ค่าเงินเยนพุ่ง ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าหลังตลาดจับตาคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ยญี่ปุ่น

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าต่อเยนแตะต่ำสุดในรอบครึ่งปี

ช่วงวันหยุดแรงงานของสหรัฐทำให้ปริมาณการซื้อขายลดลง แต่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเงินเยนยังคงเคลื่อนไหวชัดเจน โดยดอลลาร์สหรัฐลดลง 1.22% ปิดที่ 154.33 เยน แตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือนที่ 154.07 เยน ส่วนในช่วง 5 วันทำการที่ผ่านมา เยนแข็งค่าขึ้นราว 3.4% ผลจากความเปลี่ยนแปลงในมุมมองนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) นายคะไทชิ ซาเนะอา ที่ปรึกษาเศรษฐกิจรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งก่อนหน้านี้มองว่าควรต่อต้านนโยบายคุมเข้มทางการเงิน ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าคาดการณ์ว่า BOJ จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน ตลาดจึงแทบจะนับรวมการขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดฐานไปที่ระดับ 1.25% แล้ว ในอดีต ดอลลาร์สหรัฐมักได้ประโยชน์จากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยกับญี่ปุ่น แต่หาก BOJ ขยับขึ้นดอกเบี้ยก่อนและเฟดยังคงนโยบายการเงินไว้เฉยๆ ส่วนต่างนี้จะลดลง ทำให้แรงจูงใจในการทำ "อาร์บิทราจเยน" อ่อนตัวลง ข่าวลือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ญี่ปุ่นจะเข้าแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนก็ถูกหยิบยกขึ้นมาในช่วงวันหยุดเช่นกัน แต่ปัจจัยหลักยังคงเป็นการคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ยของ BOJ และท่าทีอาจนิ่งเฉยของเฟด หลังจากที่กรรมการเฟด คริสโตเฟอร์ วอเลอร์ เพิ่งส่งสัญญาณเชิงผ่อนคลายเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา

ดอลลาร์สหรัฐกับสกุลเงินหลักอื่นๆ เคลื่อนไหวต่างกัน

เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ มีเพียงดอลลาร์นิวซีแลนด์ที่ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.09% ขณะที่ยูโรเพิ่มขึ้น 0.08% ปิดที่ 1.1622 ดอลลาร์สหรัฐ ปอนด์สเตอร์ลิงเพิ่ม 0.12% ปิดที่ 1.3537 ดอลลาร์สวิสลดลงเล็กน้อย 0.02% ที่ 0.8093 ดอลลาร์แคนาดาลดลง 0.15% ปิดที่ 1.3816 ดอลลาร์ออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.19% ปิดที่ 0.7216 และดอลลาร์นิวซีแลนด์ลดลง 0.09% ปิดที่ 0.5875

ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

าราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 1.22 ดอลลาร์ หรือ 1.33% ปิดที่ 92.70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ความตึงเครียดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ตลาดกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงด้านพลังงานและการขนส่งทางเรือ อิหร่านยิงจรวดพิสัยไกลไปยังเรือรบสหรัฐฯ สองลำ ในขณะที่สหรัฐฯ โต้ตอบด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านสามลำ ช่องแคบฮอร์มุซเปรียบเสมือนเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลก การปะทะทางทหารในพื้นที่นี้จึงเพิ่มแรงกดดันด้านภูมิรัฐศาสตร์ต่อราคาน้ำมันที่สะท้อนในตลาดรวม ราคาน้ำมันที่กำลังปรับขึ้นสร้างแรงกดดันต่อเงินเฟ้อและลดพื้นที่ผ่อนคลายในการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลาง

ราคาทองคำและสกุลเงินดิจิทัลปรับตัวลดลง

ราคาทองคำลดลง 21.12 ดอลลาร์ หรือ 0.48% ปิดที่ 4,406.78 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคาสัญญาเงินพุ่งขาวลดลงเล็กน้อย 0.04 ดอลลาร์ หรือ 0.06% ปิดที่ 66.16 ดอลลาร์ บิทคอยน์ลดลง 1,178 ดอลลาร์ หรือ 1.47% ปิดที่ 79,161 ดอลลาร์

ตลาดหุ้นยุโรปราคาผันผวนท่ามกลางปัจจัยหลายด้าน

ด้วยตลาดสหรัฐปิดช่วงวันหยุด ส่งผลให้ปริมาณซื้อขายในตลาดหุ้นยุโรปลดลง ราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นช่วยหนุนหุ้นภาคพลังงาน ส่วนความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและความคาดหวังว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะเข้มงวดนโยบายมากขึ้น ส่งผลให้บรรยากาศตลาดยังไม่แน่นอน ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในยูโรโซนแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี ข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ ได้แก่ GDP ที่เติบโตเกินความคาดหมาย ดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 0.15% ปิดที่ 26,006.54 จุด CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.33% ปิดที่ 8,306.16 จุด FTSE 100 ของอังกฤษลดลงเล็กน้อย 0.08% ปิดที่ 10,822.14 จุด ดัชนี Ibex ของสเปนลดลง 0.14% ปิดที่ 20,021.80 จุด FTSE MIB ของอิตาลีเพิ่มขึ้น 0.25% ปิดที่ 52,229.56 จุด ดัชนี STOXX 600 ของยุโรปลดลงเล็กน้อย 0.02% ปิดที่ 639.72 จุด

ผลตอบแทนพันธบัตรยุโรปปรับสูงขึ้นจากคาดการณ์เศรษฐกิจและนโยบาย

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยุโรประยะ 10 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นทั่วภูมิภาค อันเป็นผลมาจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นรวมถึงความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยในอนาคต อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเยอรมนีเพิ่มขึ้น 4.7 จุดฐาน ปิดที่ 3.386% ฝรั่งเศสเพิ่ม 5.6 จุดฐาน ปิดที่ 4.251% อังกฤษเพิ่ม 4.4 จุดฐาน ปิดที่ 5.178% สเปนเพิ่ม 5.2 จุดฐาน ปิดที่ 3.826% และอิตาลีเพิ่ม 5.3 จุดฐาน ปิดที่ 4.205%

ความเคลื่อนไหวของดอกเบี้ยยังคงเป็นปัจจัยหลักที่กระทบต่อความผันผวนของค่าเงิน ค่าเงินดอลลาร์ต่อเยนสะท้อนความกังวลของตลาดต่อแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ BOJ และความเป็นไปได้ที่เฟดจะรักษานโยบายไว้ในช่วงนี้ แม้ว่าจะมีข่าวลือเรื่องการแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนในช่วงวันหยุด แต่ตลาดยังจับตาท่าทีการเคลื่อนไหวของทั้งสองธนาคารกลางอย่างใกล้ชิดต่อไป