาดคาด หุ้น AI ถูกเทขาย
ตลาดอ่อนแรงลงชัดเจนในช่วงบ่าย OpenAI ระบุรายได้ในอัตรารายปีไว้ที่ราว 50,000 ล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าตัวเลข 70,000 ล้านดอลลาร์ที่มีการพูดถึงในตลาดก่อนหน้านี้ โดยตัวเลขที่สูงกว่านั้นเข้าใจกันว่าเป็นการประเมินของนักลงทุน ไม่ใช่เป้าหมายที่บริษัทประกาศยืนยัน
ความแตกต่างของตัวเลขทำให้นักลงทุนกลับมาประเมินว่าอุปสงค์บริการ AI จะเพียงพอรองรับการลงทุนในศูนย์ข้อมูล ชิป และโครงสร้างพื้นฐานในระดับปัจจุบันหรือไม่ หุ้นชิปและโครงสร้างพื้นฐาน AI เผชิญแรงขายอย่างหนัก ทั้ง Nebius, Bloom Energy และ Astera Labs ส่วน Firmus บริษัทศูนย์ข้อมูลในออสเตรเลียที่ได้รับการสนับสนุนจาก Nvidia มีรายงานว่าระงับแผนเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) ซึ่งยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อกลุ่มหุ้นที่เกี่ยวข้อง
ดัชนี Dow Jones Industrial Average เพิ่มขึ้น 0.1% ขณะที่ S&P 500 ลดลง 0.5% และ Nasdaq Composite ร่วง 1.25% ดัชนี Russell 2000 ซึ่งสะท้อนหุ้นขนาดเล็กขยับขึ้นเล็กน้อยและยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันได้ ส่วน ETF ที่ติดตาม S&P 500 แบบให้น้ำหนักเท่ากันเพิ่มขึ้น 0.6% แต่ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 21 วัน ขณะที่ ETF Nasdaq 100 แบบให้น้ำหนักเท่ากันลดลง 0.7% แต่ยังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน และไม่ห่างจากจุดสูงสุดล่าสุดมากนัก
แผน SpaceX ซื้อคลื่นความถี่ กดดันหุ้นโทรคมนาคมหลังตลาด
SpaceX มีแผนซื้อคลื่นความถี่ไร้สายจำนวนมากจาก Grain Management โดยธุรกรรมยังต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล บริษัทมีแผนใช้คลื่นดังกล่าวเพิ่มขีดความสามารถของบริการ Starlink ซึ่งอาจทำให้ต้องแข่งขันโดยตรงกับ Verizon, AT&T และ T-Mobile US มากขึ้นในตลาดการสื่อสารไร้สาย
หลังข่าวเผยแพร่ หุ้น Verizon, AT&T และ T-Mobile ลดลงราว 7% ในการซื้อขายหลังปิดตลาด ส่วน AST SpaceMobile ปรับลงเล็กน้อย หุ้น SpaceX ลดลง 4.2% ในเวลาซื้อขายปกติของวันพฤหัสบดี ก่อนฟื้นตัวเล็กน้อยหลังตลาดปิด แต่ยังอยู่เหนือช่วงราคาซื้อเชิงรุกที่ระบุไว้ก่อนหน้า
สำหรับผู้ให้บริการโทรคมนาคมแบบดั้งเดิม ประเด็นที่ตลาดจับตาคือการขยาย Starlink อาจเพิ่มการแข่งขันในตลาดการเชื่อมต่อมือถือบางส่วนหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมคลื่นความถี่ยังไม่เสร็จสิ้น ผลกระทบจึงขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและการนำไปใช้งานในระยะต่อไป
น้ำมันปรับขึ้นก่อนย่อตัว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวลดลง
สัญญาน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.6% ปิดที่ 91.49 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และขึ้นไปแตะ 93.20 ดอลลาร์ระหว่างวัน ก่อนถอยลงเมื่อถ้อยแถลงล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ตะวันออกกลางช่วยคลายความกังวลบางส่วนต่อผลกระทบด้านอุปทานในระยะสั้น หุ้นผู้ผลิตพลังงาน บริษัทขนส่ง และโรงกลั่นปรับขึ้นโดยทั่วกัน ขณะที่ Energy Select Sector ETF เพิ่มขึ้น 3%
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลง 5 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 5.23% หลังเคยขึ้นไปแตะ 5.35% ก่อนตลาดเปิด Christopher Waller ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) กล่าวก่อนหน้านี้ว่า อาจยังจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม แต่เมื่อราคาน้ำมันย่อตัวและการประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปีออกมาดี อัตราผลตอบแทนพันธบัตรก็ปรับลงในเวลาต่อมา การเคลื่อนไหวของดอกเบี้ยและราคาพลังงานช่วยพยุงหุ้นซอฟต์แวร์ การเงิน และอุตสาหกรรมบางส่วน ชดเชยแรงขายในกลุ่ม AI
Apple, Snowflake และ GE Vernova ยังยืนเหนือแนวรับทางเทคนิค
หุ้นรายตัว Apple เพิ่มขึ้น 1.1% ปิดที่ 340.43 ดอลลาร์ และทะลุเส้นแนวโน้มขาลงของรูปแบบพักฐานบริเวณจุดสูง หุ้นมีจุดเข้าซื้อระยะแรกอยู่แถว 340.43 ดอลลาร์ และจุดซื้ออย่างเป็นทางการที่ 345.34 ดอลลาร์
GigaCloud Technology เพิ่มขึ้น 0.8% ปิดที่ 56.42 ดอลลาร์ และยังยืนเหนือจุดซื้อ 55.60 ดอลลาร์ของรูปแบบถ้วยพร้อมหูจับ หุ้นดังกล่าวอยู่ในรายชื่อ IBD 50 และได้รับการจัดเป็นหุ้นที่น่าจับตาประจำวัน
Snowflake บวก 3.2% ปิดที่ 343.30 ดอลลาร์ โดยราคายังได้รับแรงพยุงบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 21 วันและ 10 สัปดาห์ หากใช้จุดสูงสุดวันอังคารที่ 349 ดอลลาร์เป็นระดับสังเกตการณ์ระยะแรก นักลงทุนจะจับตาว่าหุ้นสามารถรักษาการเคลื่อนไหวในกรอบแคบต่อไปได้หรือไม่
GE Vernova เพิ่มขึ้น 0.2% ปิดที่ 999.35 ดอลลาร์ และยังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันกับจุดเข้าซื้อตามเส้นแนวโน้ม จุดสูงสุดวันอังคารที่ 1,052.78 ดอลลาร์เป็นระดับสังเกตการณ์สำหรับผู้ที่ติดตามจังหวะเชิงรุกมากขึ้น ส่วนจุดซื้อของรูปแบบพักฐานที่สมบูรณ์อยู่ที่ 1,195.94 ดอลลาร์
Dell Technologies ลดลง 0.8% ปิดที่ 574.57 ดอลลาร์ และเคลื่อนไหวต่ำกว่าจุดเข้าซื้อ 595.31 ดอลลาร์ของรูปแบบพักฐานแคบสี่สัปดาห์ต่อเนื่องหลายวัน หากหุ้นกลับมาแข็งแกร่ง จุดสูงสุดวันอังคารที่ 587.19 ดอลลาร์เป็นระดับทางเทคนิคที่ควรจับตาก่อน หุ้น Quanta Services, Comfort Systems และ Credo Technology ก็อยู่ในช่วงพักฐานที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเช่นกัน
ETF สะท้อนแรงหมุนออกจากหุ้นเติบโตบางกลุ่ม
ในบรรดา ETF หุ้นเติบโต ETF กลุ่มซอฟต์แวร์ลดลง 0.25% ETF เซมิคอนดักเตอร์ลดลง 2.8% ETF ธีมนวัตกรรมลดลง 0.8% และ ETF จีโนมิกส์ลดลง 1.7% ส่วน ETF โลหะและเหมืองแร่ลดลงเล็กน้อย 0.2% และ ETF กลุ่มเฮลธ์แคร์ลดลง 0.4%
ด้านที่ปรับขึ้น ETF กลุ่มอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.3% โดย GE Vernova เป็นหนึ่งในหุ้นสำคัญที่ถือครอง ขณะที่ ETF กลุ่มการเงินเพิ่มขึ้น 0.9%
การซื้อขายวันพฤหัสบดีสะท้อนการพักฐานของหุ้น AI และหุ้นเติบโต หลังแข็งแกร่งมาก่อนหน้า แต่ตลาดไม่ได้ปรับลงทั้งหมด โดยยังมีแรงซื้อในหุ้นพลังงาน การเงิน และอุตสาหกรรมบางกลุ่ม สิ่งที่ตลาดติดตามต่อคือ Nasdaq จะกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นได้หรือไม่ ภาวะตลาดโดยรวมจะกว้างขึ้นหรือไม่ และหุ้น AI จะรักษาระดับแนวรับสำคัญระหว่างการปรับฐานได้เพียงใด