ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดคละทิศทางในวันจันทร์ โดยหุ้นชิปกลับมามีแรงซื้อหลังอ่อนตัวติดต่อกัน 9 วัน สะท้อนว่าการลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI เริ่มฟื้นตัว ขณะเดียวกัน ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังปรับขึ้น และเมื่อตารางข้อมูลเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้ไม่หนาแน่น นักลงทุนจึงจับตาผลประกอบการบริษัท รวมถึงทิศทางราคาน้ำมันและอัตราดอกเบี้ย
ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 1.1% ปิดที่ 26,430 จุด ส่วน S&P 500 บวก 0.4% ที่ 7,690 จุด ขณะที่ Dow Jones Industrial Average ลดลง 0.07% ปิดที่ 51,966 จุด หุ้นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยและเทคโนโลยีทำผลงานค่อนข้างดี แต่การปรับขึ้นยังกระจุกตัวอยู่ในบางกลุ่ม กองทุน VanEck Semiconductor ETF (SMH) เพิ่มขึ้น 1.6% และปิดบวกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม
Amazon พุ่ง 5% หลัง Morgan Stanley ยกเป็นหุ้นเด่น
ราคาหุ้น Amazon เพิ่มขึ้น 5% ทำผลงานดีที่สุดในบรรดาหุ้น 30 บริษัทในดัชนี Dow Jones ด้าน Brian Nowak นักวิเคราะห์จาก Morgan Stanley ระบุให้ Amazon เป็น “หุ้นเด่น” พร้อมปรับราคาเป้าหมาย 12 เดือนขึ้นจาก 335 ดอลลาร์เป็น 350 ดอลลาร์ และคงคำแนะนำ “เพิ่มน้ำหนักการลงทุน” ไว้
Nowak ประเมินว่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงของหุ้นอยู่ที่ราว 3 ต่อ 1 โดยให้ราคาเป้าหมายในกรณีขาลงที่ 220 ดอลลาร์ และมองว่าราคาหุ้นมีโอกาสปรับขึ้นได้สูงสุดประมาณ 40% ตัวเลขดังกล่าวเป็นการประเมินของนักวิเคราะห์ ไม่ใช่การรับรองผลประกอบการจากบริษัท
เขาคาดว่า Amazon Web Services (AWS) จะยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้รายได้เติบโตต่อเนื่อง และพาบริษัทเข้าใกล้ระดับรายได้ 1 ล้านล้านดอลลาร์ การขยายตัวของ AWS ยังอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของ Amazon ขณะที่บริการ AI เชิงสร้างสรรค์ Bedrock ถูกมองว่ามีโอกาสช่วยให้ภาคธุรกิจนำ AI ไปใช้มากขึ้น และอาจส่งผลต่อการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัท
นอกจากนี้ Nowak มองว่า Amazon มีข้อได้เปรียบในด้าน AI แบบเอเจนต์ และการนำหุ่นยนต์มาใช้ในศูนย์ปฏิบัติการจัดส่งสินค้าทำให้บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ที่อาจได้รับประโยชน์จากการใช้งาน AI ในโลกกายภาพ เขายังกล่าวถึงความสามารถในการทำตาม “กฎ 90” ซึ่งหมายถึงการที่อัตราการเติบโตของรายได้บวกกับอัตรากำไรอยู่ที่ 90% หรือสูงกว่า
JPMorgan ปรับเพิ่มเรตติ้ง Intel แต่ราคาเป้าหมายยังต่ำกว่าตลาด
หุ้น Intel ปรับขึ้น 2.4% ระหว่างวันแตะระดับสูงสุดที่ 142.35 ดอลลาร์ ก่อนปิดที่ 139.63 ดอลลาร์ เมื่อเทียบกับราคาปิด 89.85 ดอลลาร์เมื่อวันศุกร์ก่อนหน้า หุ้นยังต่ำกว่าจุดสูงสุดล่าสุดเกือบ 40% Harlan Sur นักวิเคราะห์จาก JPMorgan จึงปรับคำแนะนำจาก “ลดน้ำหนักการลงทุน” เป็น “เป็นกลาง” โดยคงราคาเป้าหมาย 12 เดือนไว้ที่ 85 ดอลลาร์ และเห็นว่าความสมดุลระหว่างความเสี่ยงกับผลตอบแทนที่ระดับราคาปัจจุบันดีขึ้นแล้ว
Sur ยังคงกังวลว่าการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI จะต่อเนื่องได้นานเพียงใด อย่างไรก็ตาม งานประมวลผล AI แบบเอเจนต์มักพึ่งพา CPU มากกว่า ประกอบกับอุปทานชิปจากโรงงานผลิตขั้นสูงที่ตึงตัว ปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้ตลาดปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรของ Intel ต่อไป บริษัทมีกำหนดรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 วันที่ 29 ตุลาคม โดยนักวิเคราะห์จะติดตามมุมมองของผู้บริหารต่อปี 2027 ด้วย
ข้อมูลจาก S&P Global ระบุว่า นักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีทที่ติดตาม Intel จำนวน 15 รายให้คำแนะนำ “ซื้อ” และ 33 รายให้ “ถือ” ขณะที่มีเพียง 1 รายแนะนำ “ขาย” ราคาเป้าหมายเฉลี่ยในช่วง 12 เดือนอยู่ที่ 118.05 ดอลลาร์
ผลประกอบการ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร และน้ำมันเป็นปัจจัยเฝ้าระวัง
หุ้น Nvidia เพิ่มขึ้น 1.4% ส่วน Meta Platforms ลดลง 0.6% และ Tesla บวก 3.8% Meta และ Tesla ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่ม “Magnificent Seven” มีกำหนดเปิดเผยผลการดำเนินงานและผลประกอบการไตรมาสล่าสุดหลังปิดตลาดวันพุธ นักลงทุนจะใช้ข้อมูลดังกล่าวประเมินแนวโน้มการลงทุนด้าน AI ธุรกิจโฆษณา และความต้องการรถยนต์ไฟฟ้า
Chris Larkin กรรมการผู้จัดการของ E*TRADE from Morgan Stanley ระบุว่า แม้การซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI จะปรับฐานในช่วงที่ผ่านมา แต่ S&P 500 ปิดสัปดาห์ก่อนอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์เพียงประมาณ 2% ในสัปดาห์ที่มีข้อมูลเศรษฐกิจไม่มาก ผลประกอบการบริษัทจึงอาจเป็นประเด็นหลักสำหรับนักลงทุน อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังมีโอกาสส่งผลต่อบรรยากาศตลาด
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปีเพิ่มขึ้น 3.6 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 4.772% รุ่นอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 4.4 จุดพื้นฐาน อยู่ที่ 5.142% และรุ่นอายุ 30 ปีเพิ่มขึ้น 3.9 จุดพื้นฐาน อยู่ที่ 5.476% ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เดือนใกล้สุดลดลง 0.7% มาอยู่ที่ 98.38 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังปิดตลาดก่อนหน้าที่ 101.41 ดอลลาร์ Louis Navellier จาก Navellier & Associates คาดว่ากำไรไตรมาส 3 ของบริษัทในดัชนี S&P 500 อาจเติบโตเฉลี่ย 33% แต่ตัวเลขดังกล่าวยังต้องรอการยืนยันจากผลประกอบการจริง