หุ้นโรงกลั่นหลายรายในสหรัฐฯ ปิดวันศุกร์ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังอัตรากำไรของธุรกิจกลั่นเพิ่มขึ้นจากกำลังการผลิตที่ตึงตัวและอุปสงค์ส่งออกดีเซลที่สูงขึ้น ขณะเดียวกัน Lumentum ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจ AI กำลังทดสอบจุดซื้อ และมีหุ้นจีนหนึ่งตัวทำสถิติสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ แม้ไม่มีการเปิดเผยชื่อบริษัทดังกล่าว
โรงกลั่นหยุดชะงัก หนุนส่วนต่างกำไรดีเซล
H.F. Sinclair, Valero Energy, Marathon Petroleum และ Phillips 66 ทำราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันศุกร์ ผู้ประกอบการโรงกลั่นในสหรัฐฯ บางรายมีอัตรากำไรเพิ่มขึ้นถึงสามหลักในช่วงที่ผ่านมา
โรงกลั่นราว 20 แห่งในตะวันออกกลางได้รับความเสียหายหรือหยุดดำเนินงานชั่วคราวจากความขัดแย้งกับอิหร่าน Louis Navellier ผู้จัดการการลงทุน ประเมินในการวิเคราะห์เมื่อวันที่ 24 กันยายนว่า เหตุการณ์นี้ทำให้กำลังการกลั่นทั่วโลกลดลงราว 3.52 ล้านบาร์เรลต่อวัน การโจมตีโรงกลั่นในรัสเซียของยูเครนยังเพิ่มแรงกดดันต่ออุปทานโลกด้วย
ขณะเดียวกัน ประเทศในเอเชียลดการส่งออกเชื้อเพลิง ส่วนโรงกลั่นในสหรัฐฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากการหยุดดำเนินงานดังกล่าว ความต้องการดีเซลส่งออกของสหรัฐฯ จึงเพิ่มขึ้น โดยปริมาณส่งออกดีเซลในเดือนสิงหาคมทำสถิติสูงสุด
Mark Malek ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Siebert Financial ระบุว่า ส่วนต่างระหว่างราคาน้ำมันดิบกับดีเซลสำเร็จรูป หรือค่าการกลั่น (crack spread) ในปีปกติมักอยู่ที่ 20–30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แต่ในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นเกิน 100 ดอลลาร์ เขามองว่าคอขวดในขณะนี้อยู่ที่กระบวนการกลั่น ไม่ใช่อุปทานน้ำมันดิบ และโรงกลั่นสหรัฐฯ กำลังรับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากปัญหาด้านอุปทานเชื้อเพลิงทั่วโลก
ราคาหุ้น H.F. Sinclair, Valero และ Phillips 66
H.F. Sinclair ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในดัลลัส ทะลุจุดซื้อทางเลือกที่ 118.39 ดอลลาร์เมื่อวันพฤหัสบดี นับตั้งแต่ทะลุระดับ 74.72 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมและทำสถิติสูงสุด หุ้นปรับขึ้นมากกว่า 65% บริษัทมีโรงกลั่น 7 แห่งในสหรัฐฯ และได้คะแนน Composite Rating 98 จากคะแนนเต็ม 99
Valero ทะลุจุดเข้าซื้อทางเลือกที่ 419.04 ดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ก่อน นับตั้งแต่ทะลุจุดซื้อที่ 255.51 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม หุ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 75% โดยมี Composite Rating อยู่ที่ 99
Phillips 66 ซึ่งมีโรงกลั่น 12 แห่ง ยืนเหนือจุดเข้าซื้อทางเลือกที่ 277.12 ดอลลาร์ได้แล้ว ก่อนหน้านี้หุ้นปรับฐานราวสองสัปดาห์และดีดตัวขึ้นใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 สัปดาห์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม หุ้นทะลุจากรูปแบบฐานขาขึ้นที่ 246.95 ดอลลาร์ เมื่อเทียบกับโรงกลั่นรายอื่น ราคาหุ้นยังอยู่ใกล้จุดทะลุครั้งแรกมากกว่า และมี Composite Rating 98
Lumentum ทดสอบจุดซื้อ หุ้นจีนทำสถิติ 52 สัปดาห์
Lumentum ซึ่งเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI กำลังพยายามทะลุจุดซื้อเมื่อวันศุกร์ แต่ข้อมูลที่มีไม่ได้ระบุระดับราคาจุดซื้อหรือเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของหุ้นในวันดังกล่าว
นอกจากนี้ หุ้นจีนหนึ่งตัวทำราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ แต่ไม่มีการเปิดเผยชื่อบริษัทหรือข้อมูลการซื้อขายเพิ่มเติม จึงยังไม่มีรายละเอียดเพียงพอที่จะประเมินปัจจัยเบื้องหลังการปรับขึ้น