หุ้นเติบโตสหรัฐยังรักษาแรงส่งได้ แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยดัชนี Nasdaq Composite ทำสถิติสูงสุดใหม่ ขณะที่ S&P 500 ขยับขึ้นเข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วน Dow Jones Industrial Average และ Russell 2000 ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือนระหว่างสัปดาห์ ก่อนฟื้นตัวในวันศุกร์ สัปดาห์หน้าตลาดจะจับตาผลประกอบการของ Micron Technology การทดสอบบิน Starship ครั้งที่ 14 ของ SpaceX การเปิดตัว Tesla Roadster รุ่นใหม่ รวมถึงดัชนีเงินเฟ้อ Core PCE และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ
หุ้นเติบโตขึ้น แต่ตลาดยังพึ่งพาหุ้นขนาดใหญ่
เมื่อปิดตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมา Dow Jones เพิ่มขึ้น 0.3% โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้น 0.9% ในวันศุกร์ ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.2% และ Nasdaq Composite ปรับขึ้น 2.1% ขณะที่ Russell 2000 ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของหุ้นขนาดเล็ก ลดลง 0.8% ส่วน ETF ที่ถ่วงน้ำหนักหุ้นใน S&P 500 เท่ากันทุกตัวลดลง 0.6% สะท้อนว่าการปรับขึ้นของดัชนียังคงกระจุกตัวอยู่ในหุ้นเติบโตขนาดใหญ่และหุ้นเทคโนโลยี
หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ทำผลงานโดดเด่นตลอดสัปดาห์ เช่นเดียวกับหุ้นซอฟต์แวร์ที่ปรับขึ้น แม้ราคาจะอ่อนตัวลงจากจุดสูงสุดระหว่างสัปดาห์ ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 18.5 จุดฐานตลอดสัปดาห์ มาอยู่ที่ 5.18% และแตะ 5.23% ระหว่างการซื้อขายวันศุกร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าสหรัฐลดลง 3.8% ในสัปดาห์เดียว ปิดที่ 92.41 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ในกลุ่ม ETF หุ้นเติบโต iShares Expanded Tech-Software Sector ETF เพิ่มขึ้น 1.6% โดยมี Microsoft เป็นหนึ่งในหุ้นหลัก ขณะที่ VanEck Semiconductor ETF เพิ่มขึ้น 5.9% และมี Micron เป็นหนึ่งในหุ้นหลัก ARK Innovation ETF เพิ่มขึ้น 2.9% ส่วน ARK Genomic Revolution ETF เพิ่มขึ้น 3.3% โดย Tesla และ SpaceX เป็นสองบริษัทที่มีสัดส่วนการถือครองสูงสุดใน ETF ของ ARK Invest
ETF โลหะและเหมืองแร่ลดลง 0.3% ETF กลุ่มพลังงานลดลง 3.5% ETF กลุ่มเฮลธ์แคร์เพิ่มขึ้น 1.4% ETF กลุ่มอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.4% และ ETF กลุ่มการเงินลดลง 1.8%
ผลประกอบการ Micron ชี้ทิศทางอุปสงค์ชิปหน่วยความจำ
Micron มีกำหนดรายงานผลประกอบการในคืนวันพุธ ตลาดคาดว่ากำไรต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้น 940% เมื่อเทียบกับปีก่อน และรายได้จะเพิ่มขึ้น 350% สู่ระดับ 51,000 ล้านดอลลาร์ นักลงทุนไม่ได้จับตาเพียงผลประกอบการไตรมาสล่าสุด แต่ยังให้ความสำคัญกับมุมมองของบริษัทต่ออุปสงค์ชิปหน่วยความจำ แนวโน้มราคาผลิตภัณฑ์ และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำหรับปัญญาประดิษฐ์
ราคาหุ้น Micron เพิ่มขึ้น 6.5% ตลอดสัปดาห์ ปิดที่ 1,082.28 ดอลลาร์ และทะลุจุดสูงสุดระยะสั้นของเดือนสิงหาคมและกันยายน Sandisk ลดลง 0.8% ปิดที่ 1,777.80 ดอลลาร์ หลังทะลุจุดสูงสุดระยะสั้นในวันอังคารก่อนย่อตัวลง ขณะที่ SK Hynix ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำจากเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 2.2% ปิดที่ 191.56 ดอลลาร์ โดยบริษัทเริ่มซื้อขายในสหรัฐตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้
Seagate Technology เพิ่มขึ้น 6.8% ตลอดสัปดาห์ ปิดที่ 916.93 ดอลลาร์ และยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์รายนี้ยังเผชิญแนวต้านบริเวณเส้นแนวโน้ม และราคายังอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดเดือนสิงหาคมที่ 1,013.99 ดอลลาร์ รูปแบบการสะสมตัวของหุ้นมีระดับอ้างอิงสำหรับการทะลุขึ้นที่ 1,145 ดอลลาร์
การเคลื่อนไหวของหุ้นเหล่านี้จะได้รับอิทธิพลโดยตรงจากผลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจของ Micron โดยเฉพาะมุมมองของตลาดต่อความต่อเนื่องของอุปสงค์หน่วยความจำสำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI
SpaceX เตรียมทดสอบบิน Starship ครั้งที่ 14
SpaceX วางแผนปล่อยยาน Starship ในภารกิจทดสอบบินครั้งที่ 14 ในวันจันทร์ ภารกิจนี้จะเป็นเที่ยวบินแรกของ Starship ที่มีรายได้เชิงพาณิชย์ โดยมีแผนนำดาวเทียม Starlink V3 จำนวน 26 ดวงขึ้นสู่วงโคจร
หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ SpaceX ลดลง 2.6% ตลอดสัปดาห์ ปิดที่ 148.68 ดอลลาร์ แต่ยังสามารถรับอยู่ใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันได้อีกครั้ง
ผลการปล่อยยาน ความสำเร็จในการนำดาวเทียมเข้าสู่วงโคจร และความคืบหน้าหลังจากนี้ในด้านการให้บริการเชิงพาณิชย์ อาจมีผลต่อการประเมินมูลค่าธุรกิจและจังหวะการปล่อยยานของ SpaceX ในตลาด อย่างไรก็ตาม ราคาฟิวเจอร์สในช่วงนอกเวลาซื้อขายหรือการเคลื่อนไหวที่เกิดจากเหตุการณ์ครั้งเดียว ไม่ได้สะท้อนทิศทางการซื้อขายในวันทำการถัดไปเสมอไป
Tesla เปิดข้อมูล Roadster และยอดส่งมอบไตรมาสสาม
Tesla มีกำหนดเปิดตัว Roadster รุ่นใหม่ที่ล่าช้ามาหลายปีในวันที่ 1 ตุลาคม ตลาดจะจับตารายละเอียดด้านสเปก ราคา และกำหนดส่งมอบจริงของรถรุ่นดังกล่าว ขณะที่ในวันที่ 2 ตุลาคม Tesla จะเปิดเผยยอดส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกประจำไตรมาสสาม
นักวิเคราะห์คาดว่า Tesla จะส่งมอบรถยนต์ประมาณ 463,000 คันในไตรมาสสาม ต่ำกว่ายอด 480,126 คันในไตรมาสสอง และต่ำกว่าสถิติ 497,099 คันในไตรมาสสามปี 2025 ซึ่งในเวลานั้นความต้องการซื้อก่อนมาตรการเครดิตภาษีรถยนต์ไฟฟ้าของสหรัฐสิ้นสุดลงช่วยสนับสนุนยอดส่งมอบ
คู่แข่งรถยนต์ไฟฟ้าของ Tesla ในจีน รวมถึง Rivian ผู้ผลิตรถยนต์เกิดใหม่จากสหรัฐ คาดว่าจะเปิดเผยยอดส่งมอบไตรมาสสามในช่วงปลายสัปดาห์นี้เช่นกัน
ราคาหุ้น Tesla เพิ่มขึ้น 2.15% ตลอดสัปดาห์ ปิดที่ 372.11 ดอลลาร์ แต่ปรับตัวลงหลังขึ้นแตะระดับสูงสุดระหว่างการซื้อขายวันศุกร์ ราคาหุ้นฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจนจากจุดต่ำสุดช่วงปลายเดือนกรกฎาคม แต่ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ข้อมูลเกี่ยวกับ Roadster และยอดส่งมอบจะช่วยให้ตลาดประเมินทั้งวัฏจักรผลิตภัณฑ์และอุปสงค์ระยะสั้นของ Tesla ได้ชัดเจนขึ้น
Core PCE และตัวเลขจ้างงานออกต่อเนื่อง
ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์หน้าค่อนข้างหนาแน่น โดยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน หรือ Core PCE ที่จะประกาศในวันพุธ และรายงานการจ้างงานในวันศุกร์เป็นข้อมูลที่ตลาดให้ความสนใจมากที่สุด Core PCE เป็นหนึ่งในมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐติดตามอย่างใกล้ชิด ส่วนข้อมูลการจ้างงานอาจมีผลต่อการประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทนพันธบัตร และมูลค่าหุ้นเติบโต
บริษัทที่ตลาดติดตามในระยะนี้ ได้แก่ Microsoft, Amphenol, Bloom Energy และ Micron โดย Amphenol อยู่ในรายชื่อหุ้นที่น่าจับตา Micron อยู่ในรายชื่อเฝ้าดูและเป็นหนึ่งในหุ้นของ IBD 50 ขณะที่ Microsoft อยู่ในรายชื่อ SwingTrader และ IBD Big Cap 20
Microsoft, Bloom Energy, Avnet และ Amphenol ส่งสัญญาณซื้อในเชิงเทคนิคเมื่อวันศุกร์ แต่การปรับขึ้นของตลาดยังคงกระจุกตัวอยู่ในหุ้นเติบโตบางกลุ่ม ขณะที่หุ้นจำนวนมากยังซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน
หลัง Nasdaq ทำสถิติสูงสุดใหม่ในวันอังคาร ดัชนียังคงรักษาระดับที่ปรับขึ้นมาได้เป็นส่วนใหญ่ หุ้นชิป โครงสร้างพื้นฐาน AI และซอฟต์แวร์ทำผลงานรายสัปดาห์ได้ค่อนข้างแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องยังเป็นปัจจัยกดดันต่อหุ้นเติบโตที่มีมูลค่าสูง ขณะที่การเคลื่อนไหวของ Dow Jones, Russell 2000 และดัชนีถ่วงน้ำหนักเท่ากันสะท้อนว่าการปรับขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันในทุกกลุ่มตลาด Rachel Fox และ Ed Carson ได้หารือถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในวันศุกร์และตลอดทั้งสัปดาห์ รวมถึงประเด็นที่ต้องติดตามต่อใน Microsoft, Amphenol, Bloom Energy และ Micron